- Firma: Signature Estate & Investment Advisors LLCJob Tittel: Senior Partner
Sertifiseringer: CFP®, AIF®, CMFC
Erfaring
Theodore E. Saade, CFP®, AIF®, CMFC, er seniorpartner med Signature Estate & Investment Advisors, et registrert investeringsrådgiverfirma som tilbyr formuestyringstjenester tilpasset de unike behovene til velstående individer, institusjoner og selskaper.
Mr. Saade jobber med et team av kunnskapsrike fagpersoner som har etablert et uten sidestykke rykte for å hjelpe velstående familier med flere generasjoner å administrere deres økonomiske liv. Kundeforholdene begynner vanligvis med individer som nærmer seg pensjon eller pensjonisttilværelse - de som er opptatt av å glede seg over pensjonen, men som også håper å gi en arv for fremtidige generasjoner - og raskt utvides til barn, barnebarn og videre.
Mr. Saade og teamet hans har hjulpet kunder med å forvitre alle typer markeder og ethvert økonomisk klima som kan tenkes. Dette har innarbeidet dem en dypt forståelse for den kritiske betydningen av eiendomsbeskyttelse og inntektsgenereringsstrategier for pensjonister og pensjonister. Det er grunnen til at de ikke jager trender eller den nyeste kjepphesten, men i stedet fokuserer sin innsats på den ansvarlige balansen mellom bevaring og vekst av klientenes eiendeler, og administrerer penger på en måte som tar den minste mengden risiko som er nødvendig for å hjelpe klienter med å oppnå pensjonsinntekt og legatplanleggingsmål.
Kunnskapen og erfaringen fra Mr. Saades team er støttet av et $ 5B AUM-registrert investeringsrådgivningsfirma; med 18 rådgivere og 47 supportmedarbeidere som inkluderer kundeservice, investeringsundersøkelser, handel og driftsstøtte. Samlet har firmaets kunder tilgang til den mest sofistikerte og kompetente erfaringsforvaltningen som mulig. SEIAs uavhengige utsiktspunkt gir mulighet for levering og implementering av formuesstyringsstrategier gjennom objektiv, omfattende og objektiv rådgivning.
Mr. Saade er 20 år gammel veteran fra verdipapir- og forsikringsvirksomheten, og fikk sin bachelorgrad i økonomi med hovedvekt i biokjemi med utmerkelser fra University of California, Los Angeles. Mr. Saade fullførte CFP® profesjonelt utdanningsprogram i 1998, og er en CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ -utøver med Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. I tillegg fullførte han utdannelsesprogrammet Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC) i 2000 og tjente den faglige betegnelsen Accredited Investment Fiduciary® (AIF®) tildelt av Fiduciary360. Han fikk også formell opplæring i investeringstillitansvar.
utdanning
Theodore fikk sin bachelor i økonomi fra UCLA og har en fordypning i biokjemi.
Sitat fra Theodore E. Saade
"MR. Saade samarbeider med et kunnskapsrike team med kunnskapsrike fagfolk for å hjelpe velstående familier med flere generasjoner å administrere deres økonomiske liv. ”
