- Firma: Revere Asset ManagementJob Tittel: President & CIOCertifikasjoner: CFA®
Erfaring
Daniel Stewart er President & CIO for Revere Asset Management og har levert finansielle tjenester og porteføljestyring i over tjue år. Revere Asset er en avgiftsbasert RIA som alltid fungerer som en fiduciary til beste for sine kunder. Før han begynte i Revere Asset Management, rådet Dan til investeringsporteføljer som oversteg $ 200M. Han er også godt kjent med omfattende planlegging, inkludert virksomhets-, individuell og eiendom planlegging.
Dan kom med i NorAm Capital-teamet i 2010 for å opprette og administrere deres Private Wealth Management-firma. Dette førte til slutt til at Dan kjøpte virksomheten og omdøpte den til Revere Asset Management. Han ble uteksaminert fra University of Texas i San Antonio med konsentrasjoner innen finans og regnskap. Dan har bestått CPA-undersøkelsen ved første forsøk og senere tjent sin CFA®-charter (Chartered Financial Analyst).
Ansvarsfraskrivelse: Ingen informasjon som presenteres utgjør en anbefaling fra Revere Asset Management, om å kjøpe, selge eller inneha noe verdipapir, finansielt produkt eller instrument omtalt der eller å delta i en spesifikk investeringsstrategi. Innholdet er verken, eller bør tolkes som et tilbud eller en anmodning om et tilbud, om å kjøpe, selge eller holde noen verdipapirer fra Revere Asset Management. Revere Asset Management tilbyr ikke eller gir noen mening om arten, potensialet, verdien, egnetheten eller lønnsomheten til noen bestemt investering eller investeringsstrategi, og du er fullt ansvarlig for investeringsbeslutninger du tar. Slike beslutninger bør kun baseres på din vurdering av dine økonomiske forhold, investeringsmål, risikotoleranse og likviditetsbehov.
utdanning
Dan har en Chartered Financial Analyst (CFA®) og en BBA i regnskap.
Sitat fra Dan Stewart
"Med 24 års erfaring i finansservicebransjen, hjelper Daniel Stewart kundene sine med å nå sine investeringsmål ved å tilby handlingsfulle, ikke-partiske forsknings- og rådgivningstjenester."
