Børsnoterte fond (ETF) med selskaper som kan være økonomisk kompliserte fordi de bruker gearing og er sterkt transaksjonsorienterte. Imidlertid gir de investorer eksponering for private equity-investeringer og kan tilby betydelig og attraktiv avkastning på investeringen.
Private equity-selskaper har vært stadig mer aktive siden 2000. Dette segmentet av økonomien har opplevd en overraskende snuoperasjon siden den økonomiske nedgangen i 2008, hovedsakelig på grunn av et overskudd av innstrømning av penger, og de avrundet 2014 med den høyeste globale investeringen siden 2007.
Private equity henvender seg til kapitalen i enheter med høy nettoformue. Det oppnår aksjerettigheter i selskaper med betydelig potensial som søker kapital for å forbedre kontantstrømposisjonene eller utvide. Private equity-selskaper gir økonomi og økonomisk kunnskap for å drive virksomhetene de kjøper. Størstedelen av verdens private equity - 57% - er i Nord-Amerika. Europa har den nest største tildelingen på 24%, fulgt av Asia med 13%.
ETF-er fra private equity tilbyr diversifisering av porteføljer fra et geografisk synspunkt og med tanke på investeringer. Disse firmaene bruker en rekke strategier for å skaffe aksjer eller gjeldsposisjoner som ikke er tilgjengelige for enkeltinvestorer generelt. Private equity anses typisk som en mindre volatil aktivaklasse som kan tilby både stabil avkastning og relativt høyere utbytte.
Invesco Global Listed Private Equity Portfolio
Invesco Global Listed Private Equity Portfolio (NYSE Arca: PSP) er den største ETF med private equity, med en forvaltningskapital på over 460 millioner dollar. Det er det perfekte alternativet for investorer som er ute etter global eksponering, siden det gir tilgang til 62 børsnoterte private equity-selskaper over hele verden, inkludert forretningsutviklingsselskaper og finansinstitusjoner. Dette fondet sporer Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Indeksen inneholder mellom 40 og 60 børsnoterte aksjeselskaper.
Utgiftsgraden for dette fondet er 2, 04% og det gir et høyt utbytte på 8, 36%. Innehav for dette fondet inkluderer 3I Group Ordinary Stock Chart (OTC Markets: TGOPF), Onex Corporation (OTC Markets: ONEXF) og Partners Group Holdings (OTC Markets: PGPHF).
ProShares Global Listed Private Equity ETF
ProShares Global Listed Private Equity Portfolio (BATS Trading: PEX) er et fond som tar sikte på å gi investorer resultater, eksklusive gebyrer, tilsvarende resultatene til LPX Direct Listed Private Equity Index. Denne indeksen, i likhet med den underliggende indeksen til PSP, inkluderer opptil cirka 60 børsnoterte private equity-selskaper som har et hovedformål og funksjon for å investere i privateide selskaper og å låne ut kapital.
Utstedt av ProShares, har dette fondet en formuesbase som utgjør nesten $ 17 millioner. Dette fondet er ideelt for investorer som er ute etter globalt mangfold. Fondet har en utgiftsgrad på 0, 6% og tilbyr et utbytte på 5, 66%. Innehav i dette fondet inkluderer Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC), Onex Corporation og American Capital Ltd. (Nasdaq: ACAS).
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) kombinerer aspekter av både ETF og obligasjoner. Dette børsnoterte notatet tar sikte på å gi investorer resultater som etterligner Wells Fargo Master Limited Partnership Ex-Energy Index. Indeksen er utviklet for å fungere som en beregning for utførelsen av alle ikke-energimester begrensede partnerskap som er notert på New York Stock Exchange (NYSE) eller Nasdaq-børsen som oppfyller ulike krav til krav, for eksempel minimum markedsverdi. Indeksen er balanseført og sammensatt av selskaper som ikke er energifokusert og har et minimum markedsverdi på $ 100 millioner.
Dette fondet, utstedt av UBS, gir investorer betydelig eksponering mot private equity-selskaper med ikke-energifokus. FMLP har en utgiftsgrad på 0, 85% og gir et attraktivt utbytte på 5, 96%. For investorer som foretrekker ETN-er med sikkerhet, er dette et nyttig verktøy for investeringsadgang for å få eksponering for private equity-investeringer.
