For mange investorer kan internasjonal diversifisering være en viktig og underutnyttet del av porteføljene deres. Internasjonal diversifisering sikrer at investoren ikke er avhengig av en eller bare noen få økonomier for avkastningen. Selv om det er flere måter investorer kan få tilgang til internasjonale markeder, kan internasjonale inntektsbringende ETF-er være et godt porteføljetilskudd for en rekke investorer. Vi tar en titt på internasjonale egenkapital-, gjeldsinntektsgenererende ETF-er.
ETF-er i egenkapital
Global X SuperDividend ETF (SDIV) sporer resultatene til 100 av de høyeste utbytter som gir aksjer i verden. Indeksen vektes likt med hver aksje som representerer omtrent 1% av ETF. SDIV tilbyr et godt inntektspotensial og leverer et distribusjonsutbytte på 7, 32% i de etterfølgende tolv månedene. SDIV er også av interesse for investorer som ønsker å generere vanlige inntekter, og har historisk betalt en månedlig distribusjon.
SDIV er en global ETF og inkluderer internasjonale så vel som USA aksjer. For øyeblikket består ETF av rundt 31% av USA-baserte aksjer. Fondet har god eksponering mot Asia-Stillehavet (30%) og Europa (28%) med mindre eksponering mot Midt-Østen, Afrika og Latin-Amerika.
SuperDividend ETF har en netto utgiftsgrad på 0, 58% og en forvaltningskapital på $ 845 millioner.
Guggenheim S&P Global Dividend Opportunity ETF (LVL) sporer en indeks på 100 internasjonale aksjer med høy avkastning. Fondet har betalt et avkastningsutbytte på 6, 65% for de etterfølgende tolv månedene og betaler utdelinger kvartalsvis.
LVL har god internasjonal diversifisering med USA-baserte selskaper som utgjør 19% av eiendelene til indeksen. I likhet med andre fond ser vi en sterk representasjon av selskaper fra Europa (39%), Asia-Stillehavet (29%) og Nord-Amerika (26%) med færre selskaper fra Midt-Østen, Afrika og Latin-Amerika.
Fondet krever en høy netto kostnadsgrad på 1, 08% og er også et mindre fond med $ 54, 8 millioner totale forvaltningskapital.
Utvikle en ETF-investeringsplan
I likhet med andre fond, følger First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) en indeks på 100 internasjonale aksjer med høy avkastning. FGD har betalt utdelinger med 5, 85% i løpet av de tolv månedene. Fondet betaler sine utdelinger kvartalsvis.
Denne ETF har god diversifisering på tvers av sektorer, og den største konsentrasjonen i finanssektoren vil være 21% av fondet. FGD har også en lavere konsentrasjon av USA-baserte aksjer med 18% av fondets eiendeler investert i USA.
FGD har en netto utgiftsgrad på 0, 60% og $ 407 millioner i forvaltningskapitalen.
SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) sporer S&P Global Dividend Aristocrats Index, som sporer globale selskaper som tilbyr høye utbytter. WDIV har betalt investorene et distribusjonsutbytte på 4, 42% i løpet av de tolv månedene.
Som mange ETF-er på denne listen, har WDIV høyere eksponering mot finanssektoren, og selskaper i finanssektoren utgjør 25% av fondet. Fondet er mer vektet mot Europa og Nord-Amerika med europeiske firmaer som utgjør 41% av fondet og nordamerikanske firmaer utgjør 39% av fondet.
WDIV belaster en netto utgiftsgrad på 0, 40% og er et mindre fond med 73 millioner dollar i forvaltningskapital.
Obligasjons ETFer
Denne Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) sporer S&P International Corporate Bond Index. Fondet har gitt investorene et avkastningsutbytte på 2, 46% i løpet av de tolv månedene. Fondet gir utdelinger månedlig.
PICB eier ikke obligasjoner fra amerikanske firmaer. Bedrifter fra Storbritannia, Frankrike, Nederland, Canada og Italia har den største tilstedeværelsen og representerer omtrent 78% av fondets eiendeler.
PICB belaster en netto utgiftsgrad på 0, 50% og har en forvaltningskapital på $ 187 millioner.
Market Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) investerer i obligasjoner med høy avkastning fra hele verden. Fondet har betalt investorene et attraktivt utbytteutbytte på 5, 79% over de etterfølgende tolv månedene med utbetalinger månedlig.
Fondet har stor eksponering mot Europa, da de fem beste landene som er representert i fondet er Luxembourg, Storbritannia, Frankrike, Nederland og Italia. Obligasjoner fra disse fem landene representerer omtrent 53% av ETFs eiendeler.
Fondet krever en netto utgiftsgrad på 0, 40% og har en forvaltningskapital på 139 millioner dollar.
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) sporer internasjonale obligasjonslån. Fondet har betalt investorene et distribusjonsrente på 1, 48% i løpet av de etterfølgende tolv månedene og betaler utdelinger månedlig.
Denne ETF-en er mer konservativ enn de andre obligasjons-ETF-ene som diskuteres her og investerer i både bedrifts- og statsobligasjoner. Statsobligasjoner utgjør et flertall av eierandelene. De fem beste eierandeler er fra regjeringene i Japan, Italia, Frankrike, Storbritannia og Tyskland.
Som med de fleste Vanguard-fond, har BNDX en lav netto utgiftsgrad på 0, 19%. ETF har en forvaltningskapital på 3, 9 milliarder dollar.
REIT ETF-er
SPDR Dow Jones International Real Estate ETF (RWX) sporer Dow Jones Global ex-amerikanske Select Real Estate Securities Index. ETF har betalt et distribusjonsutbytte på 2, 98% i løpet av tolv måneder.
Fondet investerer i REIT som ikke er lokalisert i USA. Fondets fem beste land etter investeringsdollar er Japan, Storbritannia, Australia, Frankrike og Canada. ETF investerer i alle eiendomssektorer, men har en høy konsentrasjon i eiendomsutvikling og drift REITs og kommersielle REITs.
RWX belaster en netto utgiftsgrad på 0, 59% og har for tiden 4, 72 milliarder dollar i forvaltningskapital. (For generell informasjon om REIT, her: Real Estate Investment Trusts (REITs).)
Vanguard Global ex-amerikanske Eiendom ETF (VNQI) dekker omtrent 500 eiendomsselskaper fra over 30 land. Fondet har betalt en fordeling på 3, 76% til investorene i løpet av de tolv månedene.
De fem beste landene som er representert i indeksen er Japan, Hong Kong, Storbritannia, Australia og Frankrike. Fondet ble lansert i november 2010 og har gitt investorene en årlig avkastning på 3, 83% de siste fem årene.
VNQI belaster en lav utgiftsgrad på 0, 24% og har en forvaltningskapital på $ 3 milliarder dollar.
IShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) dekker 196 eiendomsselskaper fra utviklede økonomier unntatt USA. Fondet har betalt en distribusjonsavkastning på 3, 67% i løpet av tolv måneder. Fondet har gitt en årlig avkastning på 3, 75% de siste fem årene.
IFGL belaster investorene en utgiftsgrad på 0, 48% og har en forvaltningskapital på $ 658 millioner.
Bunnlinjen
Internasjonale inntektsbringende ETF-er kan være overbevisende tillegg til mange investorers porteføljer. Disse eiendelene gir en inntektsstrøm og gir også fordelene ved internasjonal diversifisering. Investorer har mange valg når de vurderer investering i internasjonale inntektsbringende ETF-er. Investoren vil måtte vurdere sine investeringsmål, risikovillighet og gebyrer for å velge riktig ETF eller portefølje av ETFer.
