- Firma: Squam Lakes Financial Advisors, LLCJob Tittel: Chief Listener Sertifiseringer: AEP
Erfaring
Bob har lenge vært en talsmann for kun finansiell planlegging av gebyrer og var et grunnleggende medlem av National Association of Personal Financial Advisors (NAPFA), den ledende profesjonelle foreningen for bare rådgivere for finansavgift. Han tjente tre år som president og direktør for Nordøst Midt-Atlanterhavsregionen i NAPFA og ledet et utvalg for å utvikle NAPFA-universitetet for etterutdanning av bare rådgivere og planleggere med bare avgift. I 2011 mottok han NAPFAs Robert J. Underwood Distinguished Service Award, og i 2013 ble han hedret og anerkjent som en av de 30 mest innflytelsesrike for meritterende tjenester til NAPFA og det eneste avgiftsmessige samfunnsplanleggingssamfunnet.
Bobs kundebase inkluderte kvinner, pensjonerte og pensjonerte par, eiere av nært holdte bedrifter og professorer ved Plymouth State University. De ser til Bob og teamet hans for å hjelpe med å formulere personlige mål og utvikle omfattende planleggingsstrategier for å nå disse målene.
I de 14 årene før han startet sin egen virksomhet, administrerte Bob eiendommer, stoler og utviklet ny virksomhet for banktillitsavdelinger. Han ble tildelt Master of Science graden i finansielle tjenester (MSFS) fra American College i Bryn Mawr, Pennsylvania, og hadde sine studenter ved Siena College i Loudonville, NY. Bob har akkreditert Estate Planner-sertifisering fra National Association of Estate Planing Councils, en ledende organisasjon av profesjonelle eiendomsplanleggere og tilknyttede eiendomsplanleggingsråd med fokus på å etablere og overvåke de høyeste profesjonelle og utdanningsnormer for praksisen.
Bob har blitt anerkjent som en av de beste økonomiske rådgiverne i landet av både Moneymagazine og Worth magazine. Medisinsk økonomi anerkjente også Bob som en av de beste økonomiske planleggere i landet for leger.
Økonomiske forfattere har ofte søkt Bobs ekspertise innen områder med personlig økonomi. Han er sitert i Wall Street Journal, investeringsrådgiver, medisinsk økonomi, leger personlig rådgivning og Money Magazine. Bob ble også omtalt i Financial Planner-magasinet for sitt arbeid som finansiell rådgiver for kvinner.
Bob er øyeblikkelig tidligere president og styremedlem i Squam Lakes Chamber of Commerce og president i White Pond Watershed Association. Han er et aktivt medlem av Town of Holderness, NH som medlem av reguleringsplanen for justeringer og budsjettkomiteen og en mangeårig deltaker i "Who Can Make the Best Apple Pie Contest" i Holderness, NH.
I 2012 ble Bob utnevnt til direktør for Speare Memorial Hospital i Plymouth, NH, og tjenestegjorde i budsjettkomiteen og dens plan for lang rekkevidde.
Han er medlem av New Hampshire Estate Planning Council; tidligere formann, president og direktør for Connecticut Estate and Tax Planning Council; og en tidligere president og direktør for Southern Connecticut Chapter i International Association of Financial Planners (IAFP).
utdanning
Bob fikk sin BS i finans fra Siena College og MSFS fra Bryn Mawr College.
Sitat fra Robert E. Maloney
"Robert E. Maloney er administrerende medlem av Squam Lakes Financial Advisors, LLC, som han grunnla i 1982. Bob utviklet firmaets ekspertise innen omfattende finansiell planlegging, ledet av kundenes behov."
