Etter å ha rangert som fjorårets dårligst presterende sektor og den eneste gruppen i S&P 500 som har fått en negativ årlig avkastning, spretter helsevesenet tilbake på en stor måte å starte 2017. Den tilbakesprengningen ble fremhevet av flere store helsetjenester børshandlede fond (ETF) stiger til 52 ukers høydepunkt på onsdag, en gruppe som inkluderer Fidelity MSCI Health Care ETF (FHLC).
FHLC debuterte i oktober 2013 som en del av Fidelitys bredere pakke med sektor ETF-er. Da Fidelity lanserte sektorens ETF-er, en gruppe som nå inkluderer 11 fond, eller en for hver S&P 500-sektor, var feltet ETF-er allerede meget konkurransedyktig og overfylt.
Fidelitys sektor ETF, spesielt FHLC, har vært vellykket fordi fondsgiganten undergraver alle sine rivaler, inkludert Vanguard, på gebyrer. For eksempel er FHLCs årlige avgift bare 0, 084%. Den tilsvarende Vanguard ETF, Vanguard Health Care ETF (VHT), belaster 0, 1% per år. Investorer som virkelig elsker å klemme øre, kan oppnå ekstra besparelser med FHLC ved å handle ETF med Fidelity, der den er tilgjengelig på provisjonsfri basis.
FHLC følger den cap-veide MSCI USA IMI Health Care Index, et mål som gir ETF et utseende som ligner konkurrentene. Farmasøytiske produsenter og bioteknologiselskaper kombinerer for litt over 55% av FHLCs programliste - en kombinert vekt som er sammenlignbar med hva investorer vil finne med FHLCs mest direkte konkurrenter. Produsenter av helsevesenet utstyr og tjenesteleverandører kombinerer nesten 38% av FHLCs vekt.
Den mest direkte sammenlignbare ETF-en til FHLC er sannsynligvis VHT på grunn av det store antallet aksjer som disse ETF-ene har. FHLC har 347 helsevesenet navn, mens VHTs vaktliste er 358. Begge ETF-ene har mer enn fem ganger antall bedrifter sammenlignet med de i Health Care Select SPDR (XLV), den største ETF-en i helseomsorg. De større lagoppstillingene betyr at FHLC og VHT har flere små capser, selv om det ikke har ført til veldig forskjellig avkastning. I løpet av de siste tre årene er FHLC opp 36, 6% sammenlignet med 37% for XLV, og FHLC har vært 40 basispunkter mer flyktige enn XLV i den strekningen.
Til tross for at han er en sen aktør i et fullsatt område i ETF-rommet, har FHLC vært vellykket, noe som indikerer at Fidelity-merket er meningsfylt i ETF-virksomheten. FHLC har nesten 662 millioner dollar i forvaltningskapital, noe som gjør det til en av de største Fidelity ETF-ene. ETF har lagt til nesten 54 millioner dollar i nye eiendeler år til nå.
