Å investere i jordbruk kan virke som et godt strategisk grep. Tross alt, enten den samlede økonomien er i lavkonjunktur eller blomstrende, må folk fortsatt spise. På grunn av dette anser mange investorer jordbruk og jordbruksinvesteringer som lavkonjunktur. Etter hvert som verdens befolkning øker, vil jordbruket spille en stadig viktigere rolle i å opprettholde globale samfunn. (For mer, les: En grunning for investering i jordbruk .)
Når det er sagt, er bokstavelig talt å kjøpe en gård ikke en gjennomførbar strategi for den gjennomsnittlige investoren. Å kjøpe en gård kan kreve et stort kapitalforpliktelse, og tiden og kostnadene ved drift eller utleie av en gård er ofte betydelige. Heldigvis har investorer mange andre midler til å få eksponering for sektoren utover å synke penger på en gård.
Gård REITs
Det nærmeste en investor kan komme å eie en gård uten å faktisk gjøre det, er ved å investere i en jordbruksfokusert eiendomsinvestering (REIT). Noen eksempler inkluderer Farmland Partners Inc. (FPI) og Gladstone Land Corporation (LAND).
Disse REIT-ene kjøper typisk jordbruksareal og leier dem deretter ut til bønder. Farmland REITs tilbyr mange fordeler. For en ting gir de mye mer diversifisering enn å kjøpe en enkelt gård, ettersom de tillater en investor å ha interesser i flere gårder i et bredt geografisk område. Jordbruksland REITs tilbyr også større likviditet enn å eie fysisk jordbruksland, da aksjer i de fleste av disse REITs raskt kan selges på børser. Og jordbruksland REITs reduserer også mengden kapital som trengs for å investere i jordbruksland, da en minimumsinvestering bare er prisen på en REIT-aksje.
aksjer
Investorer har også tilgang til et utvalg av børsnoterte selskaper som opererer i jordbrukssektoren. Disse selskapene spenner fra de som direkte dyrker og produserer avlinger til de som jobber i en rekke bransjer som støtter bønder.
En potensiell investeringsmulighet er i bedrifter som planter, dyrker og høster avlinger. Mange av disse firmaene driver også med støtteaktiviteter som distribusjon, prosessering og emballasje. Dessverre er det et begrenset antall børsnoterte avlingsproduksjonsselskaper som inkluderer Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP), Adecoagro SA (AGRO) og Cresud (CRESY).
Investorer kan også kjøpe aksjer i en rekke bransjer som støtter oppdrett. Tre av de største næringene er selskaper som selger gjødsel og frø, landbruksutstyrsprodusenter og avlingsdistributører og prosessorer.
- Gjødsel og frø . Mange firmaer er involvert i produksjon og salg av gjødsel og frø, og investorer vil ønske å avgjøre hvor mye av hvert enkelt selskaps inntekter faktisk er hentet fra jordbruk, ettersom noen også betjener en rekke andre sektorer. Blant de børsnoterte selskapene som selger gjødsel og / eller frø er Potash Corporation til Saskatchewan Inc. (POT), Monsanto (MON), The Mosaic Co. (MOS) og Agrium Inc. (AGU). Utstyr. Farming er en utstyrsintensiv aktivitet, slik at investorer kan få eksponering for sektoren ved å gjøre investeringer i utstyrsprodusenter med et landbruksfokus. To firmaer som er sterkt involvert i landbruksutstyr er Deere & Co. (DE) og AGCO Corp. (AGCO). Distribusjon og behandling . Mange selskaper leverer infrastrukturen som flytter avlinger fra gården til den lokale dagligvarebutikken. Blant dem som transporterer, bearbeider og distribuerer avlinger er Archer Daniels Midland Co. (ADM) og Bunge Limited (BG). I likhet med utstyrsprodusenter, tjener noen av disse distributørene bare en del av inntektene fra jordbruksrelaterte aktiviteter.
ETF
Børsnoterte fond (ETF) er et godt verktøy for investorer for å få diversifisert eksponering mot landbrukssektoren. Market Vectors Agribusiness ETF (MOO) tilbyr for eksempel tilgang til et diversifisert sett med virksomheter, og investerer i selskaper som henter minst 50% av inntektene fra landbruk. En annen ETF med eksponering for jordbruk og jordbruk er Invesco Global Agriculture ETF (PAGG). (For mer, les: Topp 3 landbruks ETFer .) Som å investere i alle typer ETF, bør investorer nøye vurdere hver ETFs forvaltningshonorar og resultatene til indeksen som fondet sporer.
Verdipapirfond
Det er også aksjefond som investerer i jordbruks- og landbruksnæringen. Hvis dette høres tiltalende ut, bør du først avgjøre om fondet investerer i landbruksrelaterte firmaer eller investerer i råvarer. Husk også at mange av disse fondene har eksponering for andre sektorer sammen med jordbruk. Så hvis du er mer interessert i å gjøre en ren jordbruks- eller jordbruksinvestering, er det sannsynligvis bedre å gå med andre typer aktivaklasser.
Når de investerer i verdipapirfond, må investorer vurdere gebyrer og tidligere resultater, og sammenligne disse med for eksempel ETF-er. Verdipapirfond med eksponering for landbruksfirmaer eller råvarer inkluderer Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) og CI Global Infrastructure, Timber and Agribusiness (INNAX).
Commodities
Mer spekulative investorer kan bli fascinert av ideen om å direkte investere i råvarer, i håp om å kunne dra nytte av prisendringer på markedet. Selv om du kan få eksponering for varer bare ved å kjøpe futureskontrakter, er det også et antall ETF-er og Exchange Traded Notes (ETN-er) som gir mer mangfoldig tilgang til råvarer.
Mens noen ETF-er og ETN-er gir investorer eksponering for en bestemt vare (for eksempel mais (CORN), husdyr (COW), kaffe (JO), korn (GRU), kakao (NIB) og sukker (SGG)), tilbyr andre en kurv av varer. Som et eksempel på sistnevnte investerer Invesco DB Agriculture ETF (DBA) i kontrakter om mais, hvete, soyabønner og sukker. Det er også iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN (JJA), som investerer i mais, hvete, soyabønner, sukker, kaffe og bomulls futureskontrakter, og Rogers International Commodity Agriculture ETN (RJA), som investerer i en kurv med 20 landbruksprodukter i landbruket kontrakter.
Bunnlinjen
Investorer som ønsker å investere i jordbrukssektoren, har mange alternativer til å faktisk kjøpe en gård. Investorer som håper å kopiere avkastningen til å eie jordbruksland på en nærest mulig måte, kan kjøpe et jordbruksland REIT. For de som leter etter større eksponering for landbrukssektoren, kan investeringer i aksjeprodukter i avlingsprodusenter, støtte firmaer eller ETF-er være det beste alternativet. Og de som ønsker å tjene på prisendringer i landbruksvarer har en rekke futureskontrakter, ETF-er og ETN-er til disposisjon. Med alle disse alternativene, bør investorene kunne finne et investeringsinstrument og en strategi som passer deres behov.
