Sporing av porteføljebeholdninger er en integrert del av investeringen i verdipapirer. Selv kjøp og hold langsiktige investorer trenger å følge nyhetene og trendene som påvirker både investeringssikkerheter og hele markedet. Dette forbedrer ikke bare kunnskapen om verdipapirene, men gir også perspektiv på når du skal legge til i stillinger eller lette dem.
Det hjelper også til å forstå markedsmønstre og om bevegelsen av en sikkerhet skyldes den faktiske bedriftens resultater eller om det er en tangensiell innvirkning fra generelle markeds- eller sektornyheter. Ved hjelp av et sporingsverktøy, som Yahoo! Finans er sannsynligvis den enkleste måten å overvåke porteføljer på, spesielt hvis en investor har mer enn en portefølje (for eksempel en 401 (k) og en personlig investeringskonto).
Yahoo! Økonomi gjør det mulig for brukere å synkronisere med meglerkontoer, lage tilpassede porteføljemålinger, og viktigst av alt, samle porteføljene på ett sted.
Hvordan virker det?
Yahoo! Finance gir hjelp til alle funksjonene relatert til å sette opp og spore en portefølje på deres egen side, men nedenfor gir vi en rask guide til hvordan du bruker verktøyet.
Etter å ha klikket på
Min portefolie
lenke på Yahoo! Finans hjemmeside (venstre side av siden), brukere kan velge "opprette ny" -koblingen.
Her kan brukere synkronisere opp til investeringskontoer hos over 80 meglere og nye porteføljer opprettes.
Det første trinnet i det manuelle oppsettet er å legge inn tickersymboler og velge et navn for porteføljen. Lag for eksempel en portefølje kalt New Portfolio, som består av tre aksjer-GE, IBM og Disney.
Velg deretter en indeks som skal fungere som målestokk for porteføljen. I skjermbildet over har vi valgt Dow Jones Industrial.
Til slutt velger du hvilke egenskaper du vil spore og vise for hver sikkerhet.
Selv om det er en standardvisning, kan den tilpasses ytterligere ved å velge koblingen "tilpasse gjeldende visning" etter at den nye porteføljen er lagret.
Etter at du har lagret valgene, er utdataene et enkelt skjermbilde som gir all nødvendig informasjon for å spore porteføljen.
Et siste trinn er å laste ned mobilappen slik at investorer når som helst kan overvåke porteføljen.
Bunnlinjen
Å stole på månedlige uttalelser for å spore pensjons- eller handelsregnskap er ineffektivt i dagens hurtige markeder. Det er her Yahoo! Finans kommer inn. Du kan bruke den til å overvåke investeringsresultatene, slå sammen alle investeringskontoer inkludert aksjefond. Dette skal hjelpe deg med å forstå hvor investeringsrisikoer ligger. For eksempel, hvis den samme sikkerheten eies i flere kontoer, kan det ubevisst skape en høyere spesifikk aksjerisiko for deg.
