- Firm: Dougherty & AssociatesJob Tittel: PresidentCertifikasjoner: CFP®
Erfaring
Charlotte A. Dougherty, CFP®, er en nasjonalt anerkjent formuessjef med mer enn 30 års erfaring, forpliktet til å hjelpe kunder å vokse og beskytte pengene sine gjennom forsvarlig økonomisk planlegging og formuesforvaltning.
Hun leder et team av dedikerte fagpersoner som jobber sammen for å hjelpe klienter å få mest mulig ut av sine muligheter, ambisjoner og penger ved å:
- Gi en helhetlig analyse av transaksjonslivet deres. Hjelpe dem med å investere pengene sine på en god måte for å oppfylle sine mål. Forstå arbeidsgiverfordelingsalternativer ved pensjonering, inkludert å håndtere arbeidsgiverpapirer. Overvåke fremskritt mot mål og justere råd og anbefalinger når deres liv endres
Å oppnå økonomisk sikkerhet er en pågående reise som krever mer enn bare å styre klientinvesteringer. Charlotte satte firmaets oppdrag om å samarbeide med klienter for livet, tjene som partnere, talsmenn og rådgivere i alle faser av hver klients økonomiske reise.
Prosessen hennes begynner med å identifisere hva som er viktig ved å kvantifisere og prioritere klientens mål. Hun jobber med teamet sitt for å lage en tilpasset plan gjennom omfattende analyse og design, basert på hver enkelt kundes unike omstendigheter og fremtidige mål. Hun samarbeider med sine klienter for å implementere planen, gjøre justeringer, endre kursen når det er nødvendig og for å ta opp alle hendelsene som livet bringer.
Charlotte er fokusert på å hjelpe folk til å føle seg bra med sine økonomiske stillinger i livet. Hun har utdannet klienters barn, hjulpet til med å starte nye karrierer og bedrifter, planlagt for foreldre, barn og barnebarn, hjalp klienter med å sørge for familieferier, hjalp familier til å takle tap av en kjær og beskyttet familieformue.
Charlotte fikk æren av å bli inkludert i Winner's Circle of Barrons Top Women Advisors Summit, et eksklusivt, bare invitasjon for meningslederne og innflytelsesmennene i finansnæringen, som hedrer de beste kvinnelige rådgiverne i landet.
Hun er en hyppig foredragsholder og holder workshops for ansatte i store og små selskaper om pensjonsplanleggingsspørsmål. Etter å ha oppnådd en CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ utøver sertifisering, er Charlotte tidligere president i Cincinnati Chapter i International Association for Financial Planning, som nå er Financial Planning Association. Hun er oppført i Who's Who innen finans og industri, og Who's Who i Amerika og en tidligere Cincinnati Enquirer "Money Panel" -ekspert. Hun er et aktivt medlem av Cincinnati Estate Planning Council. Hun er et nåværende medlem og var leder av investeringskomiteen for styret i The Resource Group, en elitegruppe av ledende økonomiske planleggere innen Lincoln Financial Advisors. Hun er tidligere medlem av forstanderskapet for St. Luke Hospital Community Foundation og tidligere leder av finanskomiteen. Charlotte er oppført som Five Star Wealth Manager av Cincinnati Magazine * og mottok Women's Choice Award ** hvert år siden 2014. Hun mottok også Top of Council Qualification fra Lincoln Financial Advisors. Charlotte er en finansiell planlegger som tilbyr verdipapirer og finansiell planleggingstjenester gjennom Lincoln Financial Advisors, en megler-forhandler og registrert investeringsrådgiver.
Ansvarsfraskrivelse: Charlotte Dougherty er en registrert representant for Lincoln Financial Advisors.
Verdipapirer og rådgivningstjenester som tilbys gjennom Lincoln Financial Advisors Corp., en megler / forhandler (Member SIPC) og registrert investeringsrådgiver. Dougherty and Associates er ikke tilknyttet Lincoln Financial Advisor. CRN # 1905223-092517
utdanning
Charlotte ble uteksaminert fra Miami University.
Sitat fra Charlotte Dougherty
"Charlotte A. Dougherty, CFP® er grunnlegger og administrerende partner av Dougherty & Associates, et prisbelønt, nasjonalt anerkjent, økonomisk planleggings- og formuesforvaltningsfirma som hjelper enkeltpersoner, familier og bedriftseiere å oppnå sitt sanne potensiale."
