Coca-Cola-brus begynte i 1886 da Atlanta-farmasøyten Dr. John S. Pemberton opprettet den nå berømte brus, som han solgte i brusfontenen til apoteket hans. Den unike drikken hadde moderat suksess, i gjennomsnitt ni porsjoner per dag. Før hans død solgte han størstedelen av sin eierandel til Asa Griggs Candler, en forretningsmann i Atlanta, som innlemmet The Coca-Cola Company (NYSE: KO) i 1892. Candler utvidet distribusjonen til brusfontener over hele landet. Etter hvert som etterspørselen etter brus vokste, installerte Joseph Biedenharn tappemaskiner på baksiden av apoteket sitt i Mississippi, og ble den første til å flaske Coca-Cola.
Coca-Cola har vokst til å bli et av verdens største drikkevareselskaper, med over 500 glitrende og fremdeles merker og mer enn 3600 forskjellige produkter over hele verden. I FY 2017 hentet Coca-Cola inn 35, 4 milliarder dollar i omsetning. Den 25. juli 2018 rapporterte Coca-Cola inntekter i 2. kvartal med nettoinntekter ned 8% sammenlignet med forrige kvartal. Coca-Cola har en markedsandel på 191, 27 milliarder dollar.
Følgende er de fire største eierne av aksjefond i Coca-Cola.
Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX)
Den største aksjefondseieren, Vanguard Total Stock Market Index Fund ("VTSMX"), eier 95, 9 millioner aksjer i Coca-Cola per 29. juni 2018. Fondets investering i Coca-Cola utgjør 2, 25% av de totale aksjene som representerer 0, 60% av VTSMX totale forvaltningskapital. Dette verdipapirfondet er designet for å gi bred eksponering for det totale USA. aksjemarkedet ved å inkludere small-cap, mid-cap og large-cap vekst og verdi aksjer.
Fra 30. juni 2018 har VTSMX 701, 2 milliarder dollar i AUM, en utgiftsgrad på 0, 14%, en omsetningsgrad på 3% og krever en minimumsinvestering på 3000 dollar. Midlene har en fem års årlig avkastning på 12, 60%.
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX)
Fra 29. juni 2018 eier Vanguard 500 Index Fund ("VFINX") 69, 3 millioner aksjer i Coca-Cola, noe som gjør det til den nest største aksjefondseieren. VFINX eier 1, 63% av de totale aksjene i Coca-Cola. Dette utgjør 0, 73% av forvaltningskapitalen. VFINX er investert i 509 aksjer som dekker et diversifisert spekter av de største USA. selskaper som speiler S&P 500-indeksen.
Fra 30. juni 2018 har VFINX 417, 7 milliarder dollar i AUM, en utgiftsgrad på 0, 14%, en omsetningsgrad på 3% og krever en minimumsinvestering på 3000 dollar. Midlene har en fem års årlig avkastning på 13, 26%.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Denne $ 265, 1 milliarder ETF eier 42, 8 millioner aksjer i Coca-Cola, som representerer 0, 73% av forvaltningskapitalen og 1, 05% av de totale aksjene i Coca-Cola fra 19. juli 2018. Fondet sporer S&P 500-indeksen etter en passivt forvaltet, full replikeringstilnærming investert i 505 aksjer. Midlene har en fem års årlig avkastning på 13, 28% per 30. juni 2018.
Vanguard Institutional Index Fund Institusjonelle aksjer (VINIX)
Fra 30. juni 2018 sporer dette $ 223, 5 milliarder institusjonelle fondet S&P 500-indeksen etter en passivt administrert, full replikasjonsmetode som er investert i 507 aksjer. Vanguard Institutional Index Fund Institusjonelle aksjer ("VINIX") eier 37, 0 millioner aksjer i Coca-Cola som utgjør 0, 87% av de totale aksjene som er holdt per 29. juni 2018. Coca-Cola-aksjer representerer 0, 73% av de totale porteføljeeiendelene. Midlene har en fem års årlig avkastning på 13, 39%. Dette er den institusjonelle versjonen av Vanguard 500 Index Fund og bare tilgjengelig for institusjonelle investorer. Minimumsinvesteringen er $ 5 millioner.
