Harley-Davidson Inc. (HOG), eller Harley som det er kjent, er en motorsykkelprodusent med hovedkontor i Milwaukee, Wisconsin. Harley ble grunnlagt i 1903 av William S. Harley og brødrene Walter og Arthur Davidson. I årene siden har Harley blitt et av USAs mest anerkjente motorsykkelfirmaer.
I kjølvannet av president Trumps tariffavgjørelser kunngjorde selskapet 25. juni 2018 at det ville flytte noe av produksjonen utenfor USA, og ytterligere tiltrekke kritikk fra ham. Fra 13. august 2018 har Harley en markedsandel på 6, 5 milliarder dollar og aksjen er ned 18, 06% året før (YTD).
Følgende er de tre største største aksjefondene som har andeler i Harley.
Dodge & Cox Stock (DODGX)
Den største aksjefondseieren, Dodge & Cox Stock (DODGX) eier 5, 5 millioner aksjer i Harley som står for 3, 35% av de totale aksjene som er holdt per 29. juni 2018. Fondet ble opprettet i 1930 og dets hovedmål er å oppnå lang- langsiktig vekst av hovedstol og inntekt. DODGX gjør dette ved å diversifisere en portefølje som består av det som ser ut til å være undervurderte selskaper som har positive langsiktige vekstutsikter.
Fra august 2018 har DODGX 73, 6 milliarder dollar i forvaltede eiendeler (AUM), en utgiftsgrad på 0, 52%, en omsetningsgrad på 13%, og krever en minimumsinvestering på 2500 dollar. Midlene på fem år med årlig avkastning er 12, 36%.
Invesco Diversified Dividend A (LCEAX)
Fra 30. mars 2018 er Invesco Diversified Dividend A (LCEAX) den nest største aksjefondseieren i Harley med 4, 9 millioner aksjer. Dette utgjør 2, 93% av de totale aksjene og utgjør 0, 92% av LCEAXs portefølje. Fondet fokuserer på utbytteinvestering som vil gi langsiktig vekst av kapital og løpende inntekt.
Fra august 2018 har LCEAX 21, 9 milliarder dollar i AUM, en utgiftsgrad på 0, 83%, en omsetningsgrad på 8%, og krever en minimumsinvestering på 1000 dollar. Fondene har en fem års årlig avkastning på 8, 59%.
Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX)
Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) ble opprettet i 1992 og dens investeringsstrategi er å matche ytelsen til det samlede aksjemarkedet ved hjelp av en referanseindeks. Fra 29. juni 2018 er VTSMX den tredje største aksjonæren i Harley ettersom den eier 2, 51% av de totale aksjene. Dette utgjør 0, 03% av VTSMX totale forvaltningskapital.
Fra august 2018 har VTSMX 725, 8 milliarder dollar i AUM, en utgiftsgrad på 0, 14%, en omsetningsgrad på 3%, og krever en minimumsinvestering på 3000 dollar. Midlene har en fem års årlig avkastning på 12, 76%.
