HSBC Holdings plc (HSBC) er en av de største bank- og finansinstitusjonene i verden. Selskapet opererer på omtrent 4400 kontorer i både fremvoksende markedsøkonomier og utviklede land. Virksomhetsområdene inkluderer detaljhandel og formuestyring, forretningsbank, global bank og markeder og global privat bank. Fra 5. oktober 2018 hadde det britiske baserte selskapet en markedsverdi på 170, 7 milliarder dollar. De største aksjonærene inkluderer flere store globale investeringsinstitusjoner med høy interesse i selskapet og banksektorens stilling.
1. Fisher Asset Management LLC
Pr. 30. juni 2018 hadde Fisher Asset Management 15, 3 millioner aksjer av HSBC til sammen 0, 38% av den utestående aksjen. Andelen er verdt 719, 5 millioner dollar. Fisher Asset Management fungerer som en avgiftsbasert rådgiver for individer og institusjoner med høy nettoverdi. Firmaet er basert i Camas, Washington, og har kontorer i San Mateo og Woodside, California, London, England og Frankfurt, Tyskland. Grunnlagt av Ken Fisher i 1979, hadde Fisher Asset Management om lag 76, 7 milliarder dollar i eiendeler under forvaltning i juli 2018.
2. Northern Trust
Fra 30. juni 2018 har Northern Trust 4, 6 millioner aksjer. Andelen utgjør 0, 12% av HSBCs utestående aksje og 0, 06% av Northern Trusts portefølje. Northern Trust er en investeringssjef og global institusjonell bank. Virksomheten er ansvarlig for cirka 1, 1 billion dollar i forvaltede eiendeler og $ 135 milliarder i bankfordeler.
3. Cambiar Investors LLC
Cambiar Investors LLC hadde 4, 56 millioner aksjer i HSBC per 30. juni 2018. Firmaets eierandel er verdsatt til 214, 9 millioner dollar. Det har 0, 11% av HSBCs utestående aksje.
Cambiar ble grunnlagt i 1973 og ble et datterselskap av United Asset Management i 1990. Firmaet leverer både forvaltede kontoer og aksjefond til sine kunder. Cambiar tilbyr investeringsmuligheter ved å bruke syv forskjellige strategier som fokuserer på selskaper fra en rekke regioner og med en rekke markedskapsler. Firmaet mener at kortsiktige ineffektiviteter i markedene skaper muligheter for sine aktive forvaltere.
Bunnlinjen
Banksektoren og HSBC-posisjonen i den er av stor interesse for disse tre selskapene. Som en stor global bank har HSBC klart å unngå aktivistisk investeringsintegrasjon siden 2007 da den ble målrettet av den amerikanske aktivistinvestoren Knight Vinke. De store eierandelene fra ledende institusjonelle investorer Fisher og Northern Trust er et vitnesbyrd om styrken til selskapet.
Fra 5. oktober 2018 rapporterer HSBC en ett års avkastning på -5, 67%, en tre års årlig avkastning på 10, 01% og en fem års årlig avkastning på 0, 73%. Dette er med en beta på 0, 68. Avkastningen over henholdsvis S&P 500 og finanssektoren har vært 16, 41% og 9, 88%.
