Uansett hvilket marked du handler - aksjer, forex eller futures - hvert sekund markedene er åpne gir en mulighet til å handle. Likevel gir ikke hvert sekund en handel med høy sannsynlighet . I et hav av nesten uendelige muligheter, plasser hver handel du vurderer gjennom en fem-trinns test, slik at du bare tar handler som er i samsvar med handelsplanen din og gir et godt gevinstpotensial for risikoen som blir tatt. Bruk testen om du er en dagshandler, en svingmann eller en investor. Til å begynne med vil det ta litt trening, men når du først er kjent med prosessen, tar det bare noen få sekunder å se om en handel består testen og forteller deg om du bør handle eller ikke.
Trinn 1: Trade Setup
Oppsettet er de grunnleggende forholdene som må være til stede for å til og med vurdere en handel. For eksempel, hvis du er en handelsfølge som følger trenden, må en trend være til stede. Handelsplanen din bør definere hva en omsettelig trend er (for strategien din). Dette vil hjelpe deg å unngå handel når en trend ikke er der. Tenk på "oppsettet" som din grunn for handel. (For mer, se: Handlingsguide for essensielle opsjoner .)
Figur 1 viser et eksempel på dette i aksjon. Aksjekursen beveger seg høyere samlet sett, representert ved høyere svingings- og lavtliggende svingninger, samt at prisen er over et 200-dagers glidende gjennomsnitt. Handelsoppsettet ditt kan være annerledes, men du må sørge for at forholdene er gunstige for strategien som omsettes.
Figur 1. Aksjer i uptrend, og gir mulige handelsoppsett for trendhandlere
Hvis grunnen din for handel ikke er til stede, ikke handel. Hvis grunnen din for handel - oppsettet - er til stede, fortsett til neste trinn.
Trinn 2: Trade Trigger
Hvis grunnen din for handel er til stede, trenger du fortsatt en presis hendelse som forteller deg at nå er det tid for handel. I figur 1 beveget aksjen seg i en trend for hele tiden, men noen øyeblikk innenfor den trenden gir bedre handelsmuligheter enn andre.
Noen handelsmenn liker å kjøpe nye høydepunkter etter at prisen har rangert eller trukket tilbake. I dette tilfellet kan en handelsutløser være når prisen stiger over motstandsområdet $ 122 i august.
Andre handelsmenn liker å kjøpe under tilbakeslag. I dette tilfellet, når prisen trekker seg tilbake for å støtte nær $ 115, venter på at prisen danner et haussulært oppslukningsmønster eller for å konsolidere for flere prisstenger og deretter bryte over konsolideringen. Begge disse er presise hendelser som skiller handelsmuligheter fra alle de andre prisbevegelsene (som du ikke har en strategi for).
Figur 2. Mulige handelsutløsere i voksende aksje
Figur 2 viser tre mulige handelsutløsere som oppstår i løpet av denne aksjeutviklingen. Hva din eksakte handelstrigger er, avhenger av handelsstrategien du bruker. Den første er en konsolidering nær støtte: Handelen utløses når prisen beveger seg over det høye av konsolideringen. En annen mulig handelsutløser er et bullish oppslukingsmønster i nærheten av støtte: En lang utløses når det hausse stearinlyset dannes. Den tredje utløseren for å kjøpe er et møte til en ny høy pris etter et tilbakeslag eller rekkevidde.
Før en handel blir tatt, må du kontrollere at handelen er verdt å ta. Med en handelsutløser vet du alltid hvor inngangspunktet ditt er på forhånd. I løpet av juli vil for eksempel en næringsdrivende vite at en mulig handelsutløser er et møte over junihøyden. Det gir tid til å sjekke handelen for gyldighet, med trinn tre til fem, før handelen faktisk blir tatt.
Trinn 3: Stopptapet
Å ha de rette forutsetninger for innreise og kjenne din handelsutløser er ikke nok til å produsere en god handel. Risikoen for den handelen må også styres med en stop-loss ordre. Det er flere måter å plassere et stopptap på. For lange handler plasseres ofte et stopptap like under den nylige svingen og for en kort handel bare litt over den siste svingen. En annen metode kalles ATR (Stop True loss); det innebærer å plassere stopp-loss-ordren en viss avstand fra inngangsprisen, basert på volatilitet.
Figur 3. Eksempel på lang handel med plassering av stopptap
Bestem hvor stopptapet ditt vil være. Når du vet inngangs- og stopp-tapsprisen, kan du beregne posisjonsstørrelsen for handelen.
Trinn 4: Prismålet
Du vet nå at forholdene er gunstige for en handel, så vel som hvor inngangspunktet og stopptapet vil gå. Deretter vurderer du gevinstpotensialet.
Et resultatmål er basert på noe målbart og ikke bare valgt tilfeldig. Kartmønstre gir for eksempel mål basert på størrelsen på mønsteret. Trendkanaler viser hvor prisen har hatt en tendens til å snu; hvis du kjøper nær bunnen av kanalen, angi et prismål nær toppen av kanalen.
I figur 3 er EUR / USD trekantmønster omtrent 600 pips på det bredeste punktet. Lagt til trekantens breakout-pris, som gir et mål på 1.1650. Hvis du handler med en trekantskiftstrategi, er det der målet for å gå ut av handelen (med fortjeneste) er plassert.
Bestem hvor fortjenestemålet ditt vil være basert på tendensene i markedet du handler. Et etterfølgende stopptap kan også brukes til å avslutte lønnsomme handler. Hvis du bruker et bakløpstapstap, vil du ikke vite fortjenestepotensialet ditt på forhånd. Det er imidlertid bra, fordi det påfølgende stopptapet lar deg hente ut overskudd fra markedet på en systematisk (ikke tilfeldig) måte. (For mer, se: Trailing-Stop-teknikker .)
Bare ta en handel hvis den består denne 5-trinns testen
Trinn 5: Belønningen-til-risiko
Forsøk å ta handler bare der gevinstpotensialet er større enn 1, 5 ganger risikoen. Å miste $ 100 hvis prisen når ditt stopptap, betyr for eksempel at du bør tjene $ 150 eller mer hvis målprisen er nådd.
I figur 3 er risikoen 210 pips (forskjell mellom inngangspris og stopptap), men gevinstpotensialet er 600 pips. Det er et belønning-til-risiko-forhold på 2, 86: 1 (eller 600/210).
Hvis du bruker et etterfølgende stopptap, vil du ikke kunne beregne belønning-til-risiko på handelen. Når du tar en handel, bør du likevel vurdere om gevinstpotensialet sannsynligvis vil oppveie risikoen.
Hvis gevinstpotensialet er likt eller lavere enn risikoen, bør du unngå handel. Det kan bety at du gjør alt dette arbeidet bare for å innse at du ikke bør ta handelen. Å unngå dårlige handler er like viktig for suksess som å delta i gunstige.
Andre hensyn
Fem-trinnstesten fungerer som et filter, slik at du bare tar handler som er i tråd med strategien din, og sikrer at disse handlene gir et godt gevinstpotensial i forhold til risikoen. Legg til i andre trinn som passer din handelsstil. For eksempel kan daghandlere ønske å unngå å ta stilling rett før store økonomiske tall eller inntekter fra et selskap frigjøres. I dette tilfellet, for å ta en handel, sjekk den økonomiske kalenderen og sørg for at ingen slike hendelser er planlagt mens du sannsynligvis vil være i handelen.
Bunnlinjen
Forsikre deg om at forholdene er egnet for å handle en bestemt strategi. Sett en trigger som forteller deg at nå er det tid for å handle. Sett et stopptap og mål, og deretter bestemme om belønningen oppveier risikoen. Hvis det gjør det, ta handelen; hvis ikke, se etter en bedre mulighet. Vurder andre faktorer som kan påvirke handelen din, og gjennomfør ytterligere trinn om nødvendig. Dette kan virke som en lang prosess, men når du først kjenner strategien og er vant til trinnene, bør det ta bare noen få sekunder å løpe gjennom hele listen. Å sørge for at hver handel som er utført i fem-trinnstesten er verdt innsatsen. (For ytterligere lesing, sjekk ut: Lag dine egne handelsstrategier .)
