Australske aksjefond gir diversifisering til en tradisjonell investeringsportefølje. Investorer som ønsker å diversifisere porteføljene sine mens de mottar høye utbytteutbytter, bør vurdere AMP Capital Equity Income Generator Fund (40660.AX), T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448.AX) og Aberdeen Australian Equity Fund (5685.AX). All informasjon presentert her var nøyaktig fra 5. oktober 2018.
AMP Capital Equity Income Generator Fund
AMP Capital utstedte AMP Capital Equity Income Generator Fund i 2013. Fondet har som mål å gi utbytteinntekter som er større enn S & P / ASX 200 Akkumuleringsindeks, dens referanseindeks. Utbytteinntektene inkluderer frankeringskreditter eller kreditter som returnerer skatt selskapet betalte på bedriftens fortjeneste tilbake til aksjonæren. Fondet har som mål å gi et gjennomsnittlig årlig avkastning på mellom 6 og 8% på lang sikt og har et årlig forvaltningshonorar på 1, 10%.
AMP Capital Equity Income Generator Fund fokuserer først og fremst på høye utbyttebetalende sektorer. Omtrent halvparten av selskapets største eierandeler er i finanssektoren, og sektorer for andre fondsbevilgninger inkluderer eiendommer, kommunikasjonstjenester og konjunktursykliske. Fondet har en netto forvaltningskapital på 22, 42 millioner dollar, eller 15, 82 dollar, og har en minimumsinvestering på 10 000 dollar.
T. Rowe Price Australian Equity Fund
T. Rowe Price Australian Equity Fund har som mål å gi langsiktig kapitalvurdering ved å ha en diversifisert portefølje av australske aksjepapirer. Fondet har overgått S & P / ASX 200-indeksen, sin referanseindeks, med en gjennomsnittlig årlig avkastning på 11, 83% siden oppstarten i 2012.
Hvis investorer velger å investere direkte med T. Rowe Price, er det ingen minimumskrav til investering. Imidlertid, hvis investorer ikke investerer direkte med T. Rowe Price, er det et minimum initialt investeringsbehov på $ 500.000, eller US $ 352.750, noe som er ekstremt høyt for den gjennomsnittlige investoren. Fondet krever et årlig forvaltningshonorar på 0, 60%.
T. Rowe Price Australian Equity Fund har en netto forvaltningskapital på $ 36, 30 millioner, eller USD 25, 61 millioner, og 33 beholdninger. Omtrent en tredjedel av fondets største eierandeler var i finanssektoren, og sektorer for andre fondsbevilgninger inkluderer eiendommer, forbrukers skjønn og materiell.
Aberdeen Australian Equity Fund
Selv om Aberdeen Australian Equity Fund ikke tilbyr avkastning så høyt som av T. Rowe Price Australian Equity Fund og AMP Capital Australian Equity Income Fund, hadde det en avkastning på 3, 96% per 5. oktober 2018, og har oppnådd en gjennomsnittlig årlig avkastning på 7, 40% siden oppstarten.
Aberdeen Asset Management utstedte Aberdeen Australian Equity Fund i 1999. Fondet søker å overgå S & P / ASX 200 Accumulation, dens referanseindeks, over rullerende treårsperioder. For å oppnå sitt investeringsmål investerer fondet minst 65% av eiendelene i aksjer notert på den australske børsen (ASX) som har økt inntjeningspotensialet og potensialet for kapitalvurdering.
Fondet har en netto forvaltningskapital på $ 141, 20 millioner dollar, eller USD 99, 62 millioner dollar. Omtrent en tredjedel av fondets største eierandeler var i finanssektoren, og sektorer for andre fondsbevilgninger inkluderer helseomsorg, materiell, energi og industri.
