Naturressurssektoren inkluderer verdipapirer fra selskaper som driver med utvinningsmetoder for varer, inkludert gruvedrift for kull, metallmalm, sand, grus og oljeskifer. Det kan omfatte hogst av naturlig forekommende trær og boring etter olje og gass. Når verden blir mer utviklet øker behovet for utvinning og prosessering av naturressurser, noe som resulterer i investeringsmuligheter fra et utall kilder.
På grunn av den kontinuerlige etterspørselen fra utviklingsland og ny global infrastruktur, pluss reparasjoner som krever bruk av råvarer, er investering i naturressurser lenge blitt inkludert som en grunnleggende rolle i strategisk aktivaallokering. Investorer drar nytte av at naturressursene er et lager av verdier, spesielt i tider med økende inflasjon eller svekkelse av valutakursene. Naturressursinvesteringer har lav sammenheng med andre brede sektorer, noe som gjør dem til en sikring mot nedgang i markedet i visse tilfeller.
Selv om naturressurser har sin plass i investorporteføljer, bærer næringen en viss grad av risiko. Uheldig økonomisk, politisk og forskriftsmessig utvikling tar en toll på naturressurspapirer over tid, og volatilitet i disse verdipapirene er en daglig forekomst. En geologisk risiko er også en faktor som direkte kan påvirke verdien av verdipapirer i sektoren. På grunn av disse potensielle fallgruvene, er investorer best egnet til å utnytte naturressurser når andre aksje- og obligasjonspapirer er inkludert i porteføljen som en del av en velbalansert allokering. Investering i verdipapirfond med fokus på eksponering mot naturressurssektoren er en smart måte for investorer å få tilgang til industrien mens de diversifiserer eierandelene.
Fidelity Select Chemicals Portfolio
Fidelity Select Chemicals Portfolio er et aksjefond som tilbys investorer av Fidelity Investments og forvaltes av Rick Malnight. Siden oppstarten i 1985 har FSCHX søkt kapitalvurdering ved å investere størstedelen av investeringseiendeler i den vanlige aksjen til selskaper som hovedsakelig driver med forskning, utvikling, produksjon eller markedsføring av produkter og tjenester direkte relatert til den kjemiske prosessindustrien. Fondsforvaltere kan spre fondets eiendeler på 1, 4 milliarder dollar blant innenlandske og utenlandske utstedere, som alle blir analysert for bransjens stilling og generelle økonomiske tilstand.
FSCHX har gitt en 10-årig årlig avkastning på 13, 65%, den høyeste i naturressursskategorien for verdipapirfond. Den har en utgiftsgrad på 0, 77%. Investorer blir ikke rammet av en forhånds- eller utsatt salgsbelastning og uten et minimum investeringsbeløp som kreves. Topp eierandeler innen FSCHX inkluderer DowDuPont på 25, 1%, LyondellBasell Industries NV på 9, 3% og The Chemours Co. på 7%.
AllianzGI Global Water Fund
AllianzGI Global Water Fund støttes av Allianz Funds-gruppen og ble opprettet i 2008. Fondsforvalteren, Andreas Fruschki, og investeringsteamet søker langsiktig kapitalvurdering ved å investere minimum 80% av fondets eiendeler og andre aksjer aksjer i selskaper som er representert i minst ett av følgende indekser: S&P Global Water Index, NASDAQ OMX US Water Index eller S-Network Global Water Index. Selskaper som hovedsakelig driver med vannrelatert virksomhet som ikke er oppført på de nevnte indeksene, kan også inkluderes etter fondsforvalterens skjønn. Fra oktober 2018 forvalter AWTAX $ 663 millioner i eiendeler.
AWTAX har gitt en fem års årlig avkastning på 4, 8%, med en utgiftsgrad på 1, 22%. Investorer belastes en forhåndsomsetningsbelastning på 5, 5%, men ingen utsatt salgskostnad pålegges når aksjer er innløst. Det kreves en minimumsinvestering på $ 1000 for ikke-kvalifiserte kontoer og IRA-er. Topp eierandeler innen AWTAX inkluderer American Water Works Company på 10, 3%, Xylem på 9, 1%, Danaher Corporation på 6, 6% IDEX Corporation på 6, 6% og Veolia Environnement SA på 6%.
ICON Natural Resources Fund
ICON Natural Resources Fund blir gjort tilgjengelig for investorer og støttet av ICON-fondskonsernet. Det har en oppstartdato i 1997. Fondsforvalter Rob Young, sammen med porteføljestyringsteamet, søker langsiktig kapitalvurdering ved å investere minimum 80% av fondets eiendeler i aksjepapirer i selskaper knyttet til naturressurser. Både vanlig aksje og foretrukket aksje kan være inkludert i fondets investeringsmiks, og det er ingen begrensninger når det gjelder markedsverdi. Fra og med oktober 2018 forvalter dette ikke-diversifiserte fondet 74, 3 millioner dollar i investorer.
ICBMX har gitt en 10-årig årlig avkastning på 3, 53%, med en utgiftsgrad på 1, 51%. En minimum initial investering på $ 1000 er nødvendig for både kvalifiserte og ikke-kvalifiserte kontoer. Topp eierandeler innen ICBAX inkluderer Rosneft Oil Co DDR på 5, 4%, Mondi PLC på 5, 2% og PJSC Lukoil ADR på 5, 2%.
Dreyfus Natural Resources Fund
Dreyfus Natural Resources Fund er gjort tilgjengelig for investorer av Dreyfus Investment-konsernet og ble opprettet i 2003. Robin Wehbe, fondets porteføljeforvalter siden 2009, sammen med investeringsledelsen, søker langsiktig kapitalvurdering ved å investere størstedelen av fondet eiendeler i aksjer i selskaper som driver med utvinning av naturressurser. Både vekst- og verdiaksjer er inkludert i investeringsmixen, og det er ingen begrensninger med hensyn til markedsverdi. Fondsforvaltere må investere minst 80% av fondets eiendeler på 444 millioner dollar i naturressurser eller naturressursrelaterte selskaper.
Fra oktober 2018 har DNLAX generert en 10-årig årlig avkastning på 3, 31%, med en utgiftsgrad på 1, 36%. En initial investering kan ikke være mindre enn $ 1000 for ikke-kvalifiserte kontoer så vel som IRA-er, og investorer belastes en forhåndsomsetning på 5, 75% for hver nye investering. Topp eierandeler innen DNLAX inkluderer Total SA 6, 6%, Nutrien Ltd på 5, 9% og Vale SA på 5, 8%.
T. Rowe Price New Era Fund
T. Rowe Price New Era Fund er et av de eldste verdipapirfondene med naturressurser, med oppstartdato i 1969. Fondsforvalter Shawn Driscoll, sammen med porteføljestyringsteamet, søker å gi investorer langsiktig kapitalvekst ved å investere en minimum 66% av fondets eiendeler på 3, 8 milliarder dollar i felles lager av naturressursselskaper. PRNEX kan også investere i vekstvippede selskaper som ikke er tilknyttet naturressursindustrien etter fondsforvalterens skjønn.
Fra og med oktober 2018 har PRNEX generert en 10-årig årlig avkastning på 2, 62% og har en utgiftsgrad på 0, 69%. Investorer har muligheten til å kjøpe og innløse aksjer i PRNEX uten salgskostnad beregnet, men det kreves en minimum initial investering på $ 2500 for både IRAs og ikke-kvalifiserte kontoer. Topp eierandeler innen PRNEX inkluderer Total SA på 4, 8%, EOG Resources på 3, 1% og Occidental Petroleum Corp på 2, 95%.
