Aksjeinvestorer som søker å tjene på økende oljepris midt i eskalerende vold i Midt-Østen, bør fokusere på åtte energilager og leverandører som er unikt posisjonert for å utkonkurrere. Aksjer som kunne se de største vedvarende gevinstene inkluderer energiprodusenter Brigham Minerals Inc. (MNRL), Murphy Oil Corp. (MUR), Pioneer Natural Resources Co. (PXD) og EOG Resources Inc. (EOG). Også leverandører av energiindustrien som ventil- og tetningsprodusent Flowserve Corp (FLS), kompressorprodusent Gardner Denver Holdings Inc. (GDI), ventilprodusenten Circor International Inc. (CIR) og General Electric Co. (GE), som eier 40% eierandel i Baker Hughes (BHGE). Disse aksjene er fremhevet i flere rapporter i Barrons som beskrevet nedenfor.
Betydning for investorer
Det var ødeleggelsen av store deler av Saudi-Arabias oljefelt i helgen som presset oljeprisene opp med 15% innen mandag, et av de største stevnene noensinne. Mens oljeprisene falt med så mye som 6% tidlig tirsdag ettermiddag etter rapporter om at Saudi-Arabias oljefelt vil være tilbake på linje om to til tre uker, forblir prisene kraftig høyere enn de siste månedene - og flere angrep i Midt-Østen kan føre til flere oljepigger. Disse katalysatorene kan skyve disse 8 bestandene enda høyere. Aksjer som Brigham Minerals, Murphy Oil Corp., Pioneer Natural Resources Co., EOG Resources og Circor International trakk tilbake på tirsdag, men de handlet fremdeles kraftig høyere enn før lørdagens angrep mot Saudi-Arabia.
Oljeprodusenter med lavest hekk
Goldman Sachs oljeanalytiker Brian Singer anbefaler å se på energiprodusenter som begge har stor eksponering for olje og har det laveste produksjonsnivået sikret for fjerde kvartal, som beskrevet av Barrons. Selskaper som har sikret mer ved å bruke futures og opsjoner for å beskytte mot fall i oljeprisen, er låst i bestemte priser og har liten oppside. Derimot har EOG og Brigham mindre enn 10% av oljeproduksjonen sikret for neste år, noe som er mindre enn halvparten av gjennomsnittet på 22% blant produsentene, ifølge Singer.
'Fete' industrier
Industriselskaper med høy markedseksponering bør også dra nytte av den kraftige etterspørselen i 4. kvartal og 2020 hvis oljeprisene holder seg høye, ifølge en annen Barrons rapport. Disse "fete" industriene leverer forsyninger inkludert ventiler, pumper og lastebiler til energiprodusenter, prosessorer og distributører.
Flowserve, som har falt langt fra høydepunktene på over $ 70 per aksje i 2014, økte denne uken til rundt $ 49 per aksje. Selskapet genererer rundt 40% av salget fra energimarkedene. Og Circor International tilskriver omtrent halvparten av salget til energimarkedene, sammenlignet med Gardner Denver Holdings, til omtrent 30% av salget per Barrons.
GE vil tjene som et av de fete industriene med sin 40% eierandel i Baker Hughes, som nå er mye mer verdifullt på grunn av stigende oljepris. GE planlegger å selge deler av sin Baker Hughes eierandel i et sekundært aksjetilbud.
Hva blir det neste
For å være sikker, har aksjer med størst eksponering for oljeoppside like stor risiko for å falle hvis prisene synker. Retningen på oljepriser etter angrepet i Saudi-Arabia, og USAs engasjement i Midt-Østen, er fortsatt usikker.
