Warren Buffetts Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) rapporterte om beholdningene i tredje kvartal onsdag, og ga en titt på hvordan milliardærinvestoren har bestemt seg for å sette konglomeratets mer enn 100 milliarder dollar kontanter for å jobbe gjennom aksjekjøp og tilbakekjøp mens det sliter å finne store anskaffelser. Innleveringen av 3. kvartal representerte Berkshires mest netto kjøp av aksjer i en periode på over fire år og bekreftet "Oracle of Omaha's" tillit til den amerikanske banksektoren, som nå utgjør omtrent halvparten av selskapets toppstillinger.
Berkshire nå en stor aksjonær i fire av fem største amerikanske banker
The Street har snudd mer kraftig på bankaksjer i den siste perioden, sett på å dra nytte av stigende renter, skattelettelser av selskaper og et sterkt økonomisk bakteppe.
Milliardærinvestoren og filantropselskapet la over 13 milliarder dollar i bankaksjer til porteføljen i det siste kvartalet, noe som gjorde Berkshire til en stor aksjonær i fire av de fem største amerikanske bankene. Konglomeratet avslørte en ny eierandel i JPMorgan Chase & Co. (JPM), PNC Financial Services Group Inc. (PNC) og forsikringsspill Travellers Companies Inc. (TRV) og la til sin stilling i Bank of America Corp. (BAC) av 29% og Goldman Sachs Group Inc. (GS) med 38%.
Den 88 år gamle legendariske verdiinvestoren har blitt doblet ned i finanssektoren i løpet av årene, og nærmer seg et regulatorisk tak med 10% eierandel i Wells Fargo Corp. (WFC). Berkshire er nå også den største aksjonæren i Bank of America, US Bancorp (USB) og Bank of New York Mellon Corp. (BK), og øker sin eierandel med henholdsvis 24% og 20%. Berkshire avslørte også nylig en investering i det mindre kjente brasilianske fintech-selskapet StoneCo Ltd. (STNE).
Berkshires nye eierandel på $ 4 milliarder i Wall Street-giganten JPMorgan, med 35 millioner aksjer, styrker et eksisterende bånd mellom Buffett og finansinstitusjonen. Tidligere i år kunngjorde Buffett et samarbeid med Amazon.com Inc.s (AMZN) Jeff Bezos og JPMorgan's Jamie Dimon for å starte et felles helsevesenssatsing som skal forbedre effektiviteten i helsevesenet og senke kostnadene for ansatte. En av Buffetts øverste varamedlemmer, Todd Combs, sitter allerede i JPMorgan styret.
En av Berkshires nye investeringer hviler utenfor finanssektoren, med teknologititan Oracle Corp. (ORCL) som unntaket. Buffetts nyvunne interesse for teknologirommet, etter tiår med å unngå sektoren, gjenspeiles i Berkshires voksende eierandel i Apple Inc. (AAPL), nå den største eierandelen i konglomeratets aksjeportefølje på over 207 milliarder dollar.
Berkshire avsluttet også bemerkelsesverdig det forholdet over to tiår med Walmart Inc. (WMT), verdens største forhandler.
