Et handelssystem er mer enn bare å ha en regel eller et regelverk for når du skal inn og når du skal avslutte en handel. Det er en omfattende strategi som tar hensyn til seks veldig viktige faktorer, ikke minst som din egen personlighet., vil vi dekke den generelle tilnærmingen til å lage et regelbasert handelssystem. (For å lære mer, sjekk vår guide til handelssystemer.)
Trinn 1: Undersøk tankesettet ditt (A) Vet hvem du er: Når du handler med markedene, er din første prioritet å ta en titt på deg selv og notere dine egne personlighetstrekk. Undersøk styrkene og svakhetene dine, og spør deg selv hvordan du kan reagere hvis du oppfatter en mulighet eller hvordan du kan reagere hvis din stilling er truet. Dette er også kjent som en personlig SWOT-analyse. Men ikke lyver for deg selv. Hvis du ikke er sikker på hvordan du vil oppføre deg, kan du spørre mening fra noen som kjenner deg godt. (Hvis du vil lære mer, se Stemmer din personlighet samsvar med dine handelsmetoder? )
(B) Match din personlighet til din handel: Forsikre deg om at du er komfortabel med den type handelsforhold du vil oppleve i forskjellige tidsrammer. For eksempel, hvis du har bestemt at du ikke er den typen som liker å sove med åpne stillinger i et marked som handler mens du sover, bør du kanskje vurdere dagshandel slik at du kan stenge stillingene dine før du gå hjem. Imidlertid må du da være den typen person som liker adrenalin-rusen for å hele tiden se datamaskinen gjennom dagen. Liker du å være datamaskinbundet? Er du en vanedannende eller tvangsmann person? Vil du bli gal av å se på stillingene dine og bli redd for å gå på do i tilfelle du går glipp av en hake? Hvis du ikke er sikker, kan du gå tilbake og revidere personligheten din for å være sikker. Med mindre din handelsstil matcher din personlighet, vil du ikke glede deg over det du gjør, og du vil raskt miste lidenskapen din for handel. (For mer, se Day Trading: En introduksjon .)
(C) Vær forberedt : Planlegg handelen din slik at du kan handle planen din. Forberedelse er den mentale tørrkjøringen til potensielle bransjer - en slags klesøving. Ved å planlegge handelen på forhånd, setter du grunnreglene, så vel som dine grenser. Hvis du vet hva du leter etter og hvordan du planlegger å handle hvis markedet gjør det du forventer, vil du være i stand til å være objektiv og stå bortsett fra frykt- / grådighetssyklusen.
(D) Vær objektiv : Ikke bli følelsesmessig involvert i din handel. Det har ikke noe å si om du tar feil eller har rett. Det som betyr noe som George Soros sier, er at "du tjener mer penger når du har rett, enn det du taper når du tar feil." Handel handler ikke om ego, selv om det for de fleste av oss kan være betenkelig når vi planlegger en handel, bruker hele vår logiske dyktighet og deretter finner ut at markedet ikke er enig. Det gjelder å trene deg selv på å akseptere at ikke enhver handel kan være en vinnende handel, og at du må akseptere små tap grasiøst og gå videre til neste handel.
(E) Vær disiplinert : Dette betyr at du må vite når du skal kjøpe og selge. Basere beslutningene på den forhåndsplanlagte strategien og hold deg til den. Noen ganger vil du kutte deg ut av en stilling bare for å finne at den snur og ville vært lønnsom om du hadde holdt fast på det. Men dette er grunnlaget for en veldig dårlig vane. Ikke overse stopptapene dine - du kan alltid komme tilbake i en posisjon. Du vil synes det er mer betryggende å kutte ut og akseptere et lite tap enn å begynne å ønske at det store tapet ditt vil bli samlet inn når markedet går tilbake. Dette vil mer likne å handle ditt ego enn å handle på markedet.
(F) Vær tålmodig : Når det gjelder handel, er tålmodighet virkelig en dyd. Lær å sitte på hendene til markedet kommer til det punktet hvor du har trukket linjen din i sanden. Hva har du mistet hvis det ikke kommer til ditt inngangspunkt? Det kommer alltid til å være en mulighet til å tjene gevinster en annen dag. (Hvis du vil ha tips om pasientinvestering, kan du lese Patience Is A Trader's Virtue. )
(G) Ha realistiske forventninger : Dette betyr at du ikke mister fokuset på virkeligheten og på mirakuløst vis forventer å gjøre 1 000 dollar til 1 million dollar 10 handler. Hva er en realistisk forventning? Tenk på hva noen av de beste fondsforvalterne i verden er i stand til å oppnå - kanskje alt fra 20-50% per år. De fleste av dem oppnår mye mindre enn det og er godt betalt for å gjøre det. Gå inn i handel og vent på en realistisk avkastning på en jevn basis; hvis du klarer å oppnå en vekstrate på 20% eller bedre hvert år, vil du kunne utkonkurrere mange av de profesjonelle fondsforvalterne. (For mer, se måleporteføljeytelse ved å måle avkastning .)
Trinn 2: Identifiser ditt oppdrag og sett dine mål (A) Med noe i livet, hvis du ikke vet hvor du skal, vil noen vei ta deg dit. Når det gjelder investering betyr dette at du må sette deg ned med kalkulatoren din og bestemme hva slags avkastning du trenger for å nå dine økonomiske mål.
(B) Deretter må du begynne å forstå hvor mye du trenger å tjene i en handel, og hvor ofte du vil måtte handle for å nå dine mål. Ikke glem å være med på å miste handler. Dette kan føre deg til erkjennelsen av at din handelsmetodikk kan være i konflikt med dine mål. Derfor er det viktig å samordne metodikken din med dine mål. Hvis du handler med standard 100 000 lodd, er gjennomsnittlig verdi av et pip rundt $ 10. Så hvor mange pips kan du forvente å tjene per handel? Ta de siste 20 bransjene dine, og legg sammen vinnere og tapere og deretter bestemme fortjenesten. Bruk dette til å forutsi avkastningen på din nåværende metodikk. Når du har kjent denne informasjonen, kan du finne ut om du kan nå dine mål og om du er realistisk. (Hvis du vil lære mer, se Hvordan påvirker gearing pipeverdien? )
Trinn 3: Forsikre deg om at du har nok penger (A) Kontanter er drivstoffet som trengs for å starte handel, og uten nok kontanter vil handelen din bli hemmet av mangel på likviditet. Men viktigere er kontanter en pute mot å miste handler. Uten en pute vil du ikke kunne motstå en midlertidig nedtrekning eller være i stand til å gi din posisjon nok pusterom mens markedet beveger seg frem og tilbake med nye trender.
(B) Kontanter kan ikke komme fra kilder du trenger for andre viktige hendelser i livet ditt, for eksempel spareplanen din for høgskolenes utdanning. Kontanter i handelsregnskap er "risikopenger". Også kjent som risikokapital, er disse pengene et beløp du har råd til å tape uten å påvirke livsstilen din. Vurder å handle penger som du ville gjort ferie sparing. Du vet at når ferien er over, vil pengene bli brukt, og du har det bra. Handel medfører en høy grad av risiko. Å behandle handlekapitalen din som feriepenger betyr ikke at du ikke ser alvorlig på å beskytte kapitalen din, men det betyr heller å frigjøre deg psykologisk fra frykten for å tape, slik at du faktisk kan gjøre de handlene som vil være nødvendige for å vokse kapitalen din. Igjen, utfør en personlig SWOT-analyse for å være sikker på at de nødvendige handelsposisjonene ikke er i kontrast til din personlighetsprofil.
Trinn 4: Velg et marked som handler harmonisk (A) Velg et valutapar og test det over forskjellige tidsrammer. Begynn med de ukentlige kartene, og fortsett deretter til daglige, fire-timers, to-timers, en time, 30-minutters, 10-minutters og fem-minutters diagrammer. Forsøk å finne ut om markedet snur seg på strategiske punkter mesteparten av tiden, for eksempel på Fibonacci-nivåer, trendlinjer eller glidende gjennomsnitt. Dette vil gi deg en følelse av hvordan valuta handler i de forskjellige tidsrammer.
(B) Sett opp støtte- og motstandsnivåer i forskjellige tidsrammer for å se om noen av disse nivåene klynger seg sammen. For eksempel kan prisen ved 127 Fibonacci-forlengelser i den ukentlige tidsrammen også være prisen til en forlengelse på 1, 618 av en daglig tidsramme. En slik klynge vil gi overbevisning til støtten eller motstanden på det prispunktet. (For mer informasjon, se Avanserte Fibonacci-applikasjoner .)
Gjenta denne øvelsen med forskjellige valutaer til du finner valutaparet du føler er det mest forutsigbare for metodikken din.
(C) Husk at lidenskap er nøkkelen til handel. Den gjentatte testingen av oppsettene dine krever at du elsker det du gjør. Med nok lidenskap vil du lære å måle markedet nøyaktig.
(D) Når du har et valutapar som du føler deg komfortabel med, kan du begynne å lese nyhetene og kommentarene angående det aktuelle paret du har valgt. Forsøk å finne ut om det grunnleggende støtter det du tror at diagrammet forteller deg. For eksempel, hvis gull går opp, vil det sannsynligvis være bra for den australske dollaren, siden gull er en vare som generelt er positivt korrelert med den australske dollaren. Hvis du tror at gull kommer til å gå ned, så vent til riktig tid på diagrammet for å korte Aussie. Se etter en motstandslinje for å være den rette linjen i sanden for å få bekreftelse på tidspunktet før du handler.
Trinn 5: Test metodikken din for positive resultater (A) Dette trinnet er sannsynligvis det de fleste handelsmenn virkelig tenker på som den viktigste delen av handel: Et system som går inn og går ut av handler som bare er lønnsomme. Ingen tap - noen gang. Et slikt system, hvis det var et, ville gjøre en handelsmann rik utenfor hans villeste drømmer. Men sannheten er at det ikke finnes et slikt system. Det er gode metoder og bedre metoder og til og med veldig gjennomsnittlige metoder som alle kan brukes til å tjene penger. Ytelsen til et handelssystem handler mer om den næringsdrivende enn det handler om systemet. En god sjåfør kan komme seg til sin destinasjon i praktisk talt alle biler, men en utrent sjåfør vil nok ikke klare det, uansett hvor flott bilen er. (Noen ganger er det beste systemet en blanding av metoder. For å lære mer, les Blanding teknisk og grunnleggende analyse .)
(B) Når det er sagt, er det nødvendig å velge en metodikk og implementere den mange ganger i forskjellige tidsrammer og markeder for å måle suksessraten. Ofte er et system en vellykket prediktor for markedsretningen bare 55-60% av tiden, men med riktig risikostyring kan den næringsdrivende fortsatt tjene mye penger på å bruke et slikt system.
(C) Personlig liker jeg å bruke et system som har høyest belønning å risikere, noe som betyr at jeg har en tendens til å se etter vendepunkter på støtte- og motstandsnivåer fordi dette er punktene der det er enklest å identifisere og kvantifisere risikoen. Støtte er ikke alltid sterk nok til å stoppe et fallende marked, og motstand er ikke alltid sterk nok til å vende tilbake et fremskritt i prisene. Imidlertid kan et system bygges rundt konseptet støtte og motstand for å gi en næringsdrivende den kanten som kreves for å være lønnsom.
(D) Når du har designet systemet ditt, er det viktig å måle forventning eller pålitelighet under forskjellige forhold og tidsrammer. Hvis det har en positiv forventning (det gir mer lønnsomme handler enn å miste handler), kan det brukes som et middel til å sette tid inn og ut i markedene.
Trinn 6: Mål risiko-til-belønningsforhold og sett grensene (A) Den første linjen i sanden som trekkes er der du vil gå ut av posisjonen din hvis markedet går mot deg. Det er her du vil stoppe tapet.
(B) Beregn antall pips stoppestedet ditt er borte fra inngangspunktet. Hvis stoppet er 20 punkter unna inngangspunktet og du handler en standard masse, er hver pip verdt cirka $ 10 (hvis amerikanske dollar er din prisvaluta). Bruk en pip-kalkulator hvis du handler i kryssvalutaer for å gjøre det enkelt å få verdien av en pip.
(C) Beregn den prosentvise stopptapet ditt vil være som en prosentandel av handelskapitalen. Hvis du for eksempel har 1 000 dollar på handelskontoen din, vil 2% være 20 dollar. Forsikre deg om at tapstapet ditt ikke er mer enn $ 20 unna inngangspunktet. Hvis 20 pips tilsvarer $ 200, er du for utnyttet for din tilgjengelige handelskapital. For å få bukt med dette, må du redusere handelsstørrelsen fra en standardvare til en mini-vare. En pip i et mini-parti tilsvarer omtrent $ 1. Derfor, for å opprettholde din 2% risiko-til-kapital, bør det maksimale tapet være $ 20, noe som krever at du bare handler ett mini-lodd. (For mer om minis, se Forex Minis Shrink Risk Exposure .)
(D) Tegn nå en linje på diagrammet ditt der du ønsker å ta fortjeneste. Forsikre deg om at dette er minst 40 punkter unna inngangspunktet. Dette vil gi deg en fortjeneste / tap-forhold på 2: 1. Siden du ikke kan vite med sikkerhet om markedet vil nå dette punktet, må du huske å skyve stoppet til breakeven så snart markedet beveger seg utenfor inngangspunktet. I verste fall vil du klø i handelen din og full kapital vil være intakt.
(E) Hvis du blir slått ut på ditt første forsøk, fortvil ikke. Ofte er det den andre oppføringen din som vil være riktig. Det er sant at "den andre musen får osten." Ofte vil markedet spre støtten din hvis du kjøper eller trekker seg tilbake fra motstanden din hvis du selger, og du vil gå inn i handelen for å teste det nivået for å se om markedet vil handle tilbake til din støtte eller motstand. Du kan deretter fange overskudd andre gang.
Sammendrag
Ved å fusjonere psykologi, grunnleggende forhold, en handelsmetodikk og risikostyring, har du verktøyene til å velge et passende valutapar. Det eneste som er igjen å gjøre er å øve gjentatte ganger på handel til strategien er inngrodd i psyken din. Med nok lidenskap og besluttsomhet vil du bli en vellykket handelsmann. (For mer, sjekk vår Forex Trading Guide .)
