Noen mennesker tenker på seg selv som acolytter av Warren Buffett, og noen tenker på seg selv som disipler av Benjamin Graham. Hvilken investeringsguru ligner investorenes stiler mest? For å svare på dette spørsmålet samarbeidet Investopedia med Validea, et forskningsfirma som gjør porteføljeanalyse basert på investeringsfilosofiene til kjente investorer.
Mer enn 550 000 Investopedia-brukere sporer en virtuell portefølje av aksjer ved å bruke vår overvåkningsliste-funksjon. Med tanke på at overvåkningslister er et uttrykk for en investeringsfilosofi (bevisst eller ikke), satte Investopedias dataforskere sammen om å sammenligne data fra overvåkningslister fra våre brukere med forskningen på kjente investorers stiler utarbeidet av Validea.
Fra 20. mars 2018 viste data for mer enn 153 000 brukere av overvåkningslister likhetstrekk med minst en av de berømte investorene analysert av Validea, med flest antall porteføljer av overvåkningslister som var tilbøyelige til en gurus investeringsstil (basert på Valideas tolkning av den gurus investering stil).
Og vinneren er …
Ikke Warren Buffett.
Oracle of Omaha kommer på nummer tre, bak John Neff og Jim O'Shaughnessy. O'Shaughnessy er styreleder, Chief Investment Officer og Portfolio Manager i O'Shaughnessy Asset Management med en investeringstil som beskrives av Validea som "Growth / Value Investment." I følge Validea favoriserer denne to langstrakte strategien selskaper med markedsverdi på minst 150 millioner dollar og en pris-til-salg-ratio under 1, 5. Disse selskapene viser kontinuerlig vekst for vekstkomponenten i porteføljen, og de viser også et sterkt salg og attraktive utbytter for å tilfredsstille O'Shaughnessys verdikriterium.
Metodikken
Som tilfellet er med mest forskning, er djevelen i detaljene. Det er noen få ting investorer bør huske på når de sammenligner sin overvåkningsliste med investeringsfilosofien til en god investor.
Denne sammenligningen er ikke bare basert på de nøyaktige investeringene i porteføljene til disse investeringsgrensene. Det omfatter også aksjer som vil bli ansett som akseptable i henhold til deres investeringsfilosofi.
Du kan spørre, hva skjer når mer enn en investeringsguru satser stort på den samme aksjen? I følge Investopedias dataforsker Claire Miller, "er en del av det som gjør denne modellen virkelig interessant at den beste kampen med en berømt investor, for eksempel Warren Buffett, ikke nødvendigvis har aksjen som Warren Buffett rangerer høyest, men aksjen som han rangerer høyt at de andre investorene ikke også vurderer høyt. Med den metoden kan du ofte få en bedre kamp ved å ha en sjelden aksje i overvåkningslisten din fremfor de vanlige."
Finn din investeringsstil
Hvis du er en eksisterende abonnent på Investopedia-overvåkningsliste, kan du bla ned på siden med overvåkningslisten for å finne den beste kampen. Sjekk ut aksjeforslagene for å forbedre din likhet med en bestemt investor ytterligere.
Og når du er klar til å ta det neste trinnet - å sette ekte penger i virkelige markeder - finn den beste megleren som passer din investeringsstil i Investopedias Broker Center.
