Selv om 2019 ga betydelige gevinster for aksjer, er noen investorer fortsatt bekymret for markedsvolatilitet etter tap i 2018. Utbyttefond har en tendens til å prestere bedre enn vekstaksjer i perioder med ustabilitet i aksjemarkedet. Utbyttefond tilbyr også generelt høyere avkastning enn typiske S&P 500 aksjer. Utbyttevekst og høyt utbytte kan være svært effektive investeringsstrategier. Nedenfor viser vi noen av de beste børshandlede fondene (ETF) og aksjefond for investorer med fokus på utbytte.
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) sporer en indeks over selskaper som har hevet utbyttet hvert av de siste ti årene. Fra 30. november 2019 hadde fondet den høyeste prosentandelen av 50, 5 milliarder dollar av eiendeler investert i Microsoft, Procter & Gamble, Visa og Walmart. Denne ETF hadde et SEC-avkastning på 1, 78% og en utgiftsgrad på 0, 06%.
Schwab US Dividend Equity ETF
Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) sporer Dow Jones US Dividend 100-indeks. Disse aksjene med høyt utbytte gir også gjennomgående utbytte. Fondet hadde om lag 11, 8 milliarder i formue fra januar 2020, og utgiftsgraden var bare 0, 06%. Fondets største eierandeler var Bristol Myers, Home Depot, Intel og Coca-Cola.
Vanguard High Dividend Yield ETF
Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) fokuserer på aksjer som for tiden tilbyr høye utbytter. Mindre selskaper som betaler betydelig høyere utbytte tilbyr ofte utbyttet for å kompensere investorene for høyere risiko. Imidlertid legger Vanguard High Dividend Yield ETF større vekt på selskaper med høyere markedsverdi. Som et resultat var fondets viktigste eierandeler tidlig i 2020 JPMorgan Chase, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Exxon og AT&T. Den samlede effekten ligner på Dogs of the Dow-strategien. I praksis har fondet ikke vært vesentlig mer risikabelt enn aksjemarkedet som helhet. Det har fortsatt å levere høyere utbytte, med et SEC-avkastning på 3, 19% fra desember 2019. I likhet med Vanguard Dividend Appreciation ETF var kostnadsgraden bare 0, 06%
Vanguard Dividend Growth Fund
Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) forvaltes av Don Kilbride fra Wellington Investment Management. På over 13 år som fondets forvalter har Kilbride vært veldig flink til å finne rimelige selskaper som han forventer å øke utbyttet med inflasjonsnivået pluss 3%. Denne strategien har gitt jevn ytelse, selv i de groveste markedene. I løpet av de siste årene har fondet vokst eiendelene fra 25 milliarder dollar til 42 milliarder dollar. Fondet fokuserer på store aksjer, med en portefølje toppet av Medtronic, Coca-Cola og McDonald's. Per 31. desember 2019 var fondets SEC-avkastning 1, 79%. I løpet av de siste ti årene returnerte fondet imponerende 13, 09%. Det er høyere enn referanseindeksen, som bare returnerte 12, 56% i samme periode. Kostnadsgraden på 0, 22% er ekstremt lav for et forvaltet fond.
T. Rowe Price Dividend Growth Fund
T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PRDGX) er et annet enestående aksjefond for utbytteinvestorer. Tom Huber har administrert fondet for 14, 7 milliarder dollar i 19 år. Huber ser etter selskaper med sunne grunnleggende som betaler utbytte som han forventer å øke. Fondet investerer primært i store aksjer, som Microsoft, JPMorgan Chase, Apple og Visa. Alle betaler godt utbytte og har pålitelige poster for å øke dem over tid. Fondets 10-årige avkastning var 13, 30% per 31. desember 2019. Kostnadsgraden var 0, 64%, som er under gjennomsnittet for sin kategori.
