- Firma: Prominence Capital GP, LLC
Jobbtittel: President / grunnlegger Sertifiseringer: CFP®, CPWA®, AIF®, og NSSA®
Erfaring
James M. Liotta, CFP®, CPWA®, AIF®, NSSA®, MBA er president og grunnlegger av Prominence Capital GP, LLC.
James hjelper sine kunder med et bredt spekter av investeringsforvaltning, økonomisk planlegging og formuesforvaltningsproblemer. Han har samlet en sjelden kombinasjon av faglig legitimasjon og utdannelsesmessige prestasjoner.
Oppvokst i New York av hardtarbeidende foreldre, utdannet James college i Boston og flyttet deretter til Los Angeles, hvor han begynte sin karriere i 2002 med UBS PaineWebber som finansiell rådgiver.
I 2005 ble han rekruttert av Merrill Lynch og senere igjen rekruttert av Wells Fargo Investments, hvor han spesialiserte seg i risikostyring, leverte detaljerte økonomiske planer og administrerte porteføljene til High Net Worth Individuals and Corporations.
Han ble forpliktet til å hjelpe sine klienter med å oppnå sine økonomiske mål, og ble drevet til å finne sitt eget rådgivningsfirma, Prominence Capital, hvor han kunne gi objektive råd, fri for konflikter som følger med bedriftens initiativ og kommisjonsdrevne modeller som er iboende hos store firmaer.
Han bringer en lidenskap for arbeidet sitt med kunder som er i overganger i livet, eiere av små bedrifter, gründere, ledere og før- og etter pensjonister.
James har en MBA i finans fra University of South California Marshall School of Business og har en bachelor of Science fra Northeastern University.
På Marshall School of Business oppnådde han også Graduate Certificate i økonomisk analyse og verdsettelse.
James er en CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ -profesjonell og en sertifisert Private Wealth Advisor®-designør. Han har umettelig nysgjerrighet og styrker kontinuerlig sin økonomiske utdanning.
Han har også oppnådd sertifisering av akkreditert investeringsfidusiær og nasjonal sosialsikkerhetsrådgiver.
Han er medlem av styremedlemmet for Cedars-Sinai Hospital som medformann for medlemskapskomiteen.
Ansvarsfraskrivelse: Prominence Capital GP, LLC ("Firm") er en registrert investeringsrådgiver lokalisert i Beverly Hills, California. Bedrift kan bare handle forretninger i de statene der det er registrert, eller kvalifisere for dispensasjon eller unntak fra registreringskrav.
utdanning
James fikk sin BS i idrettsmedisin fra Northeastern University og sin MBA i finans, så vel som sin Graduate Certificate i finansiell analyse og verdsettelse, fra University of South California. Han fikk også sin CFP-sertifisering fra College for Financial Planning Professional Education Program.
Sitat fra James Liotta
"James, president i Prominence Capital, bruker en enkel strategi for å finne den rette løsningen for kundene sine, uansett hvor mange formuesbehov de trenger."
