Hvis du elsker biler eller bare ønsker å diversifisere porteføljen din for å få eksponering for en flyktig næring som kan lønne seg i spar, kan bilindustrien børshandlede fond (ETF-er) være veien å gå.
Bilindustrien har vært en blandet veske de siste fem årene, og det er vanskelig å forutsi med sikkerhet hvilken retning den vil gå de neste fem. Donald Trumps overraskelse som presidentgevinst kan ha noe uventet innvirkning, spesielt hvis politikken hans angående handel og outsourcing av jobber kommer til uttrykk. Tross alt utgjør arbeidskraft en betydelig del av kostnadene for en bil.
Så igjen, trolig kan Trump ikke endre den jevn veksten i produksjonsproduksjonsautomatisering, noe som vil dempe høyere arbeidskraftskostnader. Og det er andre faktorer - som olje- og gassproduksjon, råvarepriser, karbonavgifter og generell skattepolitikk - som gjør prognostiseringen vanskelig for selv de dyktigste markedskikkere.
Ta en titt på disse topp ETF-ene for bilindustrien. Noen sporer bilindustrien strengt, mens andre inkluderer andre sektorer, men fortsatt har en høy prosentandel av autoselskaper - slik at du kan matche den til din risikotoleranse.
Alle årstider (YTD) ytelsestall er basert på perioden 1. januar 2017 til og med 6. november 2017. Midler ble valgt på grunnlag av både forvaltede eiendeler og ytelse. Alle tall er aktuelle fra 6. november 2017.
First Trust Nasdaq Global Auto Index Fund ETF (CARZ)
- Utsteder: First TrustAssets Under Management: 21, 0 millioner dollar YTD-ytelse: 22, 25% utgiftsgrad: 0, 70%
Dette er en ekte bilindustri ETF, og sporer Nasdaq OMX Global Auto Index, som bare inkluderer selskaper klassifisert som bilprodusenter. Indeksen er basert på markedsverdi. Bedrifter i indeksen må ha en markedsandel på minst 500 millioner dollar og et gjennomsnittlig handelsvolum på minst 1 million dollar over en tre-måneders periode. Som navnet antyder er det en global indeks, og det er cap-begrensninger på plass for å forhindre dominans av ett eller to selskaper. Det er i dag 34 aksjer i fondets beholdninger.
På 70 basispunkter i årlige avgifter er CARZ litt kostbar, men den har et enestående fokus på bilindustrien. ETF er opp 28, 80% det siste året. Avkastning på tre år og fem år var henholdsvis 13, 26% og 67, 31%.
BLDRS Asia 50 ADR Index Fund ETF (ADRA)
- Utsteder: InvescoAssets Under Management: 24, 1 millioner dollar YTD-ytelse: 25, 51% Utgiftsgrad: 0, 30%
Noen av de største bilaktørene er i Asia akkurat nå, og hvis du vil ha eksponering for disse bransjens titaner, så vel som noen av de mest aktivt omsatte storkapitalbedriftene på det asiatiske markedet, kan dette være fondet for deg. ADRA sporer BNY Mellon Asia 50 ADR-indeksen, som inkluderer selskaper med en markedsandel mellom 2 og $ 175 milliarder dollar. Indeksen blir balansert kvartalsvis.
Toyota Motor Corporation (TM) og Mitsubishi (MTU) er blant fondets fem beste eierandeler, mens Honda Motor Co., Ltd. (HMC) kommer på en åttendeplass. Totalt utgjør bilbedrifter mer enn 17% av ADRAs formue. Ett års, treårig og femårig avkastning er henholdsvis 25, 69%, 14, 11% og 44, 75%.
iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI)
- Utsteder: iSharesAssets Under Management: $ 204, 1 millioner YTD-ytelse: 16, 26% Utgiftsgrad: 0, 48%
Investorer som søker autoindustriinvesteringer vil også finne eksponering i forbrukernes skjønnsmessige ETF. RXI er ett eksempel. Mens fondet ikke strengt sporer den internasjonale bilindustrien, er mange av selskapets selskaper bilbedrifter. Bilprodusenter blant fondets topp 20 eierandeler inkluderer Toyota Motors (TM), Daimler AG (DDAIF), Honda, General Motors (GM) og Ford (F). Samlet utgjør bilindustrien mer enn 10% av RXIs portefølje.
Fondet søker å gjenskape resultatene til S&P Global 1200 Consumer Discretionary Sector Index, der bilindustrien representerer en betydelig del av fondets eierandeler. Fondet er diversifisert globalt, med 60% av eierandelene i amerikanske selskaper og 14% i japanske selskaper. RXIs ettårige, treårige og femårige ytelse ligger på henholdsvis 22, 04%, 27, 12% og 78, 50%.
