Mens spørsmål om fremtiden til amerikansk helsevesen fortsatt er i spill, fortsetter helseproduktene å ha et positivt syn. Kanskje skyldes det at etterspørselen etter helsetjenester fortsetter å øke og at de fleste helseproduksjonsselskaper sitter på balanse og tømmer kontanter og kan skryte av sterke økonomiske forhold.
Alt det som vurderes, kan være riktig tidspunkt å øke eksponeringen din for helsevesenet. Her er en titt på noen av helsefondene som har holdt opp i år, til tross for brede økonomiske utfordringer.
Merk: Midler ble valgt på grunnlag av ytelse fra år til dato og totale netto eiendeler. Alle tall var aktuelle fra 12. november 2019.
Viktige takeaways
- Mens en del av utviklingen i helsevesenet kan gjøre investorene litt på vakt, kan utvalgte aksjer og verdipapirfond i sektoren tilby en kjøpsmulighet. Tilbud inkluderer følgende verdipapirfond: Fidelity Select Medical Equipment and Systems Portfolio, Vanguard Health Care Fund, T Rowe Price Health Sciences Fund og BlackRock Health Sciences Opportunity Portfolio.Alle verdipapirfondene har gitt økninger mellom 10% og 20% i 2019, til tross for pågående spørsmål om fremtiden for helsevesen i USA
1. Fidelity Select Medical Equipment and Systems Portfolio (FSMEX)
- Utsteder: FidelityTotal Net Assets: $ 6, 36 billionExpense Ratio: 0, 73% 2019 YTD Performance: 19, 06%
Dette fondet investerer i selskaper som er involvert i forskning og utvikling (FoU), produksjon og salg av medisinsk utstyr og utstyr, hovedsakelig i USA (omtrent 95 prosent av fondets portefølje er innenlandsk). Fondsjef Eddie Yoon ser muligheter i smartenhetsmarkedet og andre innovative prosesser som kan føre til fremtidig avkastning.
Fondet har klart bedre enn MSCI US IMI Health Care Equipment & Supplies Index og til og med S&P 500 med en årsavkastning på 14, 5%. Treårig og femårig årlig avkastning er henholdsvis 19, 29% og 16, 55%. En minimumsinvestering på 2500 dollar er nødvendig.
10%
Prosentvis økning for helsevesenet S&P 500 i 2019; indeksen består av 61 aksjer, med Johnson & Johnson, UnitedHealth Group og Merck & Co. de tre største bestanddelene etter markedsverdier.
2. Vanguard Health Care Fund (VGHCX)
- Utsteder: VanguardTotal Net Assets: $ 45, 08 milliarder dollar Utvidelsesgrad: 0, 37% 2019 YTD-ytelse: 12, 35%
Dette enorme Vanguard-fondet er også tilgjengelig som aksjer i Admiral-klassen (minimum investeringer $ 100 000 sammenlignet med $ 3000 for Investor-klasse aksjer). Et aktivt forvaltet fond, VGHCX tilbyr rimelig, bred eksponering for den globale helseindustrien, inkludert legemidler, medisinsk utstyr og forsyninger, og FoU. Det er i dag 83 aksjer i fondets portefølje, som er tungt vektet mot legemidler (45%).
Dette er et modent aksjefond - siden oppstarten i 1984 har fondet levert nesten 17% gjennomsnittlig årlig avkastning. Totalt avkastning på 1 år, 3 år og 5 år er henholdsvis 8, 18%, 11, 45% og 7, 45%.
3. T Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX)
- Utsteder: T. Rowe PrisTotale netto eiendeler: 12, 58 milliarder dollarEkspense ratio: 0, 77 prosent2019 YTD Ytelse: 11, 6%
Dette er et langsiktig vekstfond som primært investerer i mellomstore og store capser involvert i FoU, produksjon og distribusjon av helsetjenester og life science-relaterte produkter og tjenester. Fondet har 170 aksjer i sin portefølje, med bioteknologi (35, 6%), helsetjenester (24%) og legemidler (16, 6%) de største sektorene. Fondet har en relativt lav omsetningsgrad på 31, 6%.
Siden oppstarten i 1995 har fondet levert 14, 64% gjennomsnittlig årlig avkastning. Det kreves en minimumsinvestering på 2500 dollar. Totalt avkastning på 1 år, 3 år og 5 år er henholdsvis 8, 18%, 11, 45% og 7, 45%.
4. BlackRock Health Sciences Opportunity Portfolio; Investor A (SHSAX)
- Utsteder: BlackRockTotal Net Assets: $ 7, 23 billionExpense Ratio: 1, 15% 2019 YTD-ytelse: 15, 05%
Dette fondets referanseindeks er Russell 3000 Healthcare Index - det har i dag 105 aksjer i porteføljen. Topp eierandeler inkluderer UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic PLC (MDT) og Stryker Corporation (SYK). Porteføljen avviker fra referanseporteføljen ved at eierandelene er ganske jevnt balansert mellom helseutstyr og utstyr og farmasi / bioteknologi.
Fondet har konsekvent, men smalt, overgått referanseporteføljen i hvert av de siste ti årene. Siden oppstarten i 1999 har fondet levert 15, 30% gjennomsnittlig årlig avkastning. Det kreves minimum 1 000 USD innledende investering. Totalt avkastning på 1 år, 3 år og 5 år er henholdsvis 11, 46%, 16, 56% og 10, 72%.
