- Firma: Polero ICE AdvisersJob Tittel: Executive DirectorCertifikasjoner: CFP® og RICP®
Erfaring
Kimerly Polak Guerrero har flere tiår med erfaring som porteføljeforvalter og personlig økonomilivsleder. Hun er registrert investeringsrådgiver og en CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™. Hun startet Polero ICE Advisers i 2008 for å gi kvinner og par et alternativ til de mange finansfirmaene som bombarderer målkundene sine med glitrende reklamekampanjer. I stedet for å motta råd fra en høytrykksselger, får Kims klienter en rådgiver som bare er avgift, som til enhver tid fungerer som deres tillitsmann. Som rådgiver for bare avgift blir hun bare kompensert av klientene sine på en helt gjennomsiktig måte.
Kimerly har en mastergrad i forretningsadministrasjon fra Harvard Business School og en Bachelor of Science i finans og forsikring fra University of Rhode Island, hvor hun ble uteksaminert summa cum laude. Kim har også opptjent Retirement Income Certified Professional® (RICP®) -betegnelse, og har fullført utdanningskravene for utpekning av akkreditert eiendomsplanlegger. Hun er medlem av NAPFA (National Association of Personal Financial Advisors), og fungerte som leder for NAPFAs New York Study Group i tre år.
Når hun tilbyr økonomisk retning, kan Kimerly benytte seg av sin omfattende erfaring som finansiell rådgiver og investeringsprofesjonell. Som porteføljeforvalter og handelsmann fra 1986-2007 var hun ansvarlig for å investere over 6 milliarder dollar i de globale markedene, i mange perioder med overdreven volatilitet. Leksjonene hun lærte fra første hånd, tjener henne godt til å hjelpe sine klienter i dag.
Kim er opptatt av å tilby pro-bono tjenester til de som trenger praktisk økonomisk rådgivning. Hun har jobbet med VITA-programmet (Volunteer Income Tax Assistance) -programmet, som hjelper eldre og lavinntektsindivider å forberede skattene sine, og har gitt økonomisk ryggsekkurs til mange ungdomsgrupper. I tillegg fortsetter hun å være programleder for et finansielt utdanningsprogram for voldsramte kvinner i New York City, etter å ha vært koordinator for dette programmet i flere år.
Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen som gis er utelukkende til informasjonsformål og utgjør ikke et klient-rådgiverforhold, og det er heller ikke en anmodning om å selge investeringsrådgivningstjenester.
CFP® og CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ er merker som eies av Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. Disse merkene blir tildelt personer som lykkes med å fullføre CFP Boards innledende og pågående sertifiseringskrav.
utdanning
Kimerly fikk sin MBA fra Harvard Business School og sin Bachelor of Science i finans og forsikring fra University of Rhode Island.
Sitat fra Kimerly Polak Guerrero
"Med over tre tiår med erfaring med å håndtere penger og hjelpe enkeltpersoner med å administrere deres samlede økonomiske liv, er Kimerly Polak Guerrero forpliktet til å gi sine klienter tryggheten om at de gjør alt de kan for å sikre økonomisk sikkerhet for familiene og dem selv."
