Investering i råvarer er et av de beste virkemidlene for å sikre en portefølje som ellers er dominert av aksjer mot uventede økonomiske eller politiske kriser eller vanlige økonomiske nedgangstider. For eksempel, i kjølvannet av den store nedgangen, på slutten av 2000-tallet til begynnelsen av 2010-tallet, steg gullprisene fra rundt 800 dollar per unse i 2008 til nesten 2 000 dollar per unse i 2011. Det er en historisk tendens til et omvendt forhold mellom aksjer og varer; når det samlede aksjemarkedet er i et bjørnemarked, har råvarer en tendens til å oppleve et oksemarked.
Verdipapirfond gir investorer enkel eksponering mot råvaremarkedene, samtidig som de unngår komplikasjoner og tilleggsrisiko ved direkte handel med høyst gearede råvarefutures. Varefond investerer typisk i både aksjene til selskaper som er involvert i råvarer, for eksempel gruveselskaper og i riktige råvarer. En fordel med denne tilnærmingen til investeringer i råvarer er at aksjefond for råvarer kan prestere bra selv når råvareprisene totalt sett ikke er det. Aksjer i gruvedrift kan stige selv i en periode der spotprisen på den utvinnede varen synker. Andre faktorer i tillegg til råvarepriser som påvirker aksjekursene til selskaper i råvarerelaterte virksomheter inkluderer selskapenes gjeld og kontantstrømssituasjoner.
Gabelli Gold Fund Klasse A
Gabelli Gold Fund Class A er et godt aksjefond for investorer som spesifikt søker eksponering mot gull- og edelmetallmarkedene. Det primære investeringsmålet ble lansert av Gabelli Funds i 1994 og er langsiktig kapitalvekst. Under vanlige omstendigheter investeres minst 80% av fondets $ 290 millioner dollar i eiendeler, sammen med lånt kapital til investering, i både amerikanske innenlandske aksjer og utenlandske aksjer i selskaper som hovedsakelig driver med gullrelatert forretningsdrift. Fondsforvalteren ser etter gullrelaterte aksjer som for tiden er undervurdert og som har vekstpotensial over gjennomsnittet. En betydelig del av eiendelene kan tildeles utenlandske aksjer siden mange av de største gullgruveselskapene har hovedkontor utenfor USA. Eventuelt utbytte eller kapitalgevinst blir delt ut årlig.
Metaller og gruvesektorandeler utgjør omtrent halvparten av fondets porteføljebeholdning. Større eierandeler i fondet inkluderer Randgold Resources og Agnico Eagle Mines, som hver representerer henholdsvis 8, 5% og 7% av porteføljeeiendelen. Andre betydelige eierandeler er Royal Gold, Franco-Nevada Corporation og Fresnillo.
Fondet appellerer til de investorene som søker langsiktige mål, som pensjon, og hvis risikovilligheten er høyere, med den forståelse at utbetalingen er i langsiktig avkastning.
Invesco balansert-risiko råvarestrategifond klasse A
Invesco's balanserte risiko-råvarestrategifond klasse A tilbyr investorer en bredere kurveksponering for det totale råvaremarkedet. Dette Invesco-fondet er relativt nytt, og ble lansert i 2010. Fondet har over en milliard dollar i eiendeler som det bruker for å forfølge investeringsmålet om maksimal avkastning på investeringen (ROI). Fondets eiendeler er typisk investert i derivater og andre råvarebaserte investeringsinstrumenter som forventes å gjenspeile den samlede ytelsen til de underliggende råvarene og som gir eksponering for fire av de viktigste råvaremarkedssegmentene. Disse segmentene er: edle og industrielle metaller, energi og jordbruk. Slike investeringer inkluderer vanligvis futures og bytteavtaler. Fondet investerer også i amerikanske statspapirer og gjeldspapirer i andre land. Fondet kan også benytte seg av investeringer i råvarebaserte børshandlede fond (ETF) eller børshandlede sedler (ETN). Kapitalgevinster eller utbytte fordeles årlig.
Hovedandeler i fondet er: Soymeal GSCI 1-2 måneders ER-bytte til 7, 03%, XB bensin RBOB Future på 6, 91%, Aluminium MACQ Dynamic ER-bytte på 6, 27% og S Soybean Future på 5, 99%.
Fra 31/07/2019 ga Morningstar fondet en "samlet rangering på 3 stjerner av 103 fond og ble vurdert til 2 stjerner av 103 fond, 4 stjerner av 85 fond og N / A stjerner av 26 fond for Henholdsvis 3-, 5- og 10- år."
BlackRock Commodity Strategies Fund
BlackRock Commodity Strategies Fund, som ble lansert av BlackRock i 2011, tilbyr investorer eksponering for fire viktigste varegrupper: energi, edle metaller, metaller og gruvedrift, og landbruk og husdyr. Fondets investeringsmål er langsiktig kapitalvurdering. Fondet implementerer to grunnleggende strategier for å oppnå fondets uttalte investeringsmål om kapitalvurdering, og deler fondets andeler på 295, 2 millioner dollar i omtrent like store beløp som er viet til hver strategi, med unntak av edle metaller, som bare tildeles 2, 5%. Den første strategien fokuserer på investeringer i råvarerelaterte derivater. Den andre fokuserer på aksjeinvesteringer i råvarerelaterte selskaper, inkludert gruve-, energi- og landbruksselskaper. Fondet investeres i amerikanske innenlandske og utenlandske aksjer.
Noen av fondets eierandeler inkluderer Royal Dutch Shell Plc på 2, 28%, BHP Billiton Plc på 2, 02% og Exxon Mobile Corp.at 1, 83%.
