- Firma: Clear View Wealth Advisors, LLCJob Tittel: Administrerende medlem / finansiell planleggerSertifiseringer: CFP®, CRPC®, AEP®, CCFS
Erfaring
Som en CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ Professional har Steve Stanganelli gitt råd, finans, skatt, pensjon og college finansiering i mer enn 30 år til enkeltpersoner, familier og bedriftseiere i hele Boston, Merrimack Valley og New Hampshire Seacoast.
Profesjonelt sett ser Steve på seg selv som en økonomisk trener eller navigatør. Hans rolle er å hjelpe klienter å navigere i havet av forvirring som er personlig økonomi. Han har jobbet hardt for å utvikle sin erfaring og sette sammen de verktøyene som er nødvendige for å hjelpe kundene sine med en rekke økonomiske utfordringer, inkludert skilsmisse, finansiering av høyskoleundervisning og bygging av effektive porteføljer for langsiktige investeringsmål.
I sitt profesjonelle arbeid blir Steve ydmyket av å vite at folk overlater ham deres hardt opptjente formue - uavhengig av beløpet - eller søker hans veiledning i et hvilket som helst antall livsendrende problemer som kan påvirke deres personlige bunnlinje. Han synes det er givende og ydmykende hver gang en klient overlater ham ikke bare med pengene sine til å styre, men drømmene deres. Som mange av sine jevnaldrende er Steve medlem av “Sandwich Generation” som hjelper til med å ta vare på eldre foreldre mens han oppdrar en egen familie.
Steve vet hvordan det føles som å prøve å takle de frustrerende detaljene fra Medicare og “Doughnut-hullet i del D”. Han vet hvordan det føles å sjonglere ansvarsområdene som eldreomsorgsgiver med den krevende timeplanen for barn i skolealderen. Steve kjenner altfor godt følelsen av tap som er skapt av en uventet nedbemanning eller nedgang i virksomheten eller plutselig død av en kjær.
Opprinnelig var Steve en registrert representant tilknyttet en uavhengig megler-forhandler. Deretter tilknyttet han en nasjonal wire house megler som fullførte sine omfattende opplæringsprogrammer og benyttet muligheten til å fullføre utdanningskravene til begge Steve's økonomiske planleggingsbetegnelser. Til syvende og sist bestemte Steve seg for at han ikke passet inn i kulturen til en meglerforhandler og henvendte seg til mer avgiftsfrie planleggingsorienterte firmaer. I 2010 konsoliderte han sin praksis til sitt eget firma, en statsregistrert investeringsrådgiver, for å tilby fleksible finans- og skatteplanleggingstjenester samt rimelige ETF-investeringsløsninger.
utdanning
Steve fikk sin BA i økonomi fra University of Massachusetts at Lowell og sin MS i finans fra Bentley University.
Sitat fra Steve Stanganelli
“Hjelpe folk å gjøre smartere pengevalg. Steve Stanganelli med Clear View Wealth Advisors er en avgiftssannert rådgiver og skatteplanlegger som gir objektive råd som ikke er knyttet til salg av investerings- eller forsikringsprodukter. ”
