I jakten på investeringer med langsiktig vekstpotensial fokuserer stadig flere fond og fondsforvaltere på selskaper som scorer høyt på såkalte Miljø-, sosial- og styrings- (ESG) kriterier. Tilhengere av ESG-investeringer hevder at de mest bærekraftige forretningsmodellene er å finne i selskaper som er gode forvaltere av miljøet, mens de også er samfunnsansvarlige og styres klokt, forpliktet til etiske og ærlige forhold til kunder, investorer, ansatte, leverandører, myndigheter og samfunnet for øvrig.
"ESG-faktorer er ikke ikke-økonomiske hvis de er vesentlige, " sa Erika Karp, grunnlegger og administrerende direktør i Cornerstone Capital, til Barrons. Faktisk, en akademisk artikkel fra 2016 sitert av Barrons fant en positiv sammenheng mellom å score høyt på ESG-kriterier og levere bedre økonomiske resultater og aksjemarkedsresultater. En nylig studie av Bank of America Merrill Lynch fant at høye ESG-selskaper hadde lavere inntjeningsvolatilitet og høyere avkastning på egenkapitalen, legger Barron til.
Investeringsledere som deltar i en nylig Barrons rundbord som følgende aksjer basert på bærekraftige vekstkriterier: Clorox Co. (CLX), Gilead Sciences Inc. (GILD), National Oilwell Varco Inc. (NOV), Pentair PLC (PNR), Tencent Holdings Ltd. (TCEHY), Unilever NV (UN) og Xylem Inc. (XYL).
| Selskap | Virksomhet | ESG høydepunkter |
| Clorox | Forbrukerprodukter | 85% av emballasjen fra resirkulerte varer, 41% av lederne utenfor produksjonslinjene er kvinner |
| Gilead Sciences | Biotech | 50% av mellomledere er kvinner, og tilbyr nøkkelmedisiner til en lav pris for utviklingsland |
| National Oilwell Varco | Bore tjenester for olje og gass | Sikrere og rimeligere boring |
| Pentair | Vanntilførsel | Vannkvalitet og bevaring |
| Tencent | Internett og mobil | Største eierandel av ESG-fokuserte Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMAX) |
| Unilever | Forbrukerprodukter | Bærekraftige merkevarer og forsyningskjeden |
| Xylem | Vanntilførsel | Smart måling for å spare vann |
Definere bærekraftig investering
Karp sa også til Barrons: "Jeg bruker ikke uttrykket ESG investering. Jeg anser ESG-analyse som en kritisk disiplin innen finans og investering." Hun la til: "Vi definerer videre bedriftens bærekraft - som egentlig bare er bedriftens dyktighet - som den nådeløse jakten på materiell fremgang mot en mer regenerativ og inkluderende verdensøkonomi."
Roundtable-deltaker Jon Hale, den globale sjefen for bærekraftig investeringsforskning i Morningstar Inc., sa også at han ser på ESG som et analytisk rammeverk som brukes til å bedømme bærekraft. Etter hans mening er bærekraftig investering "langsiktig orientering, som tar hensyn til implikasjonene av bredere systemer - sosiale, økonomiske og miljømessige - for et selskap, og selskapets innvirkning på disse systemene og interessentene."
Vil du lære mer om å investere i selskaper med bærekraftige forretningsmodeller? Besøk Investopedias Impact Investing-knutepunkt.
Tim Clift på å slå benchmarks og skifte konstruksjon
CEO i BlackRock oppfordrer til bærekraft
Bærekraftig investering eller investering drevet av ESG-analyse er ikke lenger en frynsebevegelse. For eksempel har Larry Fink, administrerende direktør for investeringsforvaltningsgiganten BlackRock, uttrykt sin sterke støtte fra praksis, per en annen Barrons historie. Han har en lang oversikt over å oppfordre enkeltinvestorer og investeringsfagfolk til å slippe besettelsen av kortsiktige resultater og se på lang sikt i stedet.
Som Barrons oppsummerer Finks syn, i stedet for å bekymre seg for neste kvartal, bør investorene se fremover med et tiår eller mer. Det er her bærekraft og ESG-faktorer er svært relevante for ham. "For å blomstre over tid, må hvert selskap ikke bare levere økonomiske resultater, men også vise hvordan det gir et positivt bidrag til samfunnet, " skrev han i januar, som sitert av Barrons.
Vanguard blir med i bevegelsen
Vanguard-gruppen har kunngjort planer om å lansere to nye ETF-er i september som følger ESG-investeringsprinsipper, per en tredje Barrons historie. Det 4, 4 milliarder dollar Vanguard FTSE Social Index Fund (VFTSX) har allerede levert markedsslagende resultater de siste 5-år og 10-årsperioder per Barrons. Som et eksempel på hvordan ESG-investeringer har gått mainstream, legger Barrons til at 108 milliarder dollar allerede er i ESG-drevne fond, og at ESG-prinsipper kan være viktige faktorer som styrer en svimlende $ 23 billioner investeringer totalt.
Sammenlign investeringskontoer × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra. Leverandørens beskrivelserelaterte artikler
Sosialt ansvarlig investering (SRI)
Data tilgjengelighet driver ESG Investge Surge
Sosialt ansvarlig investering (SRI)
En ny tilnærming til ESG-score
Sosialt ansvarlig investering (SRI)
Amplifying ESG Definisjon
Økonomi
Topp 25 utviklede og utviklende land
aksjer
Fordeler med å holde aksjer på lang sikt
Sektorer og bransjer analyse
Topp 4 langsiktige infrastrukturaksjer i 2019
PartnerkoblingerRelaterte vilkår
Langtidsincentivplan (LTIP) En langsiktig insentivplan (LTIP) er en selskapspolitikk som belønner ansatte for å oppfylle vilkår eller krav som fører til økt andelseier. mer Utsatt langsiktig forpliktelsesgebyr Utsatt langvarig forpliktelseskostnad er fremtidige forpliktelser, for eksempel utsatt skatteforpliktelse, som vises som en post i balansen. mer Langtidsomsorg (LTC) Forsikring Langtidsomsorgsforsikring gir omsorg for personer over 65 år eller med en kronisk eller funksjonshemning som trenger konstant pleie. mer Definisjon av langsiktig gjeld Langsiktig gjeld er gjeld med løpetid over 12 måneder. Verdiene av langsiktig gjeld er mer følsomme for renteendringer. mer Slik fungerer langsiktige investeringer En langsiktig investering er en konto på aktivasiden i et selskaps balanse som representerer investeringene som et selskap har til hensikt å holde i mer enn et år. mer Definisjon av langsiktig kapitalgevinst eller tap En langsiktig kapitalgevinst eller -tap kommer fra en kvalifiserende investering som ble eid i mer enn 12 måneder før den ble solgt. mer