Fremvoksende land utvikler seg til å bli avanserte på en måte som ligner på utviklede land som USA, Japan og mange europeiske land. Generelt har disse nasjonene finansiell infrastruktur, for eksempel bankinstitusjoner og børser, men de har ikke de samme nivåene av markedseffektivitet og regulatoriske standarder som utviklede nasjoner. Selv om investeringer i fremvoksende markeder kan tilføre porteføljen diversifisering, anser mange investorer risikoen for å være for høy. Noen investorer velger til og med å gå til korte aksjer i fremvoksende markeder, noe som betyr at de tjener når de nye aksjene i markedet faller i pris. Hvis det er noe du ønsker å vurdere, nedenfor er en liste over tre børshandlede fond (ETF) som gir kort eksponering for denne aktivaklassen.
ProShares Short MSCI Emerging Markets Fund
ProShares Short MSCI Emerging Markets Fund (NYSEARCA: EUM) tar sikte på å gi et negativt 1 x avkastning av den daglige utviklingen til MSCI Emerging Markets Index. Hvis indeksen synker med 5%, vil en investor forvente at dette fondet ville få 5%. På samme måte, hvis indeksen går opp i verdi 10%, vil en investor i dette fondet forvente å tape 10%. Fra april 2016 var det den største negative 1x fremvoksende markeder ETF på markedet med 312 millioner dollar i forvaltningskapital (AUM).
Fondet når sitt mål ved å inngå en rekke forskjellige bytter på iShares MSCI Emerging Markets Fund (NYSEARCA: EEM). Det har et standardavvik på 16, 28%. I forhold til MSCI Emerging Markets-indeksen har den en negativ beta på 0, 95 og en R-kvadrat på 0, 9523. Når det er beregnet mot Standard & Poor's 500-indeksen, har fondet en fangstgrad på fem år opp og ned på henholdsvis henholdsvis 82, 21% og 151, 98%. Det har en utgiftsgrad på 0, 95% og en veldig lav budspørsmål på 0, 04%.
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets Fund
Fra april 2016 var det største negative 2x fondet for fremvoksende markeder ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets Fund (NYSEARCA: EEV), med omtrent 64 millioner dollar i AUM. Dette fondet har som mål å gi negative 200% av den daglige avkastningen av MSCI Emerging Markets Index. I likhet med ProShares Short MSCI Emerging Markets Fund, bruker dette fondet også en rekke bytter på iShares MSCI Emerging Markets Fund. Hvis indeksen synker i pris med 5%, kan en investor forvente at dette fondet ville få 10%. På den annen side, hvis indeksen vinner 5%, kan en investor forvente å tape 10% med dette fondet.
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets Fund har et standardavvik på 32, 14%. I forhold til MSCI Emerging Markets-indeksen har den en negativ beta på 1, 87 og en R-kvadrat på 0, 9434. Når det er beregnet mot S&P 500, har fondet en fem års opp-og nedside fangsttap forhold på henholdsvis 170, 45 og 289, 29%. Det har en utgiftsgrad på 0, 95% og en budspørsmål på 0, 1%.
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x andeler
Direxion Daily Emerging Markets Bull and Bear 3x-aksjer (NYSEARCA: EDZ) var det eneste negative 3x børsnoterte markedet for fremvoksende markeder tilgjengelig fra april 2016. Dette fondet tar sikte på å gi negative 300% av den daglige ytelsen til MSCI Emerging Markets Index. I likhet med de andre fondene oppnår EDZ sitt mål ved å bruke forskjellige bytter. Hvis indeksen synker i pris med 10%, kan en investor forvente å få 30% med dette fondet. På samme måte, hvis indeksen vinner 10%, kan en investor forvente å tape 30% med dette fondet.
Dette anbefales ikke å være en langsiktig investering og kjøpe-og-holde-type, men snarere et kortsiktig taktisk verktøy. Det er ganske ustabilt, sett av dets standardavvik på 47, 67%. I forhold til MSCI Emerging Markets-indeksen har den en negativ beta på 2, 76 og en R-kvadrat på 0, 9328. Når det er beregnet mot S&P 500, har fondet en femårs opp-og nedside fangsttap ratio på henholdsvis 265, 44 og 406, 87%. Det har en utgiftsgrad på 0, 95% og en budspørsmål på 0, 1%.
