Som mange børshandlede fond (ETF) er ETF-er råolje et investeringsalternativ for de som ønsker eksponering for oljesektoren, men ikke ønsker komplikasjonene og risikoen som følger med oljefutures. ETFer for råolje kan tilby eksponering for forskjellige fasetter av oljeindustrien mens de blir profesjonelt styrt.
Vanguard Energy ETF (VDE) er et oljefond sammensatt av en rekke oljerelaterte aksjer og tilbyr investorer et mangfoldig spill på oljesektoren. Les videre for å finne ut mer om denne ETF-en, inkludert toppbevis, avkastning og gebyrer.
Vanguard Energy ETF Basics
Vanguard Energy ETF ble lansert 23. september 2004. Den har 3, 7 milliarder dollar i forvaltningskapital (AUM) per 31. desember 2018.
Fondet forvaltes passivt og sporer MSCI US Investable Market Energy 25/50-indeksen, en måler sammensatt av en rekke aksjer i forskjellige størrelsesbedrifter i energisektoren. Disse inkluderer selskaper som er involvert i olje, naturgass og leting, produksjon og distribusjon av kull.
Fra 29. januar 2019 handlet fondet til $ 84, 73 per aksje. Den 52 ukers høye for en aksje var $ 108, 96, mens den 52 ukers lave var $ 84, 22.
Fondets 141 eierandeler er vektet av markedsverdi, noe som betyr at større selskaper har en større posisjon i fondet. Fondet investerer imidlertid også i mindre selskaper i redusert skala. Flertallet av selskapene det investerer i er amerikanske selskaper. Utenlandske eierandeler utgjør 0, 7%.
Topp 10 eierandeler av Vanguard Energy ETF
Fondets ti beste eierandeler utgjør 67, 5% av forvaltningskapitalen og inkluderer Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy og Kinder Morgan. Selv om noen investorer ikke liker å investere nesten utelukkende i bransjegamler, skaper dette en viss stabilitet gitt oljeindustriens høye risiko og høye kostnader.
Fondets øverste eierandeler er involvert i en rekke oljerelaterte virksomheter, inkludert bygging eller levering av oljerigger, boreutstyr, energirelatert utstyr og tjenester, og leting, produksjon, markedsføring, raffinering og transport av olje og gassprodukter. Bare 42, 8% av fondets totale eierandel er fokusert på den integrerte olje- og gassektoren, som involverer selskaper hvis virksomhet inkluderer naturgass og kullenergiprodukter.
Vanguard Energy ETF Returnerer
Fondet holdt seg ganske bra da oljeprisene økte volatiliteten i begynnelsen av 2016. Fondet falt litt over 8% de første ukene av 2016, sammenlignet med USAs oljefond (USO), en populær oljefutures ETF som gikk ned over 24% i samme periode.
31. desember 2018 var Vanguard Energy ETFs gjennomsnittlige ett års årlige avkastning -20, 01% og gjennomsnittlig femårs årlig avkastning på 3, 50%. Gjennomsnittlig årlig avkastning siden oppstarten var 5, 12%.
Vanguard Energy ETF-avgifter
ETF-er krever beløp for investorer for å dekke fondets forvaltning og drift. Vanguard Energy ETF har relativt lave administrasjonsgebyrer med en beskjeden utgiftsgrad på 0, 10%, som er sammensatt av et administrasjonsgebyr på 0, 07% og andre utgifter 0, 03%. Fondet belønner også sine investorer med kvartalsvise utdelinger.
Bunnlinjen
ETF-er har eksistert i omtrent 25 år og har blitt en populær alternativ investeringskategori. Mange ETF-er kommer med lave gebyrer fordi de følger en rimeligere indeksstrategi. De tilbyr investorer eksponering for et bredt spekter av aksjer og verdipapirer, uten risiko forbundet med den fysiske varen de kan fokusere på.
Vanguard Energy ETF, som sporer MSCI US Investable Market Energy 25/50-indeksen, kutter risikoen for tradisjonelle oljefutures. Det gir investorer tilgang til noen av verdens største energiselskaper som opererer i en rekke forretningssegmenter.
