Usikkerhet om Nord-Korea og den amerikanske regjeringens forpliktelse til å øke militærutgiftene fortsetter å holde en rakett under forsvarslager. Standard and Poor's (S&P) Aerospace & Defense Select Industry Index er opp 6, 95% år til dags dato fra mai 2018. Dette sammenliknes med en avkastning på bare 1, 78% for S&P 500-indeksen i samme periode.
Verden venter tålmodig mens politisk støt fortsetter mellom Washington og Pyongyang om det foreslåtte 12. juni-toppmøtet mellom president Trump og den nordkoreanske lederen Kim Jong-un i Singapore. Selv om toppmøtet går foran, er mange analytikere skeptiske til utsiktene til at Kim fullstendig skal avvikle Nord-Koreas atomvåpenprogram.
Investorer som ønsker eksponering mot forsvarssektoren i disse tider med amerikansk / nordkoreansk geopolitisk usikkerhet og økte forsvarsutgifter, bør vurdere å legge et av disse tre børshandlede fondene (ETF) til porteføljen sin.
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF lanserte i 2011 og søker å gjenskape avkastningen fra S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Fondet gjør dette ved å investere størstedelen av eiendelene i verdipapirer som utgjør referanseindeksen, for eksempel aksjer i luftfarts- og forsvarssektoren. Fondets fem største eierandeler utgjør 19% av porteføljen. Disse eierandelene er Axon Enterprise, Inc. (AAXN), TransDigm Group Incorporated (TDG), AeroVironment, Inc. (AVAV), Textron Inc. (TXT) og HEICO Corporation (HEI).
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF har en forvaltningskapital (AUM) på 1, 35 milliarder dollar. Det har en lav utgiftsgrad på 0, 35%, som sammenligner med kategorigjennomsnittet på 0, 46%. Fra mai 2018 har fondet en årlig avkastning (YTD) på 7, 11%, men det har også prestert godt på lengre sikt, med en fem års årlig avkastning på 20, 68%. (For mer, se: Hva vil Trump's Defense Boost gjøre for aksjer? )
iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA)
Opprettet i 2006, iShares US Aerospace & Defense ETF tar sikte på å matche avkastningen til Dow Jones US Select Aerospace & Defense Index. Den prøver å oppnå dette ved å investere minimum 90% av AUM i verdipapirer som utgjør den underliggende indeksen. Dette er verdipapirer fra selskaper som produserer, monterer og distribuerer fly og flydeler. Boeing Company (BA) er fondets øverste eierandel med en vekt på 11, 19%. Andre nøkkelbeholdninger inkluderer United Technologies Corporation (UTX) på 7, 55% og Lockheed Martin Corporation (LMT) på 6, 92%.
IShares US Aerospace & Defense ETF er det største forsvarsfondet i sin kategori, med netto eiendeler på 6, 03 milliarder dollar. Fondets tre- og fem års årlige avkastning er henholdsvis 18, 82% og 21, 59%. Fra mai 2018 handler ETF for $ 201, 24, som er i den øverste enden av det 52-ukers handelsområdet mellom 155, 02 dollar og 207, 27 dollar. ITA betaler et utbytte på 0, 95% og har en utgiftsgrad på 0, 44%.
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)
Invesco Aerospace & Defense ETF ble opprettet i 2005 og forsøker å gi tilsvarende avkastning til SPADE Defense Index. For å gjøre dette, investerer fondet i bestanddeler av referanseindeksen. Dette er selskaper som utvikler, produserer, driver og støtter forsvars-, militær- og romfartsoperasjoner. PPA har 52 aksjer i sin portefølje. ETFs tre beste eierandeler i Boeing, Honeywell International Inc. (HON) og United Technologies har en kumulativ vekting på 21, 67%.
Invesco Aerospace & Defense ETF er den dyreste av de tre fondene som er diskutert, med en utgiftsgrad på 0, 61%. Det tilsvarer størrelse som XAR, med AUM på 1, 03 milliarder dollar. Dette gjennomsnittlige vurderte risikofondet har en årlig avkastning på 19, 95% på året, en treårs årlig avkastning på 17, 5% og en YTD-avkastning på 6, 5% fra mai 2018. (For ytterligere lesing, sjekk ut: Play Defense with Boeing, 3 andre militære aksjer .)
