Hva er 3 ETF-er som repliserer Buffetts investeringsstrategi?
Børsnoterte fond (ETF) og "Buffettology" gir investorer muligheten til å koble en av de mest populære investeringskjøretøyene med investeringsmetoden til en av de mest suksessrike investorene.
En populær investeringsstrategi er å etterligne en vellykket investor, for eksempel Warren Buffett, den berømte "Oracle of Omaha" og grunnlegger av Berkshire Hathaway. Buffett er sannsynligvis mest nøyaktig beskrevet som en langsiktig verdiinvestor. Han ser ikke så mye etter aksjer som selger til en god pris i kjelleren, som han gjør for rimelige aksjer i selskaper som han tror vil fortsette å være økonomisk solid med langsiktig vekstpotensial.
Mens Buffett har investert i en rekke sektorer gjennom årene, er selskaper innen finanssektoren, for eksempel Wells Fargo & Company og GEICO, fortsatt fremtredende blant investeringene i Berkshire Hathaway.
Viktige takeaways
- En grunnleggende del av Warren Buffetts investeringsstrategi er å investere i selskaper som har et konkurransefortrinn i sin bransje, noe som kan tilby investorer en beskyttende "vollgrav." De fleste investorer som ønsker å følge Buffetts strategier, investerer i selskapet hans, Berkshire Hathaway. er ikke ETF-er som sporer Buffetts investeringsvalg direkte, noen følger hans generelle strategi.
Noen investorer har forsøkt å følge Buffett ved å kjøpe Berkshire Hathaway-aksjer eller ved å kjøpe aksjene til enkelte selskaper Berkshire Hathaway eier eller investerer i. Imidlertid, siden ETF-er har blitt et foretrukket investeringsinstrument, er det noen investorer som ønsker å bruke dem som en måte å følge Buffetts investeringsprinsipper. Det er ingen spesifikk Warren Buffett ETF, men noen tar sikte på å gjøre Buffett-lignende investeringer.
Begrepet "vollgrav" når det gjelder investering, ble myntet av Buffett for å beskrive ethvert selskap med et konkurransefortrinn i en bransje som tilbyr det vollgravlignende beskyttelse.
Forståelse av 3 ETF-er som replikerer Buffetts investeringsstrategi
Markedsvektorer Wide Moat ETF
Market Vectors Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), lansert av Van Eck Global i 2012, har som mål å identifisere og investere i slike selskaper. Fondet søker å bruke 3, 3 milliarder dollar i eiendeler for å spore resultatene til Morningstar Wide Moat Focus Index.
Den underliggende indeksen gir investorer eksponering for de 20 mest attraktive prisede selskapene som Morningstars aksjeforskningsteam identifiserte som å ha bærekraftige konkurransefortrinn innen sine respektive bransjer. Dette middels risikorangerte fondet har en utgiftsgrad på 0, 49% og tilbyr et utbytte på 1, 36%. Den treårige årlige avkastningen fra begynnelsen av 2020 er 17, 89%.
SPDR Financial Select Sector ETF
SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEARCA: XLF) tilbyr bred eksponering for selskaper i finanssektoren, og den investerer også direkte i Berkshire Hathaway-aksjen, som utgjør nesten 13% av fondets porteføljebeholdning. Dette fondet ble lansert av State Street Global Advisors i 1998.
Fondet sporer resultatene av S&P Financial Select Sector Index, som inkluderer selskaper fra den brede sektoren for finansielle tjenester, inkludert banker, forsikringsselskaper, frifter og REIT. Fondets utgiftsgrad er lave 0, 13%, og det gir et utbytte på 1, 87%. Fondets fem års årlige avkastning fra begynnelsen av 2020 er 11%.
iShares MSCI USA Kvalitetsfaktor ETF
IShares MSCI USA Quality Factor ETF (NYSEARCA: QUAL), som ble lansert i 2013 av BlackRock, har over 17 milliarder dollar i formue fra begynnelsen av 2020. Fondet tar sikte på å investere i aksjer av høy kvalitet ved å spore MSCI USA Sector Neutral Quality Index, som investerer i store og mellomstore aksjer valgt på grunnlag av tre grunnleggende beregninger: gjeld til egenkapital (D / E), avkastning på egenkapital (ROE) og inntjeningsvariabilitet.
Fondets totale avkastning siden oppstarten er 13, 62%. Det har en utgiftsgrad på 0, 15% og et utbytte på 1, 91%. Dette fondet med middels risiko vurderes mye i teknologi-, finans- og helsevesenet.
