Investorer har en rekke forskjellige investeringskjøretøyer tilgjengelig for dem, så det er enkelt å parkere pengene sine. Det er bare et spørsmål om å forstå hvilke som gir mest mening. Ta for eksempel aksjefond. Disse kjøretøyene gir en veldig likvid og diversifisert måte å investere på, og de er også det mest populære valget for investorer. Verdipapirfond dekker et bredt utvalg av bransjer og forskjellige aktivaklasser. De er også populære fordi de reduserer risikoen og ofte administreres aktivt, noe som betyr at eierandeler og aktivaallokeringer justeres på ganske konsistent basis.
Noen aksjefond konsentrerer seg om transportsektoren - et segment av økonomien som fokuserer på selskaper som flytter varer og mennesker. Denne sektoren omfatter også infrastrukturen og utstyret som er nødvendig for å gjøre det. Denne artikkelen dekker noen av de grunnleggende om sektoren, samt hvordan verdipapirfondindustrien investerer i den. Vi viser også fire av de mest betraktede fondene som spesialiserer seg på transportaksjer. Alle tall gjeldende fra oktober 2019.
Viktige takeaways
- Verdipapirfond er populære blant investorer fordi de er svært likvide og diversifiserte, og reduserer risikoen. Transport er en del av sektoren for industri, og omfatter store, veletablerte selskaper. Fidelity's Select Transportation Portfolio og Select Air Transportation Portfolio er sterkt investert i amerikanske aksjer, og fokus på flyselskaper, og luftfrakt og logistikk. Rydex Transportation Fund gir investorer kapitalvurdering ved å investere eiendeler i transportaksjer. ICON Industrials Fund er investert i romfart og forsvar, byggevarer og jernbaner.
Transportsektoren: en oversikt
Transportbransjen er en undersektor av det brede industrimarkedet og inkluderer selskaper som opererer flyselskaper, transport og jernbanetjenester. Størstedelen av varene som kjøpes av forbrukere og andre virksomheter, må reise fra ett sted til et annet, noe som gjør transportnæringen integrert i en økonomisk infrastruktur.
Transportaksjer anses som sykliske, noe som betyr at selskapets fortjeneste flyter i takt med bevegelsen i den samlede økonomien. Når markedene har bra resultater, har konjunkturaktier som aksjer i transportselskaper en tendens til å gi avkastning for forbrukerne. Tilsvarende fører en nedgang i det bredere markedet til synkende avkastning for aksjonærer i transportindustriens aksjer.
Et stort flertall av selskapene som opererer i transportsektoren er store og veletablerte, noe som gir investorer muligheter til å motta forbedret avkastning gjennom jevn utbytteutbetaling. Investorer kan bruke vekstorienterte eller verdiorienterte aksjer som et supplement til andre store kapital- og mellomkapitalandeler, ettersom begge finnes i overflod innen sektoren. Selv om det er spesifikke fordeler tilgjengeliggjort for investorer i transportindustrien, er sektorfokuserte investeringer ikke uten risiko.
Det er mange vekstorienterte og verdiorienterte aksjer å velge mellom i transportsektoren.
Transportbransjen er dypt påvirket av de svingende kostnadene forbundet med drivstoff, renter, mindre vær enn ideelt vær, drivstofftillegg og skatter, lisens- og registreringsavgift og forsikringspremier for nødvendig dekning.
Fidelity Velg transportportefølje
Fidelity Select Transportation Portfolio (FSRFX) er under kontroll av Fidelity Investments, en leverandør av profesjonelt forvaltede samlede investeringsfond for både individuelle og institusjonelle kunder. Dette aksjefondet ble opprettet i 1986 og forvaltes av Matthew Moulis, som har en periode tilbake til 2012. Fondet søker kapitalvurdering ved å investere minimum 80% av eiendelene i de vanlige aksjene i selskaper som primært driver transporttjenester til publikum eller de med fokus på design, produksjon, distribusjon eller salg av transportutstyr. Både innenlandske og utenlandske aksjebeholdninger er inkludert i fondet, og hver utsteder screenes ved hjelp av grunnleggende analyser for å bestemme økonomisk styrke og bransjeposisjon. Fra 30. september 2019 utgjør porteføljens nettoformue 395, 94 millioner dollar.
Fidelity Select Transportation har gitt en 10-årig årlig avkastning på 15, 19% for investorer, så en hypotetisk investering på 10 000 dollar i 2009 ville være verdt $ 41, 117 fra og med 30. september 2019. For fondets levetid har investorene returnert 12, 31%. Fondet opererer med en utgiftsgrad på 0, 8%, noe som er litt lavere enn kategorisnittet på 1, 19% for transport- og industrifond. Investorer belastes ikke en salgsbelastning ved kjøpet, og en utsatt salgskostnad blir heller ikke vurdert ved innløsning. Imidlertid er en minimumsinvestering på 2500 dollar nødvendig for IRA-er.
Fondet er mye investert i innenlandske aksjer, med en liten andel som er viet både internasjonale selskaper, og kontanter og andre eiendeler. Fondets viktigste eierandeler innen porteføljen inkluderer:
- Jernbaner: 43, 5% Luftfrakt og logistikk: 23, 44% Flyselskaper: 18, 58%
I henhold til fondets prospekt investeres mer enn 72% i de 10 beste eierandeler. De fem beste eierandeler inkluderer Union Pacific Corporation, UPS, Norfolk Southern Corporation, CSX Corporation og Southwest Airlines.
Fidelity Velg lufttransportportefølje
Vil du ha en enda mer spesialisert transportlek? Fidelity Select Air Transportation Portfolio (FSAIX) er et annet aksjefond som er tilgjengelig gjennom Fidelity Investments, og administreres også av Matthew Moulis. Fondet ble opprettet i 1985, og forsøker å gi investorene kapitalvurdering ved å investere minimum 80% av fondsfordelene i aksjepapirene til selskaper som opererer i den regionale, nasjonale og internasjonale bevegelsen av passasjerer, post og godstransport.. Moulis og hans investeringsteam inkluderer innenlandske og utenlandske aksjebeholdninger i aksjefondet, og hver blir vist for finansiell stabilitet og bransjeposisjon ved å bruke grunnleggende analyse. Fondet forvalter 285, 23 millioner dollar i investorer.
Fidelity Select Air Transportation Portfolio har gitt en 10-årig årlig avkastning på 15, 98%. Fra 30. september 2019 ville en investering på 10 000 dollar i 2009 være verdt hypotetisk 44 022 dollar. Utgiftsgraden er 0, 81%. Investorer belastes ikke en forhåndsutsatt eller utsatt salgsbelastning, men det kreves en minimum initial investering på $ 2500 for kvalifiserte kontoer som IRAs.
Dette sektorfokuserte fondet er mye investert i følgende:
- Flyselskaper: 43, 95% Luftfart og forsvar: 36, 25% Luftfrakt og logistikk: 14, 59%
Dette aksjefondet er hovedsakelig fokusert på innenlandske aksjer, mens omtrent 10% av fondet investeres i internasjonale navn, og kontanter og kontantekvivalenter. De fem største eierandeler i fondet er UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, United Technologies og TransDigm Group.
Rydex Transportation Fund
Rydex Transportation Fund (RYTSX) er en del av Rydex familie av verdipapirfond og ble opprettet i 1998. Dette sektorfokuserte fondet forvaltes av Michael Byrum og Ryan A. Harder. Den søker å gi investorer kapitalvurdering ved å investere alle fondets eiendeler i aksjepapirer i selskaper som faller innenfor transportkategorien.
Beholdningen er fokusert på selskaper med hovedkontor og virksomhet i USA, men fondet kan også kjøpe amerikanske innskuddsbevis for å få eksponering for utenlandske aksjer. Det er også en sjanse for at fondet kan inneholde derivater som futureskontrakter, opsjoner på verdipapirer og aksjeindekser. Fondsforvaltere fokuserer også fondets eiendeler på 10, 3 millioner dollar i selskaper med liten kapital eller mellomstore markedsverdi.
Rydex Transportation Fund har gitt en 10-årig årlig avkastning på 10, 34% for investorer. Fondets utgiftsgrad på 1, 71% er høyere enn tilsvarende sektorfokuserte fond innen transportkategorien. Investorer vurderes som en forhåndsomsetningskostnad på 4, 75% ved kjøp av aksjer, selv om det ikke blir pålagt utsatt salgskostnad ved innløsning. En minimum initial investering på $ 2500 er nødvendig for ikke-kvalifiserte og kvalifiserte kontoer, med $ 1000 som kreves for gruppepensjonsplaner.
Størstedelen av dette aksjefondet investeres i:
- Vei og jernbane: 31, 73% Flyselskaper: 18, 71% Luftfrakt og logistikk: 16, 78%
Fondets fem beste eierandeler inkluderer Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, General Motors og Tesla.
ICON Industrials Fund
ICON Industrials Fund (ICTRX) ble opprettet i 1997 og har blitt administrert av Craig, Brian og Scott Callahan. Ved å bruke en kvantitativ metodikk for å identifisere verdipapirer som er underpriset i forhold til verdi, søker fondet å gi investorer langsiktig kapitalvurdering ved å investere minimum 80% av formuen i selskaper som driver virksomhet innen industrien.
Selv om det har bredere fokus enn transportspesifikke aksjefond, vektes det tungt mot sektoren. Med 11, 94 millioner dollar i eiendeler investeres 29, 39% av porteføljen i luftfart og forsvar, mens byggevarer og jernbaner utgjør henholdsvis 16, 92% og 16, 33% av fondets portefølje. Vanlig aksje og foretrukket aksje brukes for å skape investeringsmiks i verdipapirfondet, og markedsstørrelse i enhver størrelse er tillatt.
ICON Industrials Fund har gitt en 10-årig årlig avkastning på 11, 84%. Verdipapirfondets utgiftsgrad på 1, 50% anses som høy. Investorer belastes ikke en salgsbelastning på forhånd når aksjer er kjøpt og pådrar seg ikke utsatt salgskostnad ved innløsning av aksjer. En minimum initial investering på $ 1000 kreves for ikke-kvalifiserte kontoer.
Dette fondets topp fem eierandeler inkluderer Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, Canadian Pacific Railway, Raytheon og Kansas City Southern.
Bunnlinjen
Det er viktig for investorene å bruke sektorinvesteringer som transportaksjer som en del av en omfattende kapitalfordelingsstrategi for langsiktig investering. Verdipapirfond gir en enkel måte for investorer å få tilgang til transportindustrien, samtidig som de reduserer noen av risikoen forbundet med sektoren.
