Det japanske multinasjonale konglomeratet SoftBank Group (SFTBY) retter seg mot 2, 4 billioner yen, eller rundt 21 milliarder dollar, for et første offentlig tilbud (IPO) av den innenlandske telekom-enheten, ifølge en fersk forskriftsinnlevering til finansdepartementet mandag. Avtalen skulle representere verdens største markedsdebut siden Alibaba Group (BABA) samlet inn 25 milliarder dollar for sin børsnotering i New York i 2014. IPO vil effektivt dele virksomheten i to og gi SoftBank en trove av kapital slik at administrerende direktør Masayoshi Son kan lade fremover med sin aggressive teknologiinvesteringsstrategi, som skissert av CNBC.
Det japanske konglomeratet fordobler teknologiske oppstart
Nyheten gjenspeiler et større initiativ fra den Tokyo-baserte teknologigiganten, som har flyttet seg bort fra sin tradisjonelle rolle som leverandør av mobiltelefonnett til å bli en viktig global teknologiinvestor. Son har spisset fokuset for å finne lukrative teknologinvesteringer, og lanserte Vision Fund på 93 milliarder dollar i 2017. Fondet, som fikk nesten 50% av kapitalinvesteringene sine fra den saudiske regjeringen, har støttet oppstart inkludert amerikansk samarbeidsplass WeWork og programvareplattform slakk. SoftBank har også formidlet kapital til høyprofilerte selskaper som kinesisk internettbehem Alibaba, samt Silicon Valley-baserte ride-hailing bransjeleder Uber Technologies Inc. og den største asiatiske konkurrenten Didi Chuxing.
Til en pris på 1500 yen per aksje ville den planlagte børsnoteringen verdsette SoftBanks mobildivisjon til 7, 2 billioner yen, eller 63 milliarder dollar. SoftBank vil opprettholde minst 60% eierskap i den innenlandske telekomvirksomheten. Konglomeratet vil også ha muligheten til å selge ytterligere 2, 1 milliarder dollar av aksjer gitt etterspørsel fra investorene er sterk, noe som vil drive størrelsen på børsnoteringen over 23 milliarder dollar.
Motvind mot Japans mobilvirksomhet inkluderer en priskrig blant operatører. Tidligere i år kunngjorde SoftBank-rival NTT Docomo (DCMYY) at de ville redusere prisene for celleplanene med hele 40%, noe som førte til spekulasjoner om at SoftBank vil bli tvunget til å gjøre det samme.
SoftBank indikerte at børsnoteringsprisen er foreløpig og en endelig beslutning vil bli tatt 10. desember foran børsnoteringen for 19. desember på Tokyo-børsen.
