- Firma: Portfolio Wealth AdvisorsJob Tittel: Medstifter og administrerende direktør Sertifiseringer: CFP®, ChFC og CLU
Erfaring
Som administrerende direktør i Portfolio Wealth Advisors bruker Tracy Ann Miller sin betydelige investeringserfaring for å veilede investorer til rikdom og bekymringsløs pensjon. Etter mange år med bank-, livsforsikrings- og investeringsstyring i Marine Midland Bank, InterSecurities, John Hancock og Merrill Lynch, tilbrakte Tracy Ann over et tiår med Charles Schwab før hun ble grunnlagt av Portfolio Wealth Advisors. Tracy Anns mål er å bringe en frisk måte å hjelpe mennesker med velstandsvekst og økonomisk sikkerhet og gjøre kompleksitetene i investeringsmarkedet forståelig. Noen få minutter med Tracy Ann, og du vet at du er i dyktige hender. Noen år med henne, og du vet at du vil leve livet ditt slik du alltid har drømt.
utdanning
Tracy Ann fikk sin BA i statsvitenskap, forhåndsrett fra University of Oklahoma.
Sitat fra Tracy Ann Miller
"Med over 30 års erfaring i finansbransjen tar Tracy Ann Miller en helhetlig tilnærming til planlegging, noe som hjelper henne å forstå all dynamikken i kundenes økonomiske situasjon."
