For investorer som forventer grov vær fremover i økonomien og markedene, er helsevesenet fortsatt et av de beste stedene å være for en defensiv strategi. Etterspørselen etter helsehjelp vil fortsette å øke etter hvert som befolkningen eldes og fremvoksende markeder får mer tilgang til helsehjelp.
Større helseomsorgsaksjer er mindre følsomme for økonomiske endringer, noe som gjør dem til ideelle buffere i en diversifisert aksjeportefølje. Mange av de mer etablerte helseforetakene betaler heftig utbytte, noe som kan gi en viss beskyttelse mot nedsiden. Flere børshandlede fond (ETF-er) fokuserer på disse sjenerøse utbyttebetalingene, noe som resulterer i ganske fine utbytter for investorene.
Fidelity MSCI Health Care ETF
Fidelity MSCI Health Care ETF (NYSEACRA: FHLC) er bare den 13. største ETF for helseomsorg, men den topper alle ETF-er med helseomsorg med et avkastning på 12 måneder på 2, 3%. De tre øverste eierandeler utgjør 21% av porteføljen, og alle tre er alle utbyttebetalende giganter: Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) til en tildeling på 9, 95% med et utbytte på 2, 81%, Pfizer, Inc. (NYSE: PFE) ved en tildeling på 6, 18% med et utbytte på 3, 83% og Merck & Co, Inc. (NYSE: MRK) ved en tildeling på 4, 92% med et utbytte på 3, 46%. Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD) har en tildeling på 4, 26% og et utbytte på 1, 65%, mens UnitedHealth Group, Inc. (NYSE: UNH) har 3, 89% og et utbytte på 1, 47%. Fondet ble lansert det 2013, så det viser bare en ett års avkastning på -7, 54%. År til dags dato (YTD) fra mars 2016 er fondet nede på -8, 37%. Fondet har en utgiftsgrad på 0, 12%.
Markedsvektorer Farmasøytisk ETF
Market Vectors Pharmaceutical ETF (NSYEARCA: PPH) er en av de mindre ETF-ene for helsehjelp, med 285 millioner dollar i forvaltningskapital (AUM). Fra 9. mars 2016 har den den nest høyeste etterfølgende 12 måneders avkastningen på 2, 2%. Johnson & Johnson, Pfizer og Merck & Co er blant de fem beste eierandeler, men fondet investerer globalt og fanger de store utbytteavkastningene til internasjonale farmasøytiske giganter Novartis AG (NYSE: NVE) som betaler 3, 81% og GlaxoSmithKline PLC (NYSE: GSK) betaler hele 5, 96%. Fondet ble lansert i 2012, så det viser bare en treårsavkastning på 13, 2% og et årsavkastning på -11, 57%. YTD-avkastningen i mars 2016 er -8, 73%. Fondets utgiftsgrad er 0, 35%.
IShares Global Healthcare ETF
IShares Global Healthcare ETF (NYSEACRA: IXJ) har 1, 6 milliarder dollar i AUM, noe som gjør den til den femte største ETF for helseomsorg. Fra 9. mars 2016 er den etterfølgende 12 måneders avkastningen 1, 89%. I tillegg til Johnson & Johnson, Pfizer, Novartis og Merck, som utgjør nesten 22% av porteføljen, tar Roche Holding AG (SWX: ROG) opp 4, 67% og har et utbytte på 3, 26%. I løpet av de siste 10 årene har fondet returnert 8%, og de siste fem årene har det returnert 14, 38%. YTD fra mars 2016 har fondet returnert -7, 09%. Fondets utgiftsgrad er 0, 47%.
Health Care Select Sector SPDR ETF
Med mer enn 12, 8 milliarder dollar i AUM, er Health Care Select Sector SPDR ETF (NYSEACRA: XLV) den største sykehusfokuserte ETF. Selskapet investerer i store selskaper som er notert på Standard & Poor's (S&P) 500-indeksen. Fra 9. mars 2016 er den etterfølgende avkastningen på 12 måneder 1, 56% takket være de store posisjonene i noen store utbyttebetalende aksjer. Johnson & Johnson innehar den største posisjonen på 11, 57% av porteføljen; Pfizer og Merck utgjør mer enn 12% av porteføljen. Fondets 10-årige avkastning er 9, 52%, og dets fem-årige avkastning er 17, 24%. YTD fra mars 2016 har fondet returnert -6, 65%. Fondets utgiftsgrad er 0, 14%.
