Å finne en god økonomisk rådgiver er en viktig del av en persons økonomiske liv. Men når en person bor på et sted som er så stort som Los Angeles-området, kan det være ekstremt tøft å finne en god økonomisk rådgiver. En finansiell rådgiver bør tilby sine klienter rådgivningstjenester, rådgivning om formuesforvaltning og pensjonsplanlegging. Følgende er en liste over de seks beste økonomiske rådgivningsfirmaene i området.
1. ACap Asset Management
ACap Asset Management er et uavhengig rådgivningsfirma som bare er avgift, noe som betyr at det ikke selger noen produkter eller tjenester, og heller ikke belaster provisjoner. I stedet belaster firmaet sine kunder en årlig avgift for full tilgang til sine tjenester. Selskapet er en registrert investeringsrådgiver og deltar ikke i soft dollar-ordninger, en praksis der tredjeparter gir en investeringsrådgiver frynsegoder i stedet for å henvise en klient til den tredjeparten. Selskapet forblir forpliktet til å holde kundenes investeringskostnader lave, ved å bruke indekserte verdipapirfond og ETF-er for å bygge lave porteføljer.
2. Bel Air Investment Advisors
Bel Air Investment Advisors er et stort firma med over 35 års investeringserfaring og med cirka 7 milliarder dollar i forvaltede eiendeler (AUM). Bedriftens skala gjør det mulig å tilby en rekke egenutviklede og underrådgivende investeringsstrategier som gir unik verdi til sine kunder.
I tillegg til firmaets private klienttjenester og bransjeforhold, er Bel Air Investment Advisors konsekvent involvert i filantropi i lokalsamfunnene der det opererer. Eksempler på firmaets filantropiske bestrebelser inkluderer gaver til Pasadena Museum of California Art og Museum of Contemporary Art, Los Angeles.
3. Covington Capital Management
Covington Capital Management er et uavhengig rådgivningsfirma som tilbyr unike formuestyringstjenester til individer, familier og organisasjoner med høy nettoformue. Selskapet fungerer som en fiduciary for sine klienter, og sikrer at kundenes interesser alltid er prioritert.
Covington Capital Management er en ansatteeid virksomhet, og sikrer at selskapets verdier er i tråd med verdiene til kundene. Det er kjent for en-mot-en-forhold med sine klienter og har en filosofi om å vokse klientformue gjennom aktivt administrerte porteføljer som kan gi høy avkastning. Covington Capital Management har omtrent to milliarder dollar under ledelse, noe som gjør det til Sør-Kalifornias største privateide investeringsselskap.
4. Økonomiske kloke kvinner
Financially Wise Women er et investeringsrådgivningsfirma som fokuserer på å tilby pengestyringstjenester til en kvinnelig kundebase. Brittney Castro, grunnleggeren av Financially Wise Women, har tidligere jobbet hos høyprofilerte firmaer som Ameriprise Financial og LPL Financial og har CRPC, AAMS og CFP-betegnelser. Firmaets verdiforslag er å utdanne sine kvinnelige klienter i pengesaker. Financial Wise Women er en registrert investeringsrådgiver i delstaten California.
5. The Glowacki Group, LLC.
Glowacki-konsernet er et investeringsrådgivningsfirma som bare har avgift som spesialiserer seg i å gi sine kunder økonomisk rådgivning. Firmaet tar hensyn til kundekrav for å levere personlige anbefalinger som er basert på den proprietære kapital2-avklaringsprofilen. Det fungerer som en tillitsmann for å hjelpe klienter å velge produkter, når det er nødvendig, på ikke-godtgjørelsesbasis. Glowacki Group leverer service med høy verdi gjennom sin kapitalfortrolige tilnærming, en strategi som integrerer coaching og rådgivning i formuesforvaltningsprosessen.
6. Miracle Mile Advisors
Miracle Mile Advisors er et uavhengig, ansatteeid selskap av investeringsrådgivere, på lik linje med Covington Capital Management. Selskapet er et rådgivningsgebyr og selger ikke produkter til sine kunder eller tar provisjoner. Den spesialiserer seg på å tilby rimelige investeringsbiler som ETF og indeksfond. Gjennom denne typen investeringsstrategier eliminerer Miracle Mile Advisors behovet for å evaluere individuell lederrisiko.
