HD Vest Financial Services er et uavhengig megler / forhandlerfirma som tilbyr økonomisk planlegging og kapitalforvaltningstjenester. Det har eksistert siden 1983 og har justert virksomheten flere ganger for å følge med dagens krav. For tiden har HD Vest Financial Services 350 ansatte og er tilknyttet 4500 økonomiske rådgivere som rådet til eiendeler for 37 milliarder dollar til enkeltpersoner, familier og bedrifter i USA. I 2014 rangerte HD Vest Financial Services som topp 20 for megler / forhandlerfirmaer basert på inntekter.
Dette firmaet tilbyr ikke skatterådgivning, men det understreker hvordan skatter påvirker de økonomiske beslutningene dine: finansiering av et hjem, pensjonisttilværelse, barnets utdanning, forretningsplanlegging og mer. Forutsetningen er at mange mennesker / investorer legger igjen mye penger på bordet ved ikke å ta hensyn til skattemessige konsekvenser av deres økonomiske valg. HD Vest Financial Services reklamerer for at det kan bidra til å maksimere gevinstpotensialet ditt og samtidig hjelpe deg med å kutte unødvendige skatter.
HD Vest Financial Services beskriver seg selv som følger:
Kulturrapport
Glassdoor.com er et nettsted som lar ansatte og frilansere legge igjen anonyme anmeldelser om arbeidsgivere. Dette er verdifullt fordi kultur spiller en stor rolle i et selskaps evne til å maksimere potensialet. Hvis kulturen er god, produserer arbeidere mer. Hvis det er ille, vil ikke arbeidere være like motiverte. Når det gjelder HD Vest Financial Services, faller kulturen et sted i midten.
Den gode nyheten er at ansatte som lederen deres: 88% av de ansatte godkjenner administrerende direktør Roger C. Ochs, og 76% av de ansatte vil anbefale selskapet til en venn, som er relativt høy. Ved å holde seg til de positive, er det mye vekt på utdanning, som er svært omfattende.
Den dårlige nyheten er at HD Vest Financial Services ikke gjenkjenner og beholder talent så mye som det skal, ifølge anmeldelser på Glassdoor.com. Imidlertid er det unntak - noen ansatte har jobbet der i minst et tiår. En del av grunnen til at ansatte forlater skyldes manglende mulighet for avansement. En annen forklaring er lønn under gjennomsnittet. Av dette kan du utlede at hvis du leter etter tjenester innen bransjen, ville det ikke være noen garanti for at du vil finne topp talent hos dette firmaet. Når det er sagt, tilbyr HD Vest Financial Services noe unikt.
Innovasjon
Selskapets 1040 Analyst, designet for skattefagpersoner som tilbyr finansielle tjenester, er et eksklusivt gruveverktøy som integrerer skattedata fra skjema 1040 for å generere automatiserte muligheter for finansielle tjenester. Det fremhever også sårbarheter. Dette fører til en personlig plan, som deretter øker potensialet for klientoppbevaring og anbefalinger. Det er også et godt verktøy for finansanalytikere med mange kunder (500-pluss).
Det er bare et mindre problem. På firmaets hjemmeside står det at 1040 Analyst er designet for å integrere de fire beste skatteprogramvarene som brukes av skattefagfolk. Den fortsetter deretter til liste fem: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake og ATX. Dette er et veldig lite tilsyn, men alle poeng teller.
Tjenester som tilbys
HD Vest Financial Services tilbyr:
- InvesteringsstyringKassestrøm og gjeldsstyringFamilie risikostyring Utdanning / høyskoleplanlegging Byrå- og eiendomsplanleggingForretningsplanlegging Spesielle situasjonsplanlegging
Business Support Services:
- Støtte til velferdsledelse Drevet spesialistspesialist Arbeidsstøtte Bygger vellykkede team MarkedsføringsstøtteSosiale medier
Bunnlinjen
Totalt sett tilbyr HD Vest Financial Services en unik tjeneste som bør vurderes av alle som ønsker å minimere skatteforpliktelser relatert til økonomiske beslutninger. Det positive oppveier negativene, og firmaets evne til å tåle testen av tid, inkludert økonomiske kriser, er kanskje den største positive.
