Valutabehandlede fond (ETF) gir investorer bred eksponering for selskaper som primært driver med utvinning og prosessering av råvarer, inkludert metaller, mineraler, kjemikalier og skogprodukter. De fem største ETF-ene for materialer for 2016 inkluderer unike investeringsalternativer som gjør det mulig for kjøpere å få eksponering for aksjene som er best tilpasset deres investeringsmål. Alternativene inkluderer ETF-er som er fokusert på amerikanske materialbedrifter bredt, på store cap-amerikanske materialbedrifter eller på globale materialbedrifter.
1. Materialer Velg sektor SPDR-fond
Materials Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLB) er en ETF som søker å spore investeringsytelsen til Materials Select Sector Index. Denne indeksen inkluderer selskaper fra en rekke bransjer i sektoren for grunnleggende materialer, inkludert metall- og gruveindustrien, skogprodukter og byggevareindustrien. Det er en undergruppe av S&P 500-indeksen, som sporer amerikanske selskaper med en markedsverdi på 5, 3 milliarder dollar eller mer. XLB bruker en replikasjonsstrategi for å investere i de samme aksjene i samme proporsjoner som den underliggende indeksen når det er mulig. Under normale omstendigheter investerer XLB ikke mindre enn 95% av eiendelene i aksjer som også er holdt i den underliggende indeksen.
Fra desember 2015 har XLB nesten 2, 2 milliarder dollar i netto eiendeler investert i 30 aksjer. Fondets øverste eierandel inkluderer DuPont på rundt 11, 6%, Dow Chemical på 11, 5%, Monsanto på 8%, LyondellBasell Industries på 6, 8% og Praxair Inc. på 6, 2%. De største eierandelene utgjør 63, 1% av fondets eiendeler. XLB er sterkt tiltet til kjemikalieindustrien, som utgjør 73, 8% av fondets eiendeler. Metall- og gruveindustrien står for 9, 5% av eiendelene, containere og emballasje 8, 7%, byggematerialer 4, 7%, og papir- og skogprodukter 3, 4%. XLB har et veldig lavt utgiftsforhold på 0, 14%.
2. ETF for Vanguard Materials
Vanguard Materials ETF (NYSEARCA: VAW) er et godt alternativ til XLB for investorer som ønsker ytterligere eksponering mot mindre selskaper i den amerikanske materialsektoren. VAW prøver å matche investeringsresultatene til MSCI USA Materials IMI 25/50-indeksen, som inkluderer små-, mellom- og storkapitalbedrifter fra alle større materialindustrier som kjemikalier, mineraler og gruvedrift, glass, skogprodukter og byggematerialer. VAW bruker en replikasjonsstrategi for å lage en portefølje av aksjer som samsvarer med den underliggende indeksen så tett som mulig i komponenter og vekter.
Fra desember 2015 har VAW en netto formue på over 1, 2 milliarder dollar fordelt på 120 aksjer. Topp eierandeler i fondet inkluderer Dow Chemical på 7, 9%, DuPont på 7, 8%, Monsanto på 6, 1%, LyondellBasell Industries på 5, 1% og Ecolab på 4, 4%. De 10 største eierandeler utgjør tilsammen 48, 7% av fondets eiendeler. Kjemikalieindustrien tildeles omtrent 50, 4% av eiendelene, mens gjødsel- og landbrukskjemikalieindustri er fordelt til 10, 4%, industrigassindustrien til 9, 1% og papiremballasjeindustrien til 6, 9%. VAW har et veldig lavt utgiftsforhold på 0, 12%.
3. SPDR S&P Global Natural Resources ETF
SPDR S&P Global Natural Resources ETF (NYSEARCA: GNR) søker å matche investeringsresultatene til S&P Global Natural Resources Index. Denne indeksen inkluderer 90 av de største selskapene fra tre bransjer i råvaresektoren: metall- og gruveindustrien; agribusiness and skogbruksnæringen; og olje-, gass- og kullindustrien. Inkludering i indeksen krever en markedsverdi på minst 1 milliard dollar etter en fri flyt-metodikk og en børsnotering i et utviklet land. Indeksen benytter et modifisert markedskapitalvektingssystem som begrenser vekten til en gitt aksje til 5% av fondets eiendeler. GNR bruker en prøvetakingsstrategi for å investere i en portefølje av aksjer som tilnærmer investeringsegenskapene til den underliggende indeksen.
Fra desember 2015 har GNR netto eiendeler på cirka 553 millioner dollar investert i 105 aksjer. Fondets enestående eierandel er Exxon Mobil på rundt 5, 1%, fulgt av Sveits Syngenta på 4, 9%, Australias BHP Billiton Ltd. på 4, 5%, Frankrikes Total på 3, 6% og Monsanto på 3, 2%. Fondets 10 største eierandeler utgjør 34, 8% av fondets eiendeler. Cirka 25, 8% av eiendelene tildeles olje- og gassindustrien, mens gjødsel- og landbrukskjemikalier er tildelt 16, 7%, metaller og gruvedrift på 15, 2% og stål 9, 6%. Når det gjelder geografi utgjør USA 32, 8% av eiendelene, Storbritannia 12, 8%, Canada 10% og Australia 9, 8%. Ingen andre land overstiger 5% tildeling. GNR har en utgiftsgrad på 0, 4%.
4. IShares Global Materials ETF
IShares Global Materials ETF (NYSEARCA: MXI) er et annet godt alternativ for investorer som ønsker global eksponering for materialaksjer. MXI forsøker å spore investeringsresultatene til S&P Global 1200 Materials Sector Index, som inkluderer selskaper fra metall-, kjemikalie- og skogbruksproduktindustrien bestemt av S&P for å være viktige for globale markeder. Det kan omfatte små, mellomstore og store selskaper. MXI bruker en samplingsstrategi for å lage en portefølje med en investeringsprofil som ligner på den underliggende indeksen.
Fra og med desember 2015 har MXI omtrent 243 millioner dollar i nettoformue over 116 aksjer. De største eierandeler inkluderer Tysklands BASF på omtrent 5, 3%, DuPont på 4, 2%, Dow Chemical på 4, 2%, BHP Billiton på 2, 9% og Frankrikes Air Liquide på 2, 9%. De ti største eierandeler utgjør 32, 4% av fondets eiendeler. Den geografiske tildelingen inkluderer USA på 36, 9%, Japan på 10, 3%, Tyskland på 9, 6%, Australia på 8, 9% og Sveits på 6, 8%. MXI har en utgiftsgrad på 0, 47%.
5. IShares US Basic Materials ETF
IShares US Basic Materials ETF (NYSEARCA: IYM) tilbyr eksponering til amerikanske materialbedrifter primært innen kjemikalier, metaller og skogprodukter. IYM søker å matche investeringsresultatene til Dow Jones US Basic Materials Index. Denne indeksen er en sektoriell undergruppe av Dow Jones amerikanske markedsindeks, som sporer de øverste 95% av amerikanske aksjer basert på flytjustert markedsverdi. IYM benytter en prøvetakingsstrategi for å investere i et representativt utvalg av aksjer for å matche profilen til den underliggende indeksen.
Fra desember 2015 inkluderer IYM 367 millioner dollar i netto eiendeler investert i 53 aksjer. DuPont er fondets største eierandel på om lag 11, 1% av eiendelene, fulgt av Dow Chemical på 11%, Monsanto på 7, 6%, LyondellBasell Industries på 6, 5% og Praxair på 5, 9%. De ti største eierandelene utgjør til sammen 63, 5% av fondets eiendeler. Industriens oppdeling inkluderer kjemikalier på 70, 8%, industrigasser på 12, 4%, stål på 5, 3% og papirprodukter på 4%. IYM har en utgiftsgrad på 0, 43%.
