Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), et av verdens største helsevirksomheter, har underprestert det bredere markedet i 2018. Selskapets aksje er ned 3, 66% hittil i år (YTD), mens Standard and Poor's 500-indeksen (S&P 500) er opp 7%. Den siste måneden har imidlertid aksjekursen til Johnson & Johnson sett sunnere ut, og returnert nesten 7% sammenlignet med en gevinst på bare 2, 14% for S&P 500 i samme periode.
David Katz, sjef for investeringsansvarlige i Matrix Asset Advisors, sa til Reuters: "Vi er mye mer opptatt av Johnson & Johnson i dag enn vi var for et halvt år siden…. Vi synes definitivt at det er en attraktiv investeringsmulighet." Selskapets aksjekurs har også nylig brutt seg over halsen på et invers hode- og skulders kartmønster, noe som tyder på ytterligere oppsving. (For mer, se: Hvordan handle hodet og skulderens mønster .)
Strategisk planlegger Johnson & Johnson å utvide sin farmasøytiske virksomhet, først og fremst ved å utvide immunologimarkedet. Tremfya, selskapets siste immunologimedisin, hevder allerede en markedsandel på 18%. Oppkjøpet av Actelion Pharmaceuticals Ltd. i 2017 har økt Johnson & Johnsons tilbud av hypertensjonsmedisiner, som nå inkluderer Opsumit, Tracleer og Uptravi. Selskapet planlegger også å fortsette å utvikle en rekke nye medisiner, for eksempel eksperimentelt depresjonsmedisin esketamin.
Investorer som ønsker å legge Johnson & Johnson til porteføljen sin, bør vurdere å kjøpe et av disse tre børshandlede fondene (ETF) for å gi investeringene et helsespark.
iShares US Pharmaceuticals ETF (NYSEARCA: IHE)
IShares US Pharmaceuticals ETF ble lansert i 2006, og har som mål å gi tilsvarende avkastning til Dow Jones US Select Pharmaceuticals Index. Fondet oppnår dette ved å typisk investere minst 90% av formuen i verdipapirer som er en del av referanseindeksen. Dette inkluderer amerikanske farmasøytiske selskaper som produserer reseptbelagte og / eller reseptfrie medisiner. ETF tildeler 10, 43% av porteføljen til Johnson & Johnson, noe som gjør det til fondets øverste eierandel. Pfizer Inc. (NYSE: PFE) og Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) er de to neste største eierandelene med tildelinger på henholdsvis 9, 22% og 8, 19%.
IShares US Pharmaceuticals ETF belaster investorene en årlig forvaltningshonorar på 0, 43% og har 388, 07 millioner dollar i forvaltede eiendeler (AUM). Fondet har en årlig avkastning på 10, 04 år, men har også gode resultater på kort sikt. Det har returnert 12, 28% de siste tre månedene og har en YTD-avkastning på 5, 32% fra august 2018. IHE betaler investorene et utbytte på 1, 14%.
iShares US Healthcare ETF (NYSEARCA: IYH)
IShares US Healthcare ETF (NYSEARCA: IYH), som ble dannet i 2000, søker å gjenskape resultatene til Dow Jones amerikanske helseomsorgsindeks. ETF dekker det brede omfanget av den amerikanske helsesektoren ved å investere i amerikanske farmasøytiske, bioteknologiske, helsetjenester og utstyrsselskaper. I likhet med IHE befaler Johnson & Johnson IYHs toppallokering med en vekting på 9, 69%. UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH) og Pfizer avrunder fondets tre beste eierandeler. IYHs kurv gir rikelig spredning med sine 120 eierandeler.
IShares US Healthcare ETF har prestert konsekvent over en lengre periode. Det har 10- og fem års årlig avkastning på henholdsvis 12, 95% og 13, 5% fra august 2018. YTD har fondet gitt en imponerende 9, 51%, noe som overgår det bredere markedet (S&P 500) med omtrent 2, 5% i forhold til det samme periode. IYH har netto eiendeler på 2, 09 milliarder dollar og en utgiftsgrad på 0, 43%. Investorer får også et utbytte på 1, 08%.
Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA: VHT)
Vanguard Health Care ETF ble opprettet i 2004, og er designet for å spore resultatene til MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Fondet gjør dette ved å investere størstedelen av formuen i verdipapirer som utgjør den underliggende indeksen. VHT gir omfattende eksponering for store, mellomstore og småkapitaliserte amerikanske helsetjenester med sine 371 eierandeler. Johnson & Johnson er nok en gang fondets tyngdeinnehold med en tildeling på 8, 74%. ETFs topp fem eierandeler har en samlet vekting på nesten 30%.
Vanguard Health Care ETF har et lavt administrasjonsgebyr på bare 0, 1%. Denne utgiften blir mer enn oppveid av fondets utbytte på 1, 25%. VHT er det største av de tre fondene med 8, 96 milliarder dollar i AUM. Fra august 2018 har ETF en 10-årig årlig avkastning på 13, 42% og en fem års årlig avkastning på 14, 18%. Investorer i VHT har også hatt en sunn YTD-avkastning på 10, 09%.
