Foretrukne aksjer betaler utbytte til aksjonærene før de betaler utbytte til innehavere av felles aksje. Utbyttesatsen er fast. I tilfelle et selskap avvikler, får innehavere av foretrukket aksje først utdeling.
En måte å investere i foretrukne aksjer er gjennom børshandlede fond (ETF) som spesialiserer seg i denne typen aksjer. Du mottar inntekten fra flere aksjer, og du har komforten med å ha investeringen spredt over flere selskaper.
Vi har valgt fire foretrukne aksjer ETFS basert på årets ytelse. Alle ETF-ene på vår liste ga over 7% i 2017, men har slitt i 2018.
ETF-er er enkle å kjøpe og selge fordi de handler som aksjer. Når det er sagt, bør disse ETF-ene betraktes som langsiktige investeringer for en godt diversifisert portefølje. ETF-ene på vår liste representerer en måte å investere deler av midlene dine på i inntektsgivende instrumenter, og kan tjene som et alternativ til obligasjoner.
All informasjon er aktuell fra 24. september 2018.
1. iShares International Preferred Stock (IPFF)
Dette fondet holder 90% av eiendelene i aksjer som er på S&P International Preferred Stock Index, eller i verdipapirer som ligner aksjer på den indeksen. Noen av eiendelene kan investeres i futureskontrakter, opsjoner og byttekontrakter. IPFF investerer i markeder utenfor USA, men bare i utviklede markeder. Dette er en ETF for investorer som tror aksjer vil prestere godt internasjonalt.
- Nr. Volum: 24.137Nettoformue: 65, 80 MPE-forhold (TTM) N / AYield: 3, 68% 2017 Avkastning: 22, 88% 2018 YTD Avkastning: -3, 09% Utgiftsgrad (netto): 0, 55%
2. SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF (PSK)
PSK sporer resultatene til Wells Fargo Hybrid og Preferred Securities Aggregate index. Fordi indeksen er vektet av markedsverdi, pleier de underliggende eierandelene i fondet å bli tilsvarende vektet. Fondet kan investere i verdipapirer som ikke er foretrukket aksje, men anses å være ekvivalent med foretrukket aksje basert på måten de fungerer på.
PSK har som mål å beholde 80% av eiendelene i verdipapirer som er på indeksen. Merk at fondet ikke prøver å kjøpe alle verdipapirer i indeksen, men bruker i stedet en prøvetakingsstrategi der det kjøper en del av indeksens verdipapirer som sannsynligvis vil gi resultater som er som indeksen. Alle aksjer og verdipapirer er kjøpt med det uttrykkelige formålet å representere oppførselen til foretrukket aksje.
- Nr. Volum: 104 466 Nettoverdier: 669.11MPE Ratio (TTM) N / AYield: 6, 18% 2017 Avkastning: 10, 51% 2018 YTD Avkastning: 2, 16% Expense Ratio (netto): 0, 45%
3. Invesco Preferred ETF (PGX)
Referansen for PGX er BofA Merrill Lynch Core Plus fast rente foretrukket verdipapirindeks. Alle beholdninger er verdipapirer med fast rente som er denominert i amerikanske dollar. Legg merke til at den underliggende indeksen er vektet med store bokstaver, og PGX prøver å gjenskape resultatene til indeksen ved å veie beholdninger basert på kapitalisering.
- Nr. Volum: 1.616.091Nettoaktiver: $ 5.38BPE Ratio (TTM) N / AYield: 5, 65% 2017 Avkastning: 10, 47% 2018 YTD Avkastning: 2, 15% Utgiftsgrad (netto): 0, 50%
4. Invesco Financial Preferred ETF (PGF)
- Nr. Volum: 240, 216Nettverdier: 1, 57 BPE Ratio (TTM) N / AYield: 5, 41% 2017 Avkastning: 10, 81% 2018 YTD Avkastning: 1, 55% Expense Ratio (netto): 0, 63%
Bunnlinjen
Foretrukne aksjer tilbyr inntekter til investorer som er pålitelige fordi kursene er faste. Foretrukne aksjer kan imidlertid miste verdi i et miljø der rentene stiger. Hvis rentene går høyere enn renten aksjene betaler, vil de være mindre attraktive for investorer og aksjekursene kan falle. ETF er med på å redusere denne risikoen ved å kjøpe flere aksjer.
