For å forstå de forskjellige typene av S & P Dow Jones Indikasjoner er det viktig å starte med det grunnleggende om hva en indeks er. En indeks følger et bestemt marked, sektor, aktivaklasse, "konsept" eller en kombinasjon av disse for å gi et unikt, målbart antall til investorer som hjelper til med å spore og oppsummere bevegelsen for den valgte kombinasjonen.
En indeks muliggjør sporing av ytelsen til utvalgte konsepter / kategorier og tilhørende finansielle produkter og fungerer som målestokk for sammenlignende resultatmålinger for ulike investeringer. Indeksene kan variere fra å være veldig brede til ekstremt spesifikke.
Hva er indeksene som tilbys av S&P Dow Jones Indices (SPDJI)?
S&P Dow Jones Indices, et fellessatsning av McGraw-Hill Financial og CME Group, tilbyr mer enn 830 000 indekser, hvorav de mest populære er S&P 500 og Dow Jones Industrial Average (DJIA).
De fleste S&P Dow Jones-indekser er aksjebaserte og kan spenne over aktivaklasser, inkludert råvarer, valuta, rente, futures, opsjoner, private equity og andre alternative aktivaklasser. Det store volumet av tilgjengelige indekser tilbyr løsninger for alle mulige behov, fra veldig bred indeksert indeksering til veldig spesifikk indeksering.
Forstå S&P Dow Jones Indices
Hva er fordelene med handelsindekser?
Indekshandel tilbyr meget høy likviditet i ofte omtalte indekser sammen med diversifisering og aksjespesifikk risikoreduksjon. Investorer får velge hva de vil handle på, inkludert gearing / margin (trading) med lave marginkrav og små " mini " -kontrakter som er tilgjengelige med lave kapitalkrav; short selling er også tilgjengelig på indeksbaserte produkter. Til slutt er det lave meglerkostnader for handel med indeksbaserte produkter som F&O og ETF, og det kan også være en lavere skattesats.
Standardindeks tilgjengelig fra S&P Dow Jones:
De fleste av S&P Dow Jones-indeksene er basert på vanlige aktivaklasser (egenkapital, fast inntekt, råvare, valuta og eiendom).
De vaniljeindeksbaserte vaniljebaserte indeksene er det største partiet blant tilbudene til S&P Dow Jones Index. Den mest målrettede mot et bestemt marked, land eller region er en ytterligere kategorisering tilgjengelig etter antall aksjer inkludert, stor-medium-liten cap, sektor (blue chip, bank, luftfart) eller konsept (Sharia, tematisk). Et stort sett inkluderer også indekser av miljø, sosial og styring (ESG) kategori, for å spore selskaper som viser høye engasjementer av ESG-ansvar i utvalgte markeder.
S&P Dow Jones Obligasjonsindekser tilbyr sporing for kommunale obligasjoner, selskapsobligasjoner, lånestrømmer, pengemarkeder, statsgjeld og CDS på globalt, regionalt eller spesifikt markedsnivå.
S&P Dow Jones valutaindeks inkluderer standard valutakursindekser mot basisvalutaer samt sikrede indekser, inkludert indekser mot basisvarer (som oljesikring og gullsikret).
S&P Dow Jones Commodity Indices sporer råvarens futures markedspriser og tilhørende økonomiske indikatorer. For eksempel sporer verdensvektet S&P GSCI-indeks prisbevegelser og inflasjon i verdensøkonomien. S&P Dow Jones Indices tilbyr også innovative metoder, inkludert strategiske futures og risikokontrollindekser for å gi eksponering for risikonivåer og kontroller.
S&P Dow Jones Real Estate Indices sporer resultatene til selskaper som direkte opererer innen eiendomsdomenet (bygning, bygging, eiendomsutvikling) og REITS. Et valgt utvalg kalt S & P / Case-Shiller Hjem Prisindekser sporer USAs eiendommer for eiendommer og er ganske populære mål på eiendomspriser over hele USA
Utover vanlig vaniljekapital og andre aktivabaserte indekser, er den virkelige prikken over i’en det eksklusive spekteret av indekser fra S&P Dow Jones som er omtalt nedenfor.
S&P Dow Jones spesialitetsindekser
Indekser for helsepersonellskrav sporer kostnadene og utnyttelsen av utgifter til helsetjenester på tvers av forskjellige sjangre som sted, helsetjenester som benyttes, legemiddeltype osv. Disse indeksene gir viktige innspill til forsikringsselskaper og helseavdelinger for deres respektive bruk.
Forbrukerkreditt Standardindekser er basert på Experian forbrukerkredittdata. Disse indeksene sporer mislighold av lån på tvers av autolån, bankkort, første pantelån og andre pantelån.
Andre eksklusive S&P Dow Jones indekser
S&P Dow Jones strategiindeks gjør det mulig for investorer å få eksponering for spesifikke (eller kombinasjoner av) faktorer som flyktighet, beta og egenkapital eller økonomisk verdi på aksjen (Single Factor eller Multi Factor varianter).
S&P Dow Jones risikokontrollindekser tilbyr sporing med en innebygd mekanisme for å indikere en utnyttet / av-gearet status. Indeksen inkluderer en innflytelsesfaktor som endres basert på realisert historisk volatilitet, slik at den underliggende indeksen forblir i kontroll.
S&P Dow Jones Dividend Indices er designet for å spore de totale utbytteutbetalingene (inkludert utbyttealternativer som foretrukket aksje og MLP) fra bestanddelene i en underliggende indeks. Periodisk tilbakestilling til null på rebalanseringsdatoer sikrer riktig mål på totalt utbytte utbetalt i den underliggende indeksen i perioden.
S&P Dow Jones VIX Indices tilbyr referanser for forventede volatilitetsforventninger og brukes globalt til handel med VIX-baserte produkter som ETF, futures og opsjoner.
Med produkter basert på
S&P Dow JonesCorporate Cluster Indices det er mulig å investere i Samsung, Hyundai eller Mitsubishi grupper av selskaper
det er mulig å investere i Samsung, Hyundai eller Mitsubishi grupper av selskaper
. De består av børsnoterte bestanddeler i en gitt bedriftsgruppe og gir likvid eksponering for investeringer som er spesifikke for utvalgte bedriftsgrupper.
De består av børsnoterte bestanddeler i en gitt bedriftsgruppe og gir likvid eksponering for investeringer som er spesifikke for utvalgte bedriftsgrupper.
Eksempler på få spesialindekser inkluderer Dow Jones Luxury Index, som sporer de 30 børsnoterte selskapene innen luksusvare- og servicesektoren, og Dow Jones Summer / Winter Games Index, som sporer børsnoterte selskaper som er offisielle partnere, sponsorer og leverandører. av de nåværende olympiske leker.
Hvis investorene har et veldig spesifikt investeringsbehov på et ikke-eksisterende tilpassede kriterier, tilbyr S&P Dow Jones Indices muligheten til å få tilpassede indekser som er tilpasset deres behov. Slike tjenester benyttes av handelsmenn, investorer og fondsforvaltere for strukturerte produkter, OTC-produkter og andre tilpassede finansielle produkter. Noen organisasjoner får også tilpassede indekser for publisitetsformål.
Bunnlinjen:
S&P Dow Jones Indices tilbyr mye variasjon for handel med utvalgte produkter. Det store antallet indekser som tilbys, lar investorer velge de som samsvarer med kriteriene. Imidlertid bør investorer merke seg at indeksprodukter er svært tilpassede tilbud og er basert på en kompleks beregningsmekanisme. Legg også merke til at man kan handle på indekser gjennom andre finansielle produkter som Futures, Options, ETFs, etc., noe som tilfører et nytt lag med kompleksitet til handel med indeksprodukter. Det er viktig å forstå den underliggende beregningen, identifisere avhengigheter og vurdere ekstreme case-scenarier før du tar noen valg eller investeringsbeslutninger.
