Investorer som ønsker å øke sin diversifisering av aksjeporteføljen, kan vurdere børshandlede fond (ETF) som sporer globale indekser. Et slikt er Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Index, som gjenspeiler resultatene av investeringene i USA og Canada, 16 land i Europa og Midtøsten, og fem land i Asia-Stillehavsregionen.
Tre ETF-er som enten direkte sporer MSCI World Index eller er svært korrelert med den inkluderer iShares MSCI World ETF (URTH), Vanguard Total World Stock ETF (VT) og iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Disse globale investeringsfondene tilbyr det beste fra begge verdener - innenlandske og internasjonale verdipapirer - og den ultimate diversifiseringsspillet. Her er lowdown for hver av dem. All informasjon inkludert her var nøyaktig fra 29. november 2019.
viktige takeaways
- De som ønsker å investere i utlandet, bør vurdere børsnoterte fond som sporer eller nært korrelerer med Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Index. Tre ledende ETF-er som fungerer som fullmakt til indeksen er IShares MSCI World ETF, IShares MSCI ACWI ETF, og Vanguard Total World Stock ETF.
IShares MSCI World ETF
IShares MSCI World ETF er det eneste fondet som direkte sporer MSCI World Index. Omtrent 63% av fondet er investert i USA (ni av de 10 beste eierandeler er amerikanske selskaper, inkludert Apple, Microsoft, Amazon og Facebook). De fem beste internasjonale landene i fondet, som utgjør nesten 25% av porteføljen, er Japan, Storbritannia, Frankrike, Canada og Sveits. Innehavene inkluderer 1 215 verdipapirer i alle de store aksjesektorene.
Siden iShares MSCI World ETF ble startet i januar 2012, har den gjennomsnittlige årlige avkastningen vært 10, 37% - men år til år har det vært en ustabilt tur: Årlig totalavkastning har variert fra -8, 37% (i 2018) til 26, 74% (i 2013). Dens YTD daglige totale avkastning er 24, 87%. Fondet har mer enn $ 835 millioner netto eiendeler og en utgiftsgrad på 0, 24%, lavere enn gjennomsnittet i fondskategorien på 0, 40%.
Vanguard Total World Stock ETF
Vanguard Total World Stock ETF sporer ikke direkte MSCI World Index (dens faktiske referanseindeks er FTSE Global All Cap Index), men har en nær sammenheng med den, noe som gjør den til en veldig nøyaktig fullmakt. Fondet investerer i mer enn 8.100 verdipapirer over hele verden. Cirka 58% av porteføljen er investert i Nord-Amerika (9 av de 10 beste eierandeler er amerikanske selskaper), med de to neste mest investerte regionene er Europa (Nestle SA er det eneste ikke-amerikanske firmaet i topp 10), på 18, 5% av porteføljen, og Stillehavet, på 13%.
Fondet startet 24. juni 2008, og det har en gjennomsnittlig årlig avkastning på 5, 97% siden oppstarten. YTDs daglige totale avkastning er 23, 25%, men årlig avkastning for fondet har varierte fra -9, 67% (i 2018) til 33, 62% (i 2009). Vanguard Total World Stock ETF har netto eiendeler på 17, 23 milliarder dollar og en utgiftsgrad på 0, 09%, mye lavere enn gjennomsnittlig utgiftsgrad for fond som har lignende verdipapirer.
MSCI World Index skal ikke forveksles med MSCI All-Country World Index (ASWI); Selv om de overlapper hverandre, inkluderer førstnevnte bare aksjer i utviklede land, mens sistnevnte inkluderer aksjer i både utviklede og fremvoksende markeder.
IShares MSCI ACWI ETF
IShares MSCI ACWI ETF er et annet fond som ikke direkte sporer MSCI World Index - det sporer Morgan's ASWI Index - men har også en nær sammenheng med det, noe som gjør det til et annet godt valg som investerbar fullmakt for indeksen. Dette fondet har andeler i nesten 2300 store- og mellomkapitalisasjonsaksjer i utviklede markeder, så vel som fremvoksende markeder. Omtrent 56% av fondet er investert i USA. De tre beste internasjonale landene som er representert i porteføljen er Japan på 7, 5%, Storbritannia på 4, 74%, og Kina på 4, 01% (Alibaba er det eneste ikke-amerikanske selskapet i de 10 beste eierandeler).
IShares MSCI ACWI ETF ble opprettet 26. mars 2008, og har en gjennomsnittlig årlig avkastning på 5, 53% siden starten. I likhet med medfondene hadde det en humpete tur - årlig avkastning har varierte fra -9, 15% (i 2018) til 35, 23% (i 2009) —men 2019 har vært et veldig bra år: YTDs totale avkastning er 23, 04%. Fondet har over 11 milliarder dollar i netto eiendeler og en utgiftsgrad på 0, 31%.
