- Firma: Applied CapitalJob Tittel: Financial Advisor Sertifikasjoner: CFP®
Erfaring
Som en CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ har Michael J. Shea gjerne tjent folket i Nashville med deres økonomiske planleggingsbehov siden han flyttet til Music City i 2014. Han liker å lytte og lære om kundens behov, ambisjoner og mål for å skape og levere skreddersydde løsninger for deres spesifikke behov.
Michael er født og oppvokst i Atlanta, Georgia, og fikk sin BBA i finans fra Kennesaw State University's Coles College of Business. Han begynte sin karriere innen finansielle tjenester og jobbet for et stort pantelånsforetak hvor han samarbeidet med forskjellige banker og låntakere om boliglånene sine. Mens han jobbet i pantelånsbransjen, skaffet Michael sitt sertifikat i økonomisk planlegging fra University of Georgia's Terry College of Business. Han gjorde overgangen til formuesforvaltning i 2014 da han flyttet fra Atlanta til Nashville, hvor han jobbet for et registrert investeringsrådgivningsfirma i Brentwood, TN som serverte masserike og klienter med høy nettoverdi.
Michael har erfaring med å jobbe med ulike klienter som pensjonister, leger, bedriftsledere, eiere av små bedrifter og tusenårsstunder. Han er flittig med å forstå deres spesifikke behov og lage et handlingsforløp for å få orden på deres økonomiske hus. Dette gjøres gjennom den økonomiske planleggingsprosessen med analyse av kontantstrøm, gjeldsstyring, portefølje- og investeringsanalyse, pensjonsplanlegging, skatteplanlegging og eiendomsplanlegging.
I oktober 2015 ble Michael uteksaminert fra FPA Residency-programmet. Det høyt anerkjente Financial Planning Residency-programmet bygger erfaring i virkelige økonomiske planleggingsscenarier og etablerer mentorforhold med fremtredende tankeledere i yrket for nylig sertifiserte økonomiske planleggere eller snart CFP®-profesjonelle. Han er medlem av Middle Tennessee Chapter i Financial Planning Association (FPA). I tillegg til sin CFP®, er Michael en serie 65-lisensiert representant for investeringsrådgivere og opptrer alltid i sin klients beste interesse ved å følge fidusiærstandarden. Han har også sin helse- og livsforsikringslisens.
utdanning
Michael fikk sin BBA i finans fra Kennesaw State University's Coles College of Business.
Sitat fra Michael Shea
"Michael Shea er en CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ med Applied Capital, et registrert investeringsrådgivningsfirma, og spesialiserer seg på å hjelpe fagpersoner med å forenkle deres økonomiske liv og realisere potensialet deres for å bygge økonomisk frihet på sine egne premisser."
