En mangelfull kvartalsvis inntektsrapport fra Cisco Systems Inc. (CSCO) kan stave gode nyheter for konkurrentene på datamaskinens maskinvareområde, ifølge et team av analytikere på Street.
Erik Suppiger i JPM Securities, som vurderer leverandør av datanettverk CSCO på markedet, skrev et notat som antydet at "resultatene hevder godt for en rekke av våre leverandører under dekning, " inkludert nettsky-rival og langvarig CSCO-fiende Arista Networks Inc. (ANET), Nutanix Inc. (NTNX), Pure Storage Inc. (PSTG) og sikkerhetsleverandøren Palo Alto Networks Inc. (PANW).
Onsdag etter at markedet var tett, ble Cisco-investorer skuffet over inntjeningen som bare oppfylte konsensusestimater. Likevel kan positive indikatorer som 11% økning i ordrer fra bedriftskunder de første tre månedene av året signalisere styrke for andre leverandører av maskinvare og programvare, antydet JPM Securities.
ANET for å oppnå styrking av enterprise og campus
Suppiger skrev at styrke i bytte av datasenter og campus viser at "etterspørselsutviklingen er gunstig for Arista når selskapet utvides til bedrifts- og campusbyttemiljøer."
Siden utgifter til "hyperskala" nettskunder som Facebook Inc. (FB) og Microsoft Corp. (MSFT) forventes å fortsette å drive cloud capex, har Arista blitt trukket frem som en av de største mottakerne. De på den mer bearish siden bemerker at konkurransen har intensivert seg i verdensrommet. I forrige måned falt ANET nesten 10% på en advarsel fra Cleveland Research om at selskapet kunne tape på konkurrenter utenfor merkevaren som tilbyr "hvitboksutstyr" og står overfor press fra mer "aggressive" priser fra Cisco.
Sikkerhetskrav for å øke PANW, DC vekst til fordel for NTNX
Andeler av det San Jose, California-baserte selskapet hoppet forrige uke på entusiasme fra sitt årlige analytikermøte der Arista kunngjorde en håndfull nye produkter som direkte konkurrerer med Cisco på campusnettverksområdet. Okser knytter markedsmuligheten til rundt 3 milliarder dollar til fire milliarder dollar, mens Arista ikke forventer "materielle" inntekter fra initiativet før i 2020.
Handelen opp 0, 8% til 249, 50 dollar, ANET har fått 5, 9% hittil i dag (YTD) og 73, 6% de siste 12 månedene, og overgår den bredere S&P 500s økning på 1, 6% og 14, 9% avkastning over de samme respektive periodene.
Dobbeltsifret vekst i Ciscos sikkerhetssegment for første gang på over 12 måneder "demonstrerer et robust cybersecurity-marked, " skrev JPM Securities, "en gunstig trend for Palo Alto som ennå ikke har rapportert aprilkvartalet." Ciscos datasentrevirksomhet vokste også i dobbelt sifre det siste året, "fremhevet av den sterke adopsjonen av HyperFlex, dets hyperkonvergerte infrastruktur (HCI) -produkt, " som signaliserer etterspørselen er gunstig for Nutanix, skrev analytikeren.
