For investorer som søker betydelig eksponering mot Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A eller BRK.B) som en del av deres samlede aksjeportefølje, er det et antall topp aksjefond med en høy andel av Berkshire Hathaway. De inkluderer Sequoia-fondet, Weitz Partners III Opportunity Fund, Clipper Fund og Fidelity Contrafund.
Viktige takeaways
- Conglomerate Berkshire Hathaway er et av de mest verdsatte og mest overvåkte selskapene. Mange investorer vil gjerne investere i selskapets aksjer, men foretrekker å gjøre det innenfor et verdipapirfond. Fond som er mye investert i Berkshire Hathaway inkluderer Sequoia Fond, Weitz Partners III Opportunity Fund, Clipper Fund og Fidelity Contrafund.
Sequoia-fondet
Sequoia Fund, opprettet i 1970, søker langsiktig kapitalvekst. Dette fondet er fokusert på vanlige aksjer som fondsforvalteren mener er undervurdert på kjøpstidspunktet og som har et betydelig vekstpotensial. Generelt investerer Sequoia-fondet i aksjene til amerikanske selskaper, selv om det også kan investere opptil 15% av eiendelene i utenlandske verdipapirer.
Dette fondet har en utgiftsgrad på 1, 1%. Det har en ti års årlig avkastning på over 11%. Til sammen utgjør A- og klasse B-aksjer i Berkshire Hathaway over 8% av porteføljens eiendeler. Andre øverste eierandeler i fondet er Google-foreldrene Alphabet og CarMax.
Berkshire Hathaway tilbyr to aksjeklasser for potensielle investorer: A-aksjer, som forhandler rundt 340 000 dollar fra og med januar 2020, og B-aksjer, som handler til rundt 226 dollar - en langt mer håndterbar pris for gjennomsnittlig detaljhandelsinvestorer.
Weitz Partners III Opportunity Fund
Det viktigste målet for Weitz Partners III Opportunity Fund er kapitalvurdering. Partners III er et fond med flere selskaper som investerer i et bredt spekter av aksjer som fondsforvalteren mener gir de beste utsiktene for fortjeneste. Fondet tar både lange og korte posisjoner i aksjer, så vel som korte posisjoner i børshandlede fond (ETF), i samsvar med dets investeringsmål og markedsvurderingen av fondets forvalter, Wallace Weitz.
Dette fondet har en utgiftsgrad på 1, 2%. Den årlige avkastningen på ti år er omtrent 11%. B-aksjer i Berkshire Hathaway har den tredje mest vekt i dette fondet, til 10, 4% av eiendelene. Andre øverste eierandeler for fondet inkluderer SPDR S&P 500 ETF og Intelligent Systems Corp.
Berkshire Hathaway ledes av den legendariske investoren Warren Buffett, som er selskapets styreleder, president og administrerende direktør.
Clipper Fund
Dette fondet har som mål å gi investorer langsiktig kapitalbevaring og vekst. Disse målene oppnås ved å investere i aksjer som fondsforvalteren, Christopher Davis, oppfatter som vesentlig undervurdert. Fondssjefen ser ut til å identifisere selskaper med nåværende aksjekurser som ikke gjenspeiler deres langsiktige egenverdi. Fondet investerer i vanlige aksjer, foretrukne aksjer og aksjeopsjoner.
Clipper Fund har en utgiftsgrad på 0, 71%. Den tiårige årlige avkastningen for fondet er 12%. Aksjer i klasse A i Berkshire Hathaway er den øverste eierandelen for dette fondet og utgjør 9, 3% av fondets formue. Andre store eierandeler er United Technologies og Amazon.com.
Fidelity Contrafund
Fidelity Contrafund søker kapitalvurdering ved å investere i vanlige aksjer i selskaper som fondsforvalteren mener ikke er nøyaktig verdsatt, og som har enestående vekstpotensial - spesielt firmaer som dominerer bransjene deres når det gjelder inntekter og vekstpotensial. Fondsforvalteren, William Danoff, søker å identifisere gode potensielle vekstaksjer og verdipapirer.
Utgiftsgraden for fondet er 0, 82%. Den tiårige årlige avkastningen for fondet er 14%.
A-aksjer i Berkshire Hathaway har den tredje mest vekten i dette fondet, til 5, 5%. De to mest vektede selskapene er Facebook og Amazon.com.
