Fidelity Investments skal igjen sende sjokkbølger gjennom indeksfondet og verdipapirfondindustrien med debut av et par indeksfond uten gebyr. Flyttingen følger introduksjonen av de første nullgebyrfondene i forrige måned, da fondsgiganten eliminerte investeringsminimum i aksjefond sammen med kontominimum og tilknyttede gebyrer.
Flyttene fungerte. Litt over en måned på markedet har Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) og Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) over en milliard dollar i samlede eiendeler under forvaltning. Disse fondene sporer benchmarks opprettet av Fidelity, et grep som hjelper fondets utstedere med å holde kostnadene lave.
Onsdag 12. september sa selskapet at det forbereder seg på å lansere et annet par indeksfond uten gebyr. Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) og Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) forventes å debutere 18. september.
"I tillegg til å tilby bransjens første selvindekserte verdipapirfond med null utgiftsgrad, reduserer Fidelity prisingen på de eksisterende aksjefondene og aksjeindeksene, " sa Fidelity i en uttalelse. "Fidelity vil gi investorer den laveste prisklassen som er tilgjengelig, og sikre at enhver investor, uavhengig av hvor mye de investerer, vil dra nytte av de lavest mulige avgiftene."
"Fidelitys NULL-fond, det eneste nullutgiftsforholdet indeksfond som er direkte tilgjengelig for enkeltinvestorer, gir nå markedseksponeringer som er representativt for over to tredjedeler av indeksens eiendeler, noe som gir investorer et bredere valg av markedsdekning de trenger, " sa Fidelity i en uttalelse. (For mer, se: Fidelity-investeringer for å overvåke gebyrer som belaster kundene .)
FNILX vil tilby investorer eksponering for en bred kurv av innenlandske storkapitalaksjer, mens FZIPX vil gi eksponering for midt- og småkapslige aksjer. Utvidede markedsfond brukes ofte av investorer for å fylle ut tomromet til mindre aksjer skapt av mange tradisjonelle, store, tunge, brede markedsandeler. Vanguard og Charles Schwab finansierer at Fidelitys FNILX vil konkurrere mot har årlige utgiftsforhold på henholdsvis 0, 14% og 0, 03%, ifølge Fidelity-data. Et Vanguard utvidet markedsindeksfond har en årlig avgift på 0, 21%, ifølge Fidelity-data.
Fidelity sa at ettersom indeksfondets eiendeler er doblet, har det redusert utgiftene med 50% for å gi investorene mer verdi. Firmaet har et voksende børsnoterte fond (ETF-er) -avtrykk, gjennom hvilket det tilbyr bransjens billigste ETF-er i sektoren, samt flere kostnadseffektive smarte beta-fond.
