- Firma: Blue Ocean Global WealthJob Tittel: Certified Financial Planner Sertifiseringer: CFP®, CRPC®, RICP, CDFA
Erfaring
Marguerita M. Cheng er administrerende direktør i Blue Ocean Global Wealth. Før han ble grunnlagt av Blue Ocean Global Wealth, var Marguerita finansiell rådgiver hos Ameriprise Financial og analytiker og redaktør hos Towa Securities i Tokyo, Japan. Marguerita er talsperson for AARP Financial Freedom Campaign og vanlig spaltist for Kiplinger. Hun er CFP®-profesjonell, en Chartered Retirement Planning CounselorSM, a Retirement Income Certified Professional® og en Certified Divorce Financial Analyst.
Som et sertifisert ambassadør for finansplanlegger Board of Standards (CFP Board), hjelper Marguerita å utdanne publikum, beslutningstakere og media om fordelene ved kompetent, etisk økonomisk planlegging. Hun tjener som en Women's Initiative (WIN) advokat og emneekspert for CFP Board, og bidrar til utvikling av eksamensspørsmål for CFP® Certification Examination. Marguerita er også frivillig for høringer av CFP Board Disciplinary and Ethics Commission (DEC). Hun fungerte i Financial Planning Association (FPA) National Board of Board fra 2013 - 2015 og er en tidligere president i Financial Planning Association of the National Capital Area (FPA NCA).
Marguerita studerte ved Keio University i Tokyo, Japan, og fikk sin BS i finans og sin BA i østasiatiske språk og japansk litteratur fra University of Maryland, College Park. Hun er mottaker av Ameriprise Financial Presidential Award for Quality of Advice og det prestisjetunge japanske Monbukagakusho-stipendet.
utdanning
Margeurita fikk sin BS i finans fra Keio University og sin BA i østasiatiske språk og japansk litteratur fra University of Maryland.
Sitat fra Marguerita M. Cheng
"Marguerita M. Cheng er lidenskapelig opptatt av å sikre at klientene har klarhet og tillit til planleggingen av deres økonomiske fremtid."
