- Firma: Rall Capital ManagementJob Tittel: PrincipalCertifications: CFP®
Erfaring
Med en karriere som strekker seg over 25 år i finanssektoren, har Bob Rall, CFP®, en lidenskap for å hjelpe familier til å oppnå et bedre avkastning gjennom omfattende økonomisk planlegging og investeringsstyring.
Bob begynte sin karriere med Prudential Insurance og begynte senere i Dean Witter meglerfirma i Cocoa Beach, Florida. Han innså snart at selv om han likte forholdene han hadde utviklet med klienter, følte han forakt for Wall Street kultur. I 2000 begynte han i et uavhengig selskap som bare gjaldt finansiell planlegging og investeringsstyring, og i 2004 lanserte han sitt eget uavhengige firma med bare avgift, Rall Capital Management.
Mens de fleste rådgivende firmaer fokuserer på kunder med ekstremt høyt verdipapir, henvender Rall Capital Management seg til en undervurdert gruppe, den såkalte “masse velstående.” Dette er familiene til mer beskjedne midler med mindre rom for feil når de planlegger sine økonomiske futures og administrere sine investeringsporteføljer. Bob finner tilfredshet med å tilby kvalitetsplanlegging og investeringsstyringstjenester de trenger for å oppnå alt de vil i livet.
Bob er en CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ profesjonell og medlem av Financial Planning Association (FPA) og National Association of Personal Financial Advisors (NAPFA). Han er en bidragsyter forfatter for Journal of Financial Planning og har tjent i en rekke frivillige stillinger med FPA.
Bort fra kontoret er Bob og kona Gina aktive medlemmer av det lokale løpesamfunnet. Hans lidenskap for løping har ført til at han har vært i styret for Space Coast Runners, en ideell gruppe som promoterer kondisjon gjennom løping og gange. I tillegg er Bob, Gina og deres voksne barn, Adam og Jenna, dypt involvert i Brevard Countys spesial-OL-program. Forholdene familien har utviklet gjennom programmet har blitt en kraftig del av livene deres.
Kompetanseområder:
- Budsjettering og gjeldsstyring Investeringsstyring PensjonsplanleggingSosial sikkerhet og medisinplanlegging Skattemineringsstrategier UtdanningsplanleggingForsikringsanalyse og veiledningEtatplanlegging
utdanning
Bob fikk sin kandidatgrad i kommunikasjon fra Ohio University og sin sertifiserte finansielle planlegger (R) -betegnelse fra College for Financial Planning.
Sitat fra Bob Rall
"Mens avkastningen på investeringen er viktig, mener vi det er viktigere å få en bedre 'Return on Life.'"
