Innholdsfortegnelse
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
Selskaper som driver virksomhet innen olje- og gassindustrien er rikelig med aktiviteter som inkluderer boring, utvinning, oljefelttjenester, oljeraffinering og transport. Olje er et viktig energiprodukt i et stort antall næringer rundt om i verden, og mens oljealternativene begynner å komme seg foran energimarkedet, er etterspørselen etter olje fortsatt høy. Oljebransjen gir investorer en mulighet til å delta i et vekstorientert aksjemarked som kan skilte med eksponentielle fortjenestemarginer på lang sikt.
Til tross for den individuelle og kommersielle etterspørselen etter oljeprodukter på verdensbasis, kommer oljeindustrien med stor risiko for investorene. Investering i oljeindustrien kan gjøres gjennom kjøp av bransjefokuserte aksjefondandeler. Selv om det er en rekke aksjefond som har betydelige eierandeler i oljesektoren, faller majoriteten av fondene under naturressurser eller energikategorier.
Viktige takeaways
- Energisektoren kan tiltrekke investorer som ønsker å diversifisere porteføljen sin, til å spekulere i etterspørselen etter olje og fossilt brensel, eller se det som en sikring mot inflasjon. Oljefond og energipapirfond har i oppgave å investere utelukkende i den sektoren ved å investere en flertallet av porteføljene deres i selskaper relatert til energi. Det er flere energifond der ute, og her ser vi bare på noen få av dem. Det finnes også energi-ETF-er som kan være et mer tilgjengelig alternativ for enkeltinvestorer.
Vanguard Energy Fund (VGENX)
Vanguard Energy Fund ble opprettet i 1984, og forsøkte å gi langsiktig kapitalvurdering ved å investere minimum 80% av fondets eiendeler i vanlige aksjer i selskaper som først og fremst driver aktiviteter knyttet til energibransjen. Integrert Oil & Gas, kombinert med Oil & Gas Exploration & Production, utgjør 74, 5% av fondets eierandeler. Fra oktober 2019 forvalter Vanguard Energy Fund 6, 7 milliarder dollar i investorer.
Den 10-årige årlige avkastningen for VGENX er 1, 71%. Fondsforvaltere er i stand til å opprettholde en relativt lav utgiftsgrad for fondet på 0, 37%, noe som er 72% lavere enn kategorien gjennomsnittet. Investorer betaler ikke en forhånds- eller utsatt salgsbelastning for investering i fondet, men en minimum initial investering på $ 3000 kreves og en årlig omsetning er 31% av eiendelene.
Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX)
Fidelity Select Energy Portfolio støttes og administreres av Fidelity Investments og ble først gjort tilgjengelig for investorer i 1981. Fondsforvaltere fokuserer på kapitalstigning på lang sikt. FSENX investerer minimum 80% av fondets eiendeler i verdipapirer i selskaper som driver med energifeltaktiviteter, inkludert olje, gass, elektrisitet, kull og nye energikilder. Dette ikke-diversifiserte fondet bruker grunnleggende analyser for å bestemme investerbarheten til hvert selskaps sikkerhet basert på økonomisk tilstand og bransjens stilling. Fra oktober 2019 forvalter FSENX 915 millioner dollar i eiendeler.
FSENX har gitt en 10-årig årlig avkastning på 1%, med en utgiftsgrad på 0, 78%. Aksjene i aksjefondet er tilgjengelig uten salg og uten utsatt salgskostnad og ingen minimumsinvestering. Fondet har en omsetningsgrad på 59% av eiendelene per år. Topp eierandeler innen FSENX inkluderer Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 og andre relaterte selskaper.
BlackRock Natural Resources Trust Fund (MDGRX)
BlackRock Natural Resources Trust Fund ble opprettet i 1994. Det søker å gi investorer langsiktig kapitalvekst ved å investere størstedelen av sine $ 142, 2 millioner i eiendeler i verdipapirer i selskaper med betydelige naturressursverdier. Fondsforvaltere har en tendens til å inkludere selskaper som er involvert i energi, kjemikalier, olje, gass, papir, gruvedrift, stål og landbruksprodukter.
Fra og med oktober 2019 har MDGRX generert en 10-årig årlig avkastning på 0, 89%, med en utgiftsgrad på 1, 18%. Investorer må betale en forhåndsomsetning på 5, 25% ved eventuelt nytt kjøp av aksjer, selv om en utsatt salgskostnad ikke blir vurdert på innløsningstidspunktet. En minimumsinvestering på $ 1000 kreves også for både kvalifiserte og ikke-kvalifiserte kontoer. Topp eierandeler inkluderer Nutriend Ltd, BP PLC, Total SA, Suncor Energy, Exxon Mobil og andre.
Integritet Williston Basin / Mid-North America Stock Fund (ICPAX)
Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund tilbys investorer gjennom verdipapirfondens integritetsfamilie og har en oppstartdato i 1999. Fondsforvaltere søker å gi investorer langsiktig kapitalvurdering ved å investere flertallet av fondets eiendeler i bestanden av innenlandske og utenlandske utstedere som deltar eller har nytte av utviklingen av ressursene som ligger i Williston bassengområdet. I tillegg kan fondet investere i aksjepapirer til selskaper som drar fordel av eller deltar i Mid-Nord-Amerika ressurser. En del av aksjepapirene som er inkludert i fondet, kan være for selskaper som ennå ikke har beveget seg forbi utviklingsstadiet eller for selskaper uten betydelige inntekter. Eiendeler i fondet utgjør 171 millioner dollar per oktober 2019.
ICPAX har gitt en 10-årig årlig avkastning på 3, 2%, med en utgiftsgrad på 1, 49%. Investorer betaler en salgspris på 5% på forhånd for alle nye investeringer, og minimum 1 000 dollar er nødvendig for å kjøpe aksjer. Det har den høyeste årlige omsetningsgraden av de tre, med 75% av eiendelene. Topp eierandeler innen ICPAX inkluderer Kinder Morgan, Inc., Williams Companies Inc., Pioneer Natural Resources Co., Halliburton Co., Phillips 66 og Apergy Corp.
