- Firma: The Roosevelt Investment Group, Inc.Job Tittel: Managing PartnerCertifications: CFP® and CFA
Erfaring
Rick Konrad grunnla Blueprint Financial i 2001 og grunnla også Value Architects Asset Management. Før dette var han administrerende direktør for forskning for Ryan Beck & Co. Han har lang erfaring i investeringsforvaltning, etter å ha vært partner i Lincluden Management, en kanadisk privatforvaltningsforvalter med over 7 milliarder dollar under ledelse, samt Scepter Investment Rådgiver i Toronto hvor han var ansvarlig for et mandat på 2 milliarder dollar i USA.
Han er utdannet ved University of Western Ontario i Canada, og mottok sin Leger Uten Grenser fra Northeastern University. Han mottok CFA-charteret sitt i 1988, CFP®-betegnelsen i 2004, og har fullført Harvard Business School Executive Program for atferdsinvestering.
Rick har vært medlem av University of Western Ontario's investeringskomité siden 2008 i tillegg til et medlem av styret. Han har også sittet i Aksjonærrådgivningen til Sallie Mae, landets ledende leverandør av studielån der han var involvert i å sette i gang endringer i finansiell rapportering og verdipapirisering samt en endring i toppledelsen i selskapet. På fritiden er Rick adjungert instruktør i pensjonsplanlegging ved NYU.
utdanning
Rick fikk sin BA i biofysikk fra University of Western Ontario og sin MS i finans fra Northeastern University.
Sitat fra Rick Konrad
"Med over 40 års erfaring og som en grunnlegger av Blueprint Financial Planning, LLC, er Rick Konrad opptatt av å gi investerings- og pensjonsplanlegging til sine kunder."
